到了前面一处泉水旁，人马都渴了，争着饮用泉水。王平探察到这条路，回来报告孔明。等到大军到达大寨的时候，都不能说话，只能指着口而已。孔明大惊，知道是中了毒计，于是亲自驾着小车，引数十人前来看望。他们看到一潭清水，深不见底，水气凛凛，士兵们不敢尝试。孔明下车，登高望远，只见四周峰岭峭壁，鸟雀无声，心中大为疑惑。忽然看见远远的山冈上有一座古庙。孔明攀着藤葛而上，见到一间石屋中塑着一位将军端坐，旁边有石碑，原来是汉伏波将军马援的庙。因为平定南蛮到这里，当地人立庙祭祀他。孔明再拜说：“我受先帝的托孤之重，现在承奉圣旨，到这里平定南蛮。我想等南方平定之后，然后讨伐魏国、吞并吴国，重振汉室。现在军士不识地理，误饮毒水，不能出声。万望尊神念在本朝的恩义上，通灵显圣，保佑全军！”祈祷完毕，出庙寻找当地人询问原因。隐隐望见对面山上一个老翁扶着拐杖而来，形貌非常奇异。
孔明将老翁请入庙中，行礼完毕后与老翁相对坐于石上。孔明问道：“老丈尊姓大名？”老翁回答说：“我久闻贵国丞相的大名，幸得得以拜见。我们南方之人多蒙丞相救命之恩都感恩不尽。”孔明询问泉水的原因老翁回答道：“军所饮的水是哑泉的水喝了难以说话数日后就会死。这泉水的外面还有三个泉：东南有一泉它的水非常冷人们如果喝了它咽喉就会失去暖气身体软弱而死名叫柔泉；正南有一泉人如果泉水溅到身上手足都会变黑而死名叫黑泉；西南有一泉水像沸腾的热水人们如果沐浴它皮肉就会脱尽而死名叫灭泉。我们这里有这四个泉毒气聚集没有药可以治疗又烟瘴气四处弥漫只有未、申、酉三个时辰可以往来；其余的时辰瘴气密布触之即死。”
孔明听完老叟的话后，心中顿时有了一种底气，他知道，这可能是唯一能够解救众军的方法了。他向老叟深深地鞠了一躬，表示感谢，然后又询问了他的姓名。老叟却并没有直接回答，而是说他是本处的山神，奉伏波将军之命，特地来指引他们的。说完，他喝开庙后的石壁，消失不见。孔明再次向庙神行礼，然后回到大寨。
次日，孔明准备好信香、礼物，带着王平和哑军，按照山神的指引，连夜向那个方向进发。他们进入山谷小径，行走了二十余里，周围是长松大柏、茂竹奇花，环境幽静雅致。最后，他们来到了一处庄园，篱笆内有几间茅屋，香气扑鼻。孔明心中大喜，上前扣门。
出来应答的是一个小童，孔明刚要通报姓名，就有一个人从屋内出来。他竹冠草履，白袍皂绦，碧眼黄发，一副高士模样。他一见孔明，就笑着说：“来的莫非是汉丞相吗？”孔明也笑着回答：“高士怎么知道是我呢？”隐者说：“我久闻丞相大纛南征，怎么可能不知道呢？”他邀请孔明进入草堂，礼节性地分宾主坐定。
孔明告诉隐者：“我承受了昭烈皇帝的托孤重任，现在遵照嗣君的圣旨，领大军来到这里，希望能让蛮邦归顺，服从王化。没想到孟获潜入洞中，军士误饮了哑泉的水。昨夜蒙伏波将军显圣，说高士有药泉可以治疗。我希望你能怜悯我们，赐神水以救众兵残生。”隐者说：“我是山野废人，怎么能让丞相亲自来呢？这泉就在庵后。”他教童子取来泉水给众军喝。
于是，童子引领王平和其他哑军来到溪边，汲取泉水喝下。不久后，他们便吐出恶涎，恢复了语言能力。童子又带领他们在万安溪中沐浴。
隐者又说：“希望你不要怀疑，让我再说几句话。我们父母共生三人，我是老大孟节，老二孟获，老三孟优。父母都去世后，两个弟弟强硬凶恶，不归顺王化。我多次劝谏，他们都不听，所以我改名换姓，隐居在这里。现在弟弟造反，又劳烦丞相深入不毛之地，我应该万死。所以在你面前请求治罪。”孔明叹息道：“现在我相信盗跖、下惠的事情，今天真的发生了。”于是对孟节说：“我要上报天子，立你为王，可以吗？”孟节回答：“我为了嫌弃功名而逃到这里，哪有贪图富贵的意思！”孔明于是赠送他金银财帛，但孟节坚决不接受。孔明不停赞叹，拜别后回去。
孔明回到大寨后，命令军士掘地取水。但掘下二十多丈，也没有滴水；一共掘了十多处，都是这样。军心开始慌乱。半夜，孔明焚香向天祷告：“臣亮没有才能，仰承大汉的福气，受命平蛮。现在途中缺水，军马饥渴。如果上天不绝大汉，就请赐给甘泉！如果气数已尽，臣亮等愿死在这里！”祷告完后，天亮一看，都得到了满井甘泉。
有了甘泉，孔明的军马安然通过小径，直入秃龙洞前下寨。蛮兵探知消息后报告给孟获：“蜀兵没有受到瘴疫的影响，也没有饥渴的困扰，所有泉眼都不应验。”朵思大王听了不信，亲自和孟获到高山观察。只见蜀兵安然无恙，大桶小担，搬运水浆，饮马造饭。朵思见之，毛发悚然，对孟获说：“这真是神兵啊！”
就在准备出发的时候，有人报告说银冶洞的二十一洞主杨锋带着三万兵前来助战。孟获非常高兴，说道：“有邻兵助我，我一定会胜利！”于是他和朵思大王一起出洞迎接杨锋。杨锋带领军队进入，说道：“我有三万精兵，都穿着铁甲，能够飞越山岭，足以对抗蜀军百万；我还有五个儿子，都很擅长武艺。愿意帮助大王。”杨锋让五个儿子来拜见，他们都身材健壮，威风凛凛。孟获非常高兴，于是设宴款待杨锋父子。喝了一半酒，杨锋说道：“军中缺乏欢乐，我随军带了一些蛮姑，擅长舞刀舞牌，可以给大家带来欢笑。”孟获欣然同意。不一会儿，几十个蛮姑，身着散发，赤脚跳跃着进入帐篷，众蛮人拍手合唱。杨锋让两个儿子端着酒杯向孟获和孟优走来。两人正要喝酒，杨锋大喝一声，两个儿子立刻抓住孟获和孟优将他们拉下座位。
朵思大王想要逃跑，却被杨锋抓住了。蛮姑们挡在帐篷上，谁敢靠近。孟获说道：“‘兔子死了狐狸伤心，同类伤害自己’。我和你都是各自洞的主，过去没有冤仇，为什么要伤害我？”杨锋说道：“我兄弟子侄都受了诸葛亮丞相的恩惠，没有办法报答。现在你背叛了，不杀你怎么行！”于是各洞的蛮兵都回到了自己的家乡。杨锋将孟获、孟优、朵思等人带到孔明的大寨。孔明让他们进去，杨锋等人在帐下拜倒说：“我们子侄都感谢丞相的恩德，所以擒获了孟获、孟优等人献上。”孔明重赏他们，并让他们将孟获带进来。孔明笑着说：“你现在心服了吗？”孟获说道：“不是你的能力，是我们洞中的人相互残杀，才导致了这样的局面。你要杀就杀吧，只是我不服！”孔明说道：“你诱使我们进入没有水的地方，还有哑泉、灭泉、黑泉、柔泉这些毒泉，我们军队却没有受伤，难道这不是天意吗？你为什么如此执迷不悟？”孟获又说：“我祖先居住在银坑山中，有三个险要的江河和坚固的关隘。如果你能够擒获它们，我将世世代代
子子孙孙倾心归服。”孔明说道：“我再放你回去，重新整顿兵马，与我共决胜负；如果那时还能擒住你，你就再不得不服从，并且我会灭掉你的九族。”他命令左右解开孟获的绑着，放他离去。孟获再次拜谢后离开。孔明又让孟优和朵思大王解开绑着，赐给他们酒食来安抚他们的惊慌。两人恐惧不安，不敢正眼看着孔明。孔明命人送他们回去。正是：深陷险境并非易事，展现奇谋不是偶然！