真君与大圣斗经三百余合，不知胜负。
那真君抖搜神威，摇身一变，变得身高万丈，两只手，举着三尖两刃神锋，好便似华山顶上之峰，青脸獠牙，朱红头发，恶狠狠，望大圣着头就砍。
这大圣也使神通，变得与二郎身躯一样，嘴脸一般，举一条如意金箍棒，却就如昆仑山顶上的擎天之柱，抵住二郎神。
唬得那马流元帅战兢兢摇不得旌旗，崩芭二将虚怯怯使不得刀剑。
这阵上，康张姚李、郭申直健传号令，撒放草头神，向他那水帘洞外，纵着鹰犬，搭弩张弓，一齐掩杀。
可怜冲散妖猴四健将，捉拿灵怪二三千！
那些猴，抛戈弃甲，撇剑丢枪；跑的跑，喊的喊；上山的上山，归洞的归洞：好似夜猫惊宿鸟，飞洒满天星。
众兄弟得胜不题。
却说真君与大圣变做法天象地的规模，正斗时，大圣忽见本营中妖猴惊散，自觉心慌，收了法象，掣棒抽身就走。
真君见他败走，大步赶上道：“那里走？趁早归降，饶你性命！”
大圣不恋战，只情跑起。将近洞口，正撞着康张姚李四太尉、郭申直健二将军，一齐帅众挡住道：“泼猴！那里走！”
大圣慌了手脚，就把金箍棒捏做绣花针，藏在耳内，摇身一变，变作个麻雀儿，飞在树梢头钉住。那六兄弟，慌慌张张，前后寻觅不见，一齐吆喝道：“走了这猴精也！走了这猴精也！”
正嚷处，真君到了问：“兄弟们，赶到那厢不见了？”
众神道：“才在这里围住，就不见了。”
二郎圆睁凤目观看，见大圣变了麻雀儿，钉在树上，就收了法象，撇了神锋，卸下弹弓，摇身一变，变作个饿鹰儿，抖开翅，飞将去扑打。
大圣见了，嗖的一翅飞起去，变作一只大鹚老，冲天而去。
二郎见了，急抖翎毛，摇身一变，变作一只大海鹤，钻上云霄来嗛。
大圣又将身按下，入涧中，变作一个鱼儿，淬入水内。
二郎赶至涧边，不见踪迹，心中暗想道：“这猢狲必然下水去也，定变作鱼虾之类。等我再变变拿他。”
果一变变作个鱼鹰儿，飘荡在下溜头波面上。
等待片时，那大圣变鱼儿，顺水正游，忽见一只飞禽，似青鹞，毛片不青；似鹭鸶，顶上无缨；似老鹳，腿又不红：“想是二郎变化了等我哩！”
急转头，打个花就走。二郎看见道：“打花的鱼儿，似鲤鱼，尾巴不红；似鳜鱼，花鳞不见；似黑鱼，头上无星；似鲂鱼，鳃上无针。他怎么见了我就回去了？必然是那猴变的。”
赶上来，刷的啄一嘴。那大圣就撺出水中，一变，变作一条水蛇，游近岸，钻入草中。
二郎因嗛他不着，他见水响中，见一条蛇撺出去，认得是大圣，急转身，又变了一只朱绣顶的灰鹤，伸着一个长嘴，与一把尖头铁钳子相似，径来吃这水蛇。
水蛇跳一跳，又变做一只花鸨，木木樗樗的，立在蓼汀之上。
二郎见他变得低贱——花鸨乃鸟中至贱之物，不拘鸾、凤、鹰、鸦都与交群——故此不去拢傍，即现原身，走将去，取过弹弓拽满，一弹子把他打个踵。
那大圣趁着机会，滚下山崖，伏在那里又变，变了一座土地庙儿：大张着口，似个庙门，牙齿变做门扇，舌头变做菩萨，眼睛变做窗棂。
只有尾巴不好收拾，竖在后面，变做一根旗竿。
真君赶到崖下，不见打倒的鸨鸟，只有一间小庙，急睁凤眼，仔细看之，见旗竿立在后面，笑道：“是这猢狲了！他今又在那里哄我。我也曾见庙宇，更不曾见一旗竿竖在后面的。断是这畜生弄喧！他若哄我进去，他便一口咬住。我怎肯进去？等我掣拳先捣窗棂，后踢门扇！”
大圣听得，心惊道：“好狠好狠！门扇是我牙齿，窗棂是我眼睛。若打了牙，捣了眼，却怎么是好？”
扑的一个虎跳，又冒在空中不见。
真君前前后后乱赶，只见四太尉、二将军一齐拥至道：“兄长，拿住大圣了么？”
真君笑道：“那猴儿才自变座土地庙哄我，我正要捣他窗棂，踢他门扇，他就纵一纵，又渺无踪迹。可怪！可怪！”
众皆愕然，四望更无形影。真君道：“兄弟们在此看守巡逻，等我上去寻他。”
急纵身驾云起在半空，见那李天王高擎照妖镜，与哪吒住立云端，真君道：“天王，曾见那猴王么？”
天王道：“不曾上来。我这里照着他哩。”
真君把那赌变化、弄神通、拿群猴一事说毕，却道：“他变庙宇，正打处，就走了。”
李天王闻言，又把照妖镜四方一照，呵呵的笑道：“真君，快去！快去！那猴使了个隐身法，走出营围，往你那灌江口去也。”
二郎听说，即取神锋，回灌江口来赶。
却说那大圣已至灌江口，摇身一变，变作二郎爷爷的模样，按下云头，径入庙里，诡判不能相认，一个个磕头迎接。
他坐中间，点查香火：见李虎拜还的三牲，张龙许下的保福，赵甲求子的文书，钱丙告病的良愿。
正看处，有人报：“又一个爷爷来了。”
众诡判急急观看，无不惊心。
真君却道：“有个甚么齐天大圣，才来这里否？”
众诡判道：“不曾见甚么大圣，只有一个爷爷在里面查点哩。”
真君撞进门，大圣见了，现出本相道：“郎君不消嚷，庙宇已姓孙了。”
这真君即举三尖两刃神锋，劈脸就砍。
那猴王使个身法，让过神锋，掣出那绣花针儿，幌一幌，碗来粗细，赶到前，对面相还。
两个嚷嚷闹闹，打出庙门，半雾半云，且行且战，复打到花果山，慌得那四大天王等众提防愈紧。
这康张太尉等迎着真君，合心努力，把那美猴王围绕不题。
话表大力王既调了真君与六兄弟提兵擒魔去后，却上界回奏。
玉帝与观音菩萨、王母并众仙卿，正在灵霄殿讲话，道：“既是二郎已去赴战，这一日还不见回报。”
观音合掌道：“贫僧请陛下同道祖出南天门外，亲去看看虚实如何？”
玉帝道：“言之有理。”
即摆驾，同道祖、观音、王母与众仙卿至南天门，早有些天丁力士接着。
开门遥观，只见众天丁布罗网围住四面，李天王与哪吒，擎照妖镜立在空中，真君把大圣围绕中间，纷纷赌斗哩。