到了一九四二年，寿春城里日本人的数量减少了，原来是五个鬼子，现在就剩下两人，其余的全是伪军，这两日本人一个叫山下秋野，一个叫井边太郎。
山下秋野书香门第出身，父亲是个艺术家，从小便对绘画，音乐感兴趣。他是在东京艺校里学艺术的。
后来在同窗的鼓动下，一时脑袋发热，没有走艺术这条路，而是转上了日本陆军学堂。
毕业后，在国内待了几年，随着日本对中国的侵略规模越来越大，来到了中国。他今年四十一岁，来中国已经九年。
原来他在东北，后来前方战事吃紧，他被派到寿春这里，当了个小队长，管着四个鬼子。这个县城总共驻有五个鬼子，实际上，他成了这个县城里最有权力的人。
山下秋野个子矮，声音温和，话少。
和他一起待在寿春县城的日本人叫井边太郎，个子高大，一脸横肉，声音尖利。
井边太郎是一九三一年来到中国的，早些年，他对自己千里迢迢到中国去打仗感到很骄傲，能够为祖国征战是一件很荣幸的事情。
可是仗打了许久，还没有打完，他从一个青年打到了中年，还在打，井边太郎便很恼火。
他恼火的是中国人的顽强抵抗，要是中国人不顽抗，战争就结束了，他就可以回家了。
他出来的时候，女儿还在襁褓里，如今都十多岁了，还没见过一面。只有妻子寄来的照片，一个可爱的女孩，带着天真的笑容，扎着两个羊角辫子。他把女儿的照片随身带着，时不时拿出照片看看。
由于井边太郎把不能和家人团聚，怪罪到中国人的抵抗上，所以他最讨厌顽抗的中国人。对顽抗的敌人，他总是一刀砍下去，仿佛砍掉一个，就和家人团聚的日子近一点。
可出于武士道的精神，他对不抵抗的中国人，又很看不起。这样搞的他很矛盾。
当看到小孩子，井边太郎就很高兴，这让他想起自己的女儿，见了孩子，井边太郎比见到大人和蔼许多。
在寿春县城里，碰到中国小孩，他就弯下腰给人家发一粒糖。没有糖，就摸摸孩子的脑表示友好。
可是也有例外，一次，井边太郎在街上走，碰到一个中国妇女，带着一个扎着羊角辫的小姑娘。
井边太郎立刻想到自己的女儿，便拦住妇女，妇女吓得脸色苍白，井边太郎解释一番，便抱起小姑娘。
小姑娘胆子很小，见到一个满脸横肉的日本人抱起自己，吓得哇哇大哭，大叫着让井边太郎松开自己，并用手捶打他。
井边太郎感到很扫兴，放下女孩走了。他心里惦念着自己的女儿，嘴里骂道：“中国人大大地坏了，”走着走着很生气，转身拔出手枪对着妇人就是一枪，妇人应声倒下，街上顿时一片大乱。
事后，山下秋野教训了井边太郎，让他不要这样莽撞，以免激起民愤。井边太郎轻蔑地说：“一个中国贱民罢了。”
井边太郎家庭一直有武士的传统，他喜欢刀、美酒、女人，凡是和这三样东西有关联的人，大多都性情暴躁，井边太郎也不例外。作为山下秋野的下属，井边太郎不怕他的上司，甚至有些鄙视山下秋野。
随着三个日本兵被调走，现在整个寿春县城就他们俩日本人，可是两人除了业务上的往来，私下里关系不好。
井边太郎喜欢和县城里各地方上的巡查队长混在一起。这些巡查队长为了巴结他，带着井边太郎一起去喝酒，玩女人。
人们经常看到一个日本人醉醺醺地，在两个汉奸的搀扶下，一个汉奸引路，进了当地的妓院里。
本来妓院来了生意是好事情，可是见到井边太郎来了，老鸨子都吓得直哆嗦，井边太郎进妓院，除了解决生理问题，更多的发泄自己暴虐的情绪。
夜里，井边太郎的房间不断传出姑娘的惨叫，和井边太郎的肆虐的狂笑。
早晨，井边太郎掏出一把纸币。丢在一丝不挂，遍体鳞伤姑娘的脸上，姑娘的眼里透着屈辱痛苦。井边太郎嘴里还顺带说一句日语，。
后来，老鸨子找人翻译了这句日语，翻译的人说，在日语里，这句是臭婊子的意思。老鸨子气全身抖动，骂道：“没见过比日本子还缺德的人，简直连畜生都不如。”
翻译的人说：“不要把日本人和畜生相比较，这样是侮辱畜生呢！”
有一次，井边太郎把一个刚来的姑娘活活弄死了。
妓女们恨透了井边太郎，可又能怎么样呢？
井边太郎和大多数巡查队长关系还过的去，只要大家把分派下去的钱粮摊派任务完成了。
但是井边太郎和王传武关系不好，这不是王传武钱粮摊派任务完成的不好，而是王传武站错了队。王传武巴结的对象是山下秋野。
当初，王传武刚进寿春县城里的伪军大队，就仔细的打听了谁的官大，人们告诉他，山下秋野官大。
于是王传武就对山下秋野展开舔狗模式，他几次三番邀请山下秋野到家里做客，山下秋野以公务繁忙，婉言拒绝了他。
其实山下秋野闲得很，他只是不想看王传武那张谄媚的脸。
但是王传文锲而不舍，终于山下秋野答应了他。
山下秋野之所以答应王传武，是响应上级号召，建立大东亚共荣圈。
一九三九年的秋天，一个晴朗的下午。山下秋野带着一队日伪军，开着一辆卡车向着王郢村而去，打算到王传武家里做客，顺便体察当地的民情，车到了淮河边停下来。
改成坐船过河，然后步行。一路上大家很辛苦。
到了毛集镇上，山下秋野决定休息一下再走。
大家坐下来休息的时候，山下秋野不经意听到了一阵柔和悠扬的打击乐声，这声音中透着一股洒脱自然。
山下秋野站起身来，循着声音找去，他想看看这是哪位音乐大师，在秋日的阳光里，弹奏着如此动人的乐音。
王传武紧紧地跟在山下秋野的后面，不多时，两人来到了牛晓贵的铁匠铺子前面。
山下秋野看着牛晓贵微闭着双眼，用硕大的铁锤，敲打着一块烧的发红的铁块。那音乐就是铁锤的敲击声音。
山下秋野呆住了，他想不到这样柔和悠扬的音乐，竟然是一个铁匠捶打铁块发出的声音，简直天下无双，完全超出了他的认知范围。
王传武想上前叫牛晓贵，山下秋野拦住了他。在这个荒僻的小镇里，秋日的阳光下，山下秋野聆听了一曲高山流水。