黑森林里树木繁盛，就连阳光也穿不进纵横的枝叶。偏偏此森林瘴气丛丛，毒物横行，唯一能算得上安全的道路，就只有木精灵们挖掘出的精灵小道。
木精灵是留在中土世界的精灵的统称，彼时曾有三批精灵在维拉（宇宙维护之神）的号召下，前往西方的阿门州（蒙福之地），他们依照时间的先后顺序分别为：光明精灵、地底精灵和海洋精灵。
但木精灵却从没有去过蒙福之地，所以它们虽是善良种族，但比起其他精灵就多了些威胁、少了点智慧。
黑森林的东边有座巨大的洞穴，里面居住着木精灵们最伟大的国王。在他的石门前，有道河流穿越森林，绵延地淌向平原。
国王的居所，今天来了几位囚徒。
“你和你的同胞为何在不经同意的情况下，闯入我的王国？”国王问。
可索林（矮人首领）闭嘴不言，他们脱离半兽人的洞穴后，再次经历重重冒险，没想到会在黑森林里遭遇蜘蛛伏击。
虽然木精灵们及时出现并解救了他们，但他们也沦落为了木精灵的囚徒。
国王见矮人不说话，冷笑道：“随便你怎么顽固，就算是让我等一百年也无所谓。”
精灵是永生者，他们不会随着时间流逝而衰微。除非他们累了，疲倦了或者是被杀，但就算如此他们也会回到【阿门州】的亡者之地，随时可以重返人间。
对于精灵来说，死亡可真是件值得羡慕之事。
只是人类这个后来者，精灵们的幼弟却把这事搞砸了。（精灵与人类都是【一如之造物主】的子女，因此他们实际上算兄弟姐妹，但随着越来越复杂的事态，没有多少人再愿意承认这点。）
索林被精灵们用皮带绑了起来，并关在了最幽深的洞穴中。
但国王此时却无暇考虑矮人的事情，他将目光放在了眼前两个人身上。
国王为他们倒了两杯木精灵特制的果汁，“别这么看着我，如果你了解到有关矮人与精灵的历史，你们就会感到我的仁慈。”
哈利与海格支支吾吾的，精灵、国王....早就让他们眼花缭乱。
虽然他们不清楚事态，但他们总算能明白，精灵国王不准备对付他们。
其实他毕竟是善良种族的国王。
哈利决定尝试下，“索林他们不坏，在我们迷路的时候，他一直照顾我和海格。他还答应等他的冒险结束，就回头去找我的兄弟。”
“精灵也会这么做。”国王傲慢道，“我们的权势远非矮人能比，更何况相信我——矮人只会从你们身上榨出更多财富。他们就是群蝗虫、灾难来源，自从他们闯入黑森林后，蜘蛛们就越来越胆大，甚至森林边缘都出现了不少半兽人。”
哈利深深地皱起眉头，他觉得精灵国王对矮人有很深的偏见。海格却拉了下哈利的衣服下摆，示意他不要说下去。
“现在该说说你们的事情了。”国王努力不去看哈利脖子上的项链，其璀璨光华甚至令他有抢夺之心。
如果要说木精灵有什么缺点，那只好说起他们对财宝的爱恋。
尽管国王的宝库已经很庞大，但他认为比起西渡而来的精灵贵族们所拥有的财富，还是远远不如。
所以他存了比较心！
“这是波特家族的流传下来的宝物，据说已经超过万年。”海格说。
“万年？”精灵国王挑起眉头，“你们坚持要说——你们是万年后的来客吗？”他终于控制不住，摸起哈利脖子上的项链。
“它叫【泰尔佩瑞安】。”哈利有些害怕，“如果您喜欢，可以给您欣赏几天。但这是....我的家传宝物。”
国王的手顿住了，天知道他是多么渴望同意这提议。但他拒绝了！
他觉得自己要是拿了这项链，很可能就不会还了。
海格咽下口水，他担心哈利出事。“是的，尊敬的国王陛下。我们的确来自万年后！”
“你们让我很为难。”国王说，“两个巫师带着精灵宝钻闯入黑森林，并坚持认为自己是万年后的来客。”
“但这也合情合理，因为三颗精灵宝钻都已沦失——一颗落入地底深渊，一颗失落于无边海底，一颗被镶嵌在天之苍穹。根据我对历史的研究，你们手中持有的【泰尔佩瑞安】与【劳瑞林】是失落在地底与海底的那两颗。”
“如果你们所言不虚，看来是后世之人将它们打捞了上来。”国王道，他又补充道：“其实这也算不上好事，【精灵宝钻】害苦了它们的创造者。”
“您能让我们回到万年后吗？”哈利急切道，这才是问题。他又马上说：“如果可以，请您还帮我们找回我的兄弟。”
海格面露尴尬，哈利已经将真相告诉了他。
管他曾拒绝相信，但在哈利将所有事情讲述完后，他终于了解到前因后果。
亚拉就是他魂牵梦绕的那个孩子！
他曾失手让亚拉被食死徒们抢走，尔后他却又公然针对亚拉。当了解到事实后，海格觉得心脏都快停止跳动了。
那么当他怒骂亚拉是食死徒的时候，亚拉该多么伤心？！想到这点的海格，觉得自己是个混蛋。
“当然。”国王点头，他说：“只是【精灵宝钻】是精灵们的最高创作，我无权以个人的名义，作出任何涉及它们的决定。”
“所以我邀请了几位德高望重的精灵首领，由他们来共同商讨这件事。他们是瑞文戴尔的【挨尔德隆】领主，他曾是上古战争中留存下来的英雄。”
“灰港的造船人【林顿】，罗斯洛瑞安的【凯尔催兰】与【卡勒博恩】夫妇。”
“现在我也想——请你们来参加这次精灵间的会议。”
哈利瞪大了眼睛，“可我不是精灵。”
“不！”国王陡然转身，他肃穆道：“只有拥有精灵的血脉才能长时间佩戴精灵宝钻，否则佩戴者将会灰飞烟灭！在击败古老的大敌后，精灵宝钻就被设下这些诅咒。”
哈利与海格的呼吸停滞了！
通往黑森林的道路未必太平，亚拉却一路顺风顺水。
开玩笑，此刻他才是最大的恶，谁敢半路打劫巨龙？
但亚拉却遇到了某些奇特之人，他因此下令让半兽人军队避道而行。他重新化为人形，穿上了朴素衣物。
“比尔博——你说那些精灵会接纳我们吗？”亚拉有些忐忑，他和比尔博准备混入那个精灵车队。
一方面是因为亚拉对精灵保存了好奇心，另一方面他打探到哈利与矮人都被木精灵的国王囚禁，因此他准备借此混入黑森林。
“当然，精灵们是热情好客的。”比尔博见到精灵出现，半兽人军队也远离，甚至小巫师又变成人形，他的心情也好了起来。
“只是这些精灵似乎不是木精灵，更像是罗斯洛瑞安来的。”比尔博犹疑道。
亚拉半懂不懂地点头，精灵间的派系好繁杂。
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PS之所以是黑森林，不是幽暗森林只是因为翻译版本的不同。