也许是看不起契丹人，或者是认为契丹人攻城技术不如宋人，兀术防备契丹人的兵力，主要是阿里喜。正兵只有一万，阿里喜两万，总计三万人。
即便如此，兀术兵力依然十分紧张。因为还还要应付五国部地区的攻势，五国尾城伯力城已经放弃了，那里实在太远，根本守不过来。头四城却相距较近，可以互相声援。但可恨的宋人，从曷懒甸经统门水分水岭，踏过长白山，从活罗海川直接进攻五国头城越里吉城，五国五城，头尾皆受攻击。
明知道这是佯攻，却不能不守，一旦不守，佯攻也能变成主攻。所以兀术不得不在五国四城驻兵一万，五国头城驻兵一万，另有两万阿里喜守二城、三城，又牵制了他四万兵力。
兀术毕竟是女真统帅，他更习惯野战，因此还留下了机动兵力。已经有十二万兵力被牵制在周围城池驻防，可用之兵只剩八万，尤其是正兵十分匮乏，只有四万。驻扎在会宁府，一直不敢动。
因为兀术探听到，克烈、蒙古和塔塔尔这些草原大部已经接受了燕王和辽国的盟约，决定夹击大金。这些草原民族最让人恼恨的，就是他们的机动性，你永远不知道他们会从什么地方出现。
所以这些草原部兵不出现，兀术不敢动用主力大军。一旦驻守会宁府的四万正兵出城，一定是到了紧急关头，不然这些正兵还要留下镇压城里的大量杂牌部族。这些杂牌部族，有大军镇压，他们就是女真人的战力，没有大军镇压，他们很快就成了敌人的内应。
兀术一开始以为，草原部族会跟契丹联军，从临潢府入侵。但自始至终，进攻临潢府的都是耶律大石的辽兵，其中甚至有一些高鼻深目的西域胡种，却就是没有一个草原部兵。
直到夏天，兀术才知道，草原人从北方南下了。他们竟然跨越万里江流，从黑河以北，绕过金山，顺流而下。草原骑兵骑上木船，这谁能想得到？
李慢侯一开始也没想到，他知道黑龙江是一条很长的河流，但他不知道黑龙江从上游的额尔古纳河开始就能通航，整条河道都是可以通航的。额尔古纳河，此时叫做也里古纳河，源出捕鱼儿海，正是塔塔尔人占据的牧地。原本蒙古的札答阑部在这里游牧，蒙古人被打的缩回了斡难河上游到不儿罕山一带，这一带就被塔塔尔人占据。塔塔尔人的势力范围，从不儿罕山源出的龙驹河一直到捕鱼儿海，又从捕鱼儿海源出的也里古纳河连同到金山北麓，深入了辽东森林。
燕王治下的燕然都护府和大辽国的可敦城，一起邀请塔塔尔人和蒙古人在狼居胥城进行会盟，耶律大石高举大辽的虎皮，搬来了大量西域金币、宝玉，勾搭这些草原部族。同时将自己最精锐的几万铁骑，跟燕然军联合进行围猎演戏，震慑草原诸部。
最后让蒙古人和塔塔尔人和解，和解的原因有两点，一个是不想跟强权为敌，一个是被大石的财富吸引。这些西域金币当然诱人，因为西域第纳尔金币，来源于贵霜帝国时期的标准，铸造的要比大食国现在的第纳尔金币更大，重达八克以上，而大食第纳尔只有四克多，相差一倍。可大石并不是直接送金币给他们，而是答应他们，可以让他们一起去抢大食人。
耶律大石这个大忽悠，根本就是想在草原上拉人头，帮他攻打中亚、西亚。除了金币、宝玉之外，大石还送给草原各部权贵一大批来自波斯、印度的胡姬。这些胡姬，能歌善舞，很能刺激男人，似乎还是经过西域邦国专业训练过的。
当然还有西域名马，不管是汗血宝马还是大食良驹，都让只见过草原马的草原人眼馋。
于是在威胁和拉拢双管齐下之后，塔塔尔的阿泽汗和蒙古部的合不勒汗杀马盟誓，放弃仇怨，那个来自于一个萨满之死的仇怨。当然要让如今强势的塔塔尔人放过仇敌蒙古，蒙古人必须做出让步。他们放弃了也里古纳河以东的牧场，这里生活着的是蒙古大部弘吉剌部、山只昆部和合底忻部，他们游牧在源出金山流入捕鱼儿海的一些河流流域，跟塔塔尔人之前已捕鱼儿海为界，以南归属塔塔尔人，以北归属蒙古诸部。
但双方的牧场时有重合，没有明显的界限，游牧生活难免互相冲突。关系好的时候，他们的帐篷可以扎在一处，马匹可以在一处草场上放牧，关系恶化的时候，见面就仇杀。关系的好坏，又受自然气候影响，气候温暖的时候，草原上的牧草长的茂盛，可以让所有牲口都饱食，他们关系就好，互相之间是交流和贸易。气候寒冷的时候，草原上的牧草长的稀疏，一个部族尚且喂不饱自家的牲口，他们之间就是争夺和厮杀。
两宋是小冰河期，草原上气候恶劣，因此动荡不安，大小部族互相兼并严重，这种时期容易出现草原强权。当年匈奴人强盛之时，控弦之士四十万，如今整个草原上，也拿不出四十万勇士，因为如今的草原，根本承载不起那么多的生命。
塔塔尔人得到了大片肥美的牧场，自然愿意放下仇怨，蒙古人丢失了大量牧场，心里自然不甘，可不想跟塔塔尔开战的同时，还要跟宋辽两大强权结仇。他们是被压迫着同意盟约的，对于合不勒汗这种人来说，这是巨大的耻辱。好在他还知道，这种耻辱的源头，是被女真人算计，在辽东丢失了数万精壮。现在去劫掠女真人，算是洗雪耻辱，同时也能用女真人补充丢失的生口。
于是生存空间日益逼仄的蒙古人，从斡难河出发，顺流而下进入黑水（黑龙江），在这里砍伐树木，打造木船，他们其实也做了大量准备，就好像宋人在苏滨水修路一样，做的很隐秘。
塔塔尔人也是如此，在也里古纳河打造战船，到了夏初开河之后，立刻顺流而下。也里古纳河是一条山区河流，水流湍急，但却能行船。燕然都护府派了好几批水军探路，已经摸清了水情。
没有燕然水军的支持，蒙古人也好，塔塔尔人也好，他们根本不懂得建造船只，至少无法建造出能够应对山区急流的坚固木船。这些小而硬的战船，每一艘三丈长，用料很扎实，没有帆，只用桨，一船搭乘三十个草原骑兵和他们的战马，纯粹运人的话，可以运一百人。
顺流而下，日行五百里，只需要十天，就能抵达伯力城。到了这里，这些木船就可以扔掉了。回程他们不需要乘船，事实上坐了十天船，早就有草原骑兵忍不住要杀人了，只有一半坚持到了伯力，一半途中弃船，乘马前进。他们能不能活着走完五千里路，很让人怀疑。
蒙古和塔塔尔人，各出兵两万。蒙古人似乎比塔塔尔人更能吃苦，他们有一万五千人赶到了伯力，而塔塔尔人只来了五千人。在这里修整的时候，蒙古人只修整了三天，就能骑上马征战了，而塔塔尔人却修整了十天。更靠北的蒙古人比靠南能接受辽国、金国津贴的塔塔尔人更坚韧，塔塔尔人又比更南方的契丹人更坚韧，契丹人比更南方的燕云汉儿更坚韧，燕云汉儿又比更南方的宋人更坚韧，一个族群的性情，跟生长的自然环境是分不开的。
蒙古和塔塔尔人的数量虽然不多，可是却给女真人带来了巨大的灾难。因为他们可以长途奔袭，不依赖给养和后勤。整个五国部立刻成为他们纵横驰骋的猎场，之前没有遭受战争威胁的五国二城盆奴里城和越里笃城周边，立刻成了绝地。防守这里的女真阿里喜们，之前甚至还在城外分散的大量猛安谋克寨子种地。不种地，今年冬天就又是一场饥荒。结果突然出现的塔塔尔和蒙古骑兵，将洒在一处处插花田里耕作的男女奴隶一网打尽。接着还打了出城追击的阿里喜一个埋伏，俘虏了三千多阿里喜。
这些战俘和奴隶，全都送到了伯力城。燕王承诺他们，每个宋人奴隶会给他们一领精制铁甲。他们明年需要去西域发财，没有好家伙，拿什么发财？至于女真俘虏，他们可以卖给矿主，或者掳回自己部落当奴隶。
蒙古人决定留做奴隶，补充他们的人力匮乏，塔塔尔人则选择了卖钱。塔塔尔人已经学会了使用铜钱，他们始终比蒙古人更加先进一些。
五国部的情况，让兀术有些为难。如果顺流而下救援五国部，会宁府就会空虚，不救援的话，任由这些草原骑兵破坏，今年冬天注定闹饥荒，会宁府已经没有足够的存粮，救济他们了。
兀术不得不咬着牙抽出两万人前去救援，他们的正兵依然比草原骑兵强悍，尤其是在山林地区作战，他们更习惯一些。草原骑兵的高机动性发挥不出来，见面既退，打起了游击。又牵制了兀术两万兵力。
兀术很耐心，他在等待机会。只要再坚持两三个月，辽东的大雪降下。他相信宋人会先撤兵，然后他可以集中兵力，先灭了这些草原部族，接着击溃契丹人。明年要面对的，就只有宋人了。
但一切都随着黄龙府的一声巨响破碎，四面城墙几乎同时垮塌，守城的女真大军顷刻间死了一半，剩下一半早就被吓破了胆，当杨再兴带着重甲骑兵冲进粗糙的城里的时候，他们甚至组织不起一场像样的抵抗，被屠杀殆尽。