玄德决定再次前往拜访孔明，但关羽认为两次亲自前往已经够过分了，认为孔明只是虚名而无真才实学，故意避而不见。他劝玄德不要过于困惑于这个人。玄德却说：“不然，古时齐桓公要见东郭野人，五次才得见一面。何况我要见的是大贤人呢？”张飞则表示不同意，认为这个村夫何足为大贤。他说如果孔明不来，他只需用一根麻绳将他缚来就行了。玄德斥责他说：“你难道没听过周文王拜访姜子牙的故事吗？文王对待贤人如此尊敬，你为什么如此无礼！这次你不去，我和关羽自己去。”张飞表示同意不再去，但要求不落后于他们。玄德告诉他如果同去，就不能失礼。张飞答应了。
于是三人乘马引着从者往隆中前进。离草庐半里之外，玄德下马步行，正好遇到诸葛均。玄德急忙行礼问道：“令兄在庄吗？”均回答：“昨晚刚回来。将军今天可以见到他了。”说完，均飘然离去。玄德说：“这次幸运地见到先生了！”张飞则表示不满，说这个人太无礼了，明明可以带着我们去庄上，却自己离去了！玄德说：“每个人都有自己的事情，我们不能强求。”三人来到庄前敲门，童子开门出来问询。
玄德说：“劳烦童子转告：刘备特地前来拜见先生。”童子回答：“今天先生虽然在家，但正在草堂上午睡尚未醒来。”玄德说：“既如此，就不必通报了。”他吩咐关羽和张飞在门口等候。玄德慢慢地走进去，见先生仰卧在草堂的几席上。玄德恭敬地站在台阶下。过了一会儿，先生还没有醒来。关羽和张飞在外面站了很久，没有动静，进去看到玄德仍然侍立在那里。张飞非常生气地对关羽说：“这个先生太傲慢了！看我去后面放一把火，看他会不会起来！”关羽再三劝阻。玄德命令两人出去等候。往堂上望时，看到先生翻身欲起，却又朝着里面的墙壁睡着了。童子想要报告。玄德说：“暂时不要惊动他。”他又等了一个时辰，孔明才醒过来，口吟诗道：“大梦谁先觉？平生我自知，草堂春睡足，窗外日迟迟。”孔明吟完，翻身问童子：“有客人来了吗？”童子回答：“刘皇叔在这里，已经等候了很久。”孔明于是起身说：“为什么不早报告！还容我更衣。”然后转入后堂。又过了半晌，才整理好衣冠出来迎接。
玄德看到孔明身材高大，面如美玉，头戴纶巾，身披鹤氅，飘飘然有神仙的样子。玄德下拜说：“我是汉室末胄、涿郡的愚夫，久闻先生的大名如雷贯耳。昨天两次来拜，却未能见到先生，已经给您写了一封书，不知是否看过？”孔明说：“我是南阳的野人，懒散性格，多次受将军的枉临，感到非常惭愧。”两人交换了礼节，分宾主坐下，童子上茶。喝完茶，孔明说：“昨天看了信中的意思，已经可以看出将军忧国忧民的心意；只是遗憾亮年幼才疏，有误下问。”玄德说：“司马德操和徐元直的话，岂是虚谈？希望先生不要嫌弃我卑微，愿意指教。”孔明说：“德操、元直都是世间高士。我只是一个农夫，哪能谈论天下大事？两位公子过誉了。将军为何舍美玉而求顽石呢？”
玄德说：“大丈夫怀抱经世奇才，岂能虚度年华在林泉之下？愿先生以天下百姓为念，开导愚蒙的人，赐予教诲。”孔明笑着说：“我愿听听将军的志向。”玄德让人退下，促进座位，告诉孔明说：“汉室衰败，奸臣篡夺，我力量有限，想要在天下伸张正义，但智谋不足，一无所成。只希望先生能开导我的愚昧，解救我的困境，实在是万幸！”孔明说：“自从董卓造反以来，天下英雄辈出。曹操势力不及袁绍，但却能克绍，这不仅仅是天时，也是人谋的结果。现在曹操已经拥有百万之众，掌握了天子以命令诸侯，这是无法与之争锋的。孙权占据江东，已经历了三代，国家险要而民众归附，这是可以用来作为援助而不是图谋的。荆州北靠汉水和沔水，南临南海，东连吴国，西通巴蜀，这是一个适合用兵的地方，如果没有一个合适的主人，就无法守住。将军，这似乎是天意赐予你的机会，将军是否有意呢？益州地势险要，沃野千里，是天府之国，刘备的祖先就是凭借这里来建立帝业的；而现在刘璋昏庸，国家富庶，但却不知道怎样管理，聪明才智的人都希望有一个明君。将军既然是帝室的后裔，信义闻于四海，统领英雄，渴望贤才，如果能够控制荆州和益州，保卫这里的山川，西和蛮夷，南抚彝族和越族，外交结孙权，内部治理政务；等到天下有变，就派一个将领带领荆州的军队去攻打宛城和洛阳，将军亲自率领益州的军队出兵秦川，百姓会有多少人拿出粮食和酒来迎接将军呢？如果真是这样，大业可成，汉室可兴起。这是我为将军所谋的。希望将军考虑一下。”
说完，他让童子取出一张地图挂在堂中，指着对玄德说：“这是西川五十四州的地图。将军想要成就霸业，北让曹操占据天时，南让孙权占据地利，将军可以占据人和。先取荆州为家，然后再取西川建立根基，形成鼎足之势，然后才能图谋中原。”玄德听了，站起身来向孔明拱手道：“先生的话，真是让我茅塞顿开，让我如同拨开云雾一样看到青天。只是刘表和刘璋都是汉室的宗亲，我怎么忍心夺走他们的地盘呢？”孔明说：“我观察了天象，刘表的寿命不久了；刘璋不是立业之主，迟早会归附将军。”玄德听了，再次鞠躬谢过。这一席话，孔明还未出山，就已经知道了三分天下，真是堪称万古之人！
后人有诗赞曰：“当年豫州叹孤穷，何幸南阳有卧龙！要知道未来分鼎之处，先生笑着指着地图。”玄德再次请教孔明说：“我虽然名微德薄，但愿先生不弃鄙贱，出山相助。我愿虚心听取明诲。”孔明说：“我一直喜欢耕种，懒于参与世事，不能奉命。”玄德泣道：“先生若不出山，那么百姓该怎么办？”说完，他的泪水沾湿了衣袖。孔明见他的诚意非常深切，便说：“既然将军不弃我，我愿意尽我犬马之劳。”玄德非常高兴，便命令关羽和张飞进来，献上金帛和礼物。孔明坚决推辞不受。玄德说：“这不是聘请大贤之礼，只是表达刘备的一片心意。”孔明这才接受。于是，玄德等人在庄中共宿一宵。
第二天，诸葛均回来了，孔明交代他说：“我受了刘备三次求见之恩，不得不出山。你要勤勉耕种，不要让田地荒芜。等我功成之日，就会回隐山林。”后人有诗叹道：“身未升腾思退步，功成应忆去时言。只因先主丁宁后，星落秋风五丈原。”还有一首古风诗说：“高皇手提三尺雪，芒砀白蛇夜流血；平秦灭楚入咸阳，二百年前几断绝。
大啊，光武兴起洛阳，传至桓灵又崩裂；献帝迁都幸许昌，四海纷纷涌现英雄。
曹操专权占据天时，江东的孙氏开创了伟业；贫穷的刘备走遍天下，独自居住在新野，为民伸张正义。
南阳的卧龙志向远大，腹中雄兵分布奇。只因徐庶临行时的话语，茅庐三次求见，心灵相通。
先生当时年仅三九，整理琴书离开陇亩；先取荆州后取川，大展才华修补天命之手；
纵横舌上鼓风雷，谈笑之间交换星斗；龙腾虎视稳定乾坤，万古千秋名声永存！”
玄德等人与诸葛均告别，与孔明一起返回新野。