刘玄德在云长带领军队来取长沙的时候，孔明也随后催促人马接应。在途中，突然一只乌鸦从北方飞来，连叫三声后又飞走了。刘玄德问孔明这是什么兆头，孔明立即掐指一算，说：“长沙郡已经得到了，而且还得到了一位重要将领。午时之后就会见分晓。”不一会儿，一名小校飞奔过来报告说：“关将军已经拿下了长沙郡，俘虏了黄忠和魏延。请主公前往。”刘玄德大喜，随即进入长沙。云长在厅上接见他，详细向他汇报了黄忠的事情。刘玄德亲自去黄忠的家里请他，黄忠正要出降，请求将韩玄的尸首葬在长沙东部。后来有人以诗赞扬黄忠：“将军气概和天参，白发依然忠于汉南。至死甘心无怨望，临降低首尚怀惭。宝刀闪烁彰显神勇，铁骑临风回忆战酣。千古高名应不泯，长随孤月照湘潭。”
刘玄德对黄忠非常厚待。云长带着魏延来见刘玄德，孔明喝令刀斧手将魏延推下来斩杀。刘玄德惊讶地问孔明：“魏延是有功无罪之人，军师为何要杀他？”孔明回答：“吃别人的俸禄却杀主人，这是不忠诚的行为；占领别人的土地却献给别人，这是不正义的行为。我看魏延脑后有反骨，迟早会反叛，所以先斩之，以绝祸根。”刘玄德说：“如果斩杀这个人，恐怕其他投降的人都会感到不安。请军师宽恕他。”孔明指着魏延说：“我现在饶你一命。你要忠心报效主公，不要生出异心，如果生出异心，我绝对会取你的首级。”魏延连连答应退下了。黄忠推荐刘表的侄子刘磐，现在在攸县闲居，刘玄德将他带回来，任命他管理长沙郡。四郡已经平定，刘玄德带领军队返回荆州，将油江口改名为公安。从此以后，钱粮充裕，贤士纷纷归附；将士们驻扎在各个隘口。
然而，周瑜回到柴桑养病，命甘宁守巴陵郡，凌统守汉阳郡，在两处分布战船，等待调遣。程普带领剩下的将士投奔合淝县。原来，孙权自从赤壁之战后，一直在合淝与曹军交战，大小十余次，却未能决出胜负。他不敢逼近城下扎营，而是离城五十里驻兵。当听说程普的军队到达时，孙权大喜，亲自出营慰劳士兵。有人报告说鲁肃先到了，孙权便下马站在那里等待。鲁肃慌忙下马行礼。其他将领见孙权对待鲁肃如此，都感到惊讶。孙权请鲁肃上马，一同前行，并密语道：“本王下马迎接，足以显示公卿的身份吗？”鲁肃说：“还不够。”孙权问：“那么应该怎样才能更显身份？”鲁肃回答：“愿明公的威德遍及四海，统治九州，完成帝业，让鲁肃的名字被记录在竹帛之上，这才是真正的显贵。”孙权拍手大笑。他们一起进入帐篷，设下盛大的宴会，慰劳参与战斗的士兵，并商议攻破合淝的策略。
突然有人报告说张辽派人来下战书。孙权打开信件看完后大怒地说：“张辽太过分了！你们听说程普的军队到了，他故意派人搦战！明天我不用新军去迎敌，看我大战一场！”他下令当夜五更，三军出寨，朝合淝进发。到了辰时左右，军队行至半途，曹军已经到达。双方都布置好了阵势。孙权身着金盔金甲，整装待发；他的左边是宋谦，右边是贾华，两人手持方天画戟，站在两侧。三声鼓罢，曹军阵中，门旗分开，三名将领全副武装站在阵前：中央是张辽，左边是李典，右边是乐进。张辽骑马冲在最前面，专门挑衅孙权决战。孙权手持长枪准备与他对战，阵门中一名将领挺枪骤马早早出来，正是太史慈。
张辽挥刀迎战。两人战斗了七八十个回合，胜负不分。曹军阵上，李典对乐进说：“对面戴金盔的是孙权。如果我们能擒获孙权，足以为八十三万大军报仇了。”话还没说完，乐进一骑马，一刀从斜方向径直向孙权刺去，如同一道电光，飞到了面前，手起刀落。宋谦、贾华急忙用画戟挡住。刀落之处，两枝画戟同时折断，只将画戟的杆子朝马头上砸去。乐进回马，宋谦立刻带领士兵手中的枪赶来。李典搭箭向宋谦的心窝射去，箭应声落马。太史慈看见后方有人落马，放弃了与张辽的战斗，朝本阵回去。张辽乘势追杀过来，吴军大乱，四散奔逃。张辽看见孙权，骤马追赶。就在追得快要赶上的时候，从斜方向冲出一支军队，为首的是程普；他们发动了一轮攻击，救出了孙权。张辽收兵回到合淝。
程普护送孙权回到大营，败兵陆续回营。孙权因为宋谦阵亡，放声大哭。长史张纮说：“主公过于倚仗自己的气势，轻视了强大的敌人，三军之众无不心寒。即使斩杀敌将、夺取敌旗，威震战场，也只是将领的责任，不是主公应该承担的。愿主公抑制贲育之勇，怀抱王霸之计。而今日宋谦在战场上丧命，都是因为主公轻敌。从现在开始要保重身体。”孙权说：“这是我的过错。从现在开始，我会改正。”不一会儿，太史慈进入帐，说道：“我手下有一个人叫戈定，与张辽手下的养马后槽是兄弟，后槽因为受责怀恨，今晚派人报信，以放火为信号，刺杀张辽，为宋谦报仇。我请求引领五千兵马作为外援。”孙权问道：“戈定在哪里？”太史慈回答：“他已经混入合淝城中了。请允许我带领五千兵马出发。”诸葛瑾说：“张辽多谋，恐怕有所准备，不可冒进。”太史慈坚决要行动。孙权因为对宋谦之死感到伤痛，急于报仇，于是命令太史慈带领五千兵马去做外援。
戈定是太史慈的乡人，之前混入军中并进入合淝城，找到了养马后槽，两人商议对策。戈定说：“我已经派人去报告太史慈将军，今晚他必定会来接应。你打算如何行事？”后槽说：“我们离中军比较远，夜间急于进攻是不可行的，我们只需在草堆上点火，你前面叫喊反叛，城内士兵混乱，我们就可以刺杀张辽，剩下的敌军自然会溃败。”戈定说：“这个计划太妙了！”当晚张辽取得胜利回到城中，奖赏三军，并下令不准解甲安眠。左右有人说：“今天我们全面胜利，吴军已经撤退，将军何不卸甲休息？”辽说：“不是这样的。作为将领，我们不能因为胜利而喜悦，也不能因为失败而忧虑。万一吴军趁我们无备，乘虚攻击，我们该如何应对？今晚我们要更加谨慎地防备。”话还没说完，后营起火，喊声四起，报信者纷至。张辽出帐上马，召集了十几个亲信将校，站在道路上。
左右说：“喊声非常紧急，我们去观察一下。”辽说：“怎么可能整个城市都叛变？这只是一些叛乱分子，所以才惊动了士兵。如果有混乱者，先斩了他们！”不久，李典擒获了戈定和后槽，带到张辽面前。辽询问情况后，立即在马前将他们斩首。就在这时，城门外响起锣鼓声，喊声震天。辽说：“这是吴军的外援，我们可以用计破之。”他命令人在城门内放起火，众人纷纷喊反叛，城门大开，吊桥放下。太史慈看到城门大开，误以为内部发生变故，挺枪纵马率先进入。城上响起一声炮响，乱箭射下，太史慈急忙退回，中箭数枚。李典和乐进从背后杀出，吴军伤亡惨重，他们直接追击到寨前。陆逊和董袭杀出来，救了太史慈。曹军自行撤退。孙权见太史慈受伤严重，更加伤感。张昭建议孙权停止战斗，孙权同意了，并收兵回船，返回南徐润州。等到安顿好军马，太史慈的伤势恶化了；
孙权派张昭等前去慰问太史慈，太史慈大声喊道：“大丈夫生活在乱世，应当带着三尺剑立下不世之功；如今我的志向未能实现，怎能甘心死去！”说完这话就去世了，享年四十一岁。后人有诗赞美他：“坚定志向，忠孝兼备，东莱的太史慈；名声传遍边塞，弓马震撼雄师；北海报恩的日子，神亭英勇的战斗。临终时说出壮志，千古共同赞叹！”孙权得知太史慈之死，非常伤心，下令在南徐北固山下进行厚葬，并将他的儿子太史亨养在府中。
玄德在荆州整顿军马，听说孙权在合淝战败后回到南徐，便与孔明商议。孔明说：“我在夜间观察星象，看到西北方有一颗星星坠落，必有皇族遭到厄运。”正在说话的时候，有人突然报告说刘琦病亡了。玄德听闻后痛哭不已。孔明劝慰道：“生死已经注定，主公不必过于忧伤，怕伤害了身体。还是处理大事要紧：可以派人赶紧去那边守卫城池，并安排葬礼。”玄德问道：“谁能去？”孔明说：“除了关云长不行。”于是立即命令关羽前往襄阳保卫。玄德问道：“刘琦已经去世，东吴必定会来讨荆州，我们该如何应对？”孔明说：“如果有人来，我会有对答之辞。”过了半个月，有人报告东吴的鲁肃特地前来吊丧。正是：先将计策安排好，只等东吴的使者到来。