邺城（今河南省临漳县南）。
燕皇慕容暐召集众大臣，商议对策。
“众位爱卿，如今冉闵派出三路大军，南北夹击，蓟城和龙城接连失守，这可怎么办？”
说罢，慕容暐看向上庸王慕容评和太保阳鹜二人。
慕容暐今年才11岁，四名顾命大臣中，慕容恪和慕舆根二人又在外带兵打仗，朝中只有慕容评和阳鹜二人。
慕容评沉思片刻，说道：“目前唯有迅速召回太原王，率兵北上，夺取蓟城和龙城才是啊！”
一旁的阳鹜也是说道：“陛下，我们现在应该立即通知秦国，让秦国从西侧出兵，进攻冉闵的后方。
同时，迅速令代王拓跋什翼犍出兵攻打山西。
如此，我们三方同时出兵，才能化解当前的危局啊！”
其它众大臣也是议论纷纷，同意上庸王慕容评和太保阳鹜二人的意见。
最后，众人决定：
第一，河北各郡快速召集兵马，坚守城池，防止冉闵大军继续南下。
第二，快速召回太原王慕容恪。
第三，以割让虎牢关（今河南省荥阳市西北汜水镇）以西的土地给秦国，请求秦国出兵相救。
第四，通知代王拓跋什翼犍出兵攻打山西。
太原王慕容恪听说龙城和蓟城相继失守，心中紧张，于是令镇南将军慕容尘负责镇守山东之地，而自己则迅速返回邺城。
秦皇苻坚听说燕国危在旦夕，于是连忙召集众大臣开会。
众人一番商议，最后苻坚决定采纳王猛“援弱击强”的方针，派出洛州刺史邓羌率领步骑2万兵东出潼关，救援燕国。
同时，令鹰扬将军吕光率兵2万，出兵河东。
代王拓跋什翼犍听说之后，也是立即点齐3万人马，从盛乐城（今内蒙古和林格尔县）出发，直指西陉关（今雁门关）。
“大哥，冉闵已经派兵攻占了龙城和蓟城。”
桓冲兴冲冲地跑来，见到刚刚起床的桓温。
桓温听罢，顿时大喜，于是说道：“好，现在命令大军开始向北进发！”
原来，冉闵早已与桓温二人商议，准备南北夹击，先消灭燕国，再消灭秦国，而后再消灭代国以及盘踞在姑臧（今甘肃省武威市）的张氏凉国。
一时之间，冉魏、燕国、秦国、代国、晋国五方齐动，席卷中原。
新乐城（今河南省新乡市）。
申道生率领5万大军，连续发起进攻，200架霹雳车先后发射，数千块西瓜般大小的石块不断砸向新乐城的西城墙。
石块落下，城墙倒塌，尘土飞扬，将士脑袋开花，血浆四溅。
吴王慕容垂大怒，率领5000名骑兵趁着夜色，驶出西城门，准备夜袭申道生大营。
“慕容老儿，哪里走？”
黑夜里，张蚝左手双刃矛，右手执钩戟，跃马前出，挡住慕容垂的去路。
慕容垂见后大惊：“你没有死？”
张蚝哈哈大笑：“就你那三脚猫的箭术，想让我死，别做梦了！”
原来，那一日申道生对张蚝道：
“张将军，此次我们攻打新乐城，其主要任务是吸引燕国的注意力，好给皇甫显宗和令狐归义二人出其不意，夺占蓟城和龙城的机会。
但是，新乐城防守严密，若是我们每日发起攻击，只怕伤亡严重。
我观那慕容垂箭术娴熟，不如你前去叫阵，与他比拼箭术。
而后在你的后背上附上甲板，在甲板外再包上鸡血。
随后，你故意败逃，将后背露出，吸引慕容垂。”
张蚝听罢，认为这个主意可行，于是专门打制了一块铁板藏在后背，而后在铁板上又放了一个鸡血包。
二人比拼箭术，张蚝佯装不敌，勒马回逃，慕容垂见张蚝后背大开，顿时心喜，遂直射张蚝的后背。
箭矢正中张蚝后背，包有鸡血的血包破裂，鸡血喷溅，张蚝假装受伤，跌落马下。
于是，次日申道生以张蚝受伤为借口，后退二十里地，继续吸引燕国的注意力，但却迟迟没有发起进攻。
“你竟敢使诈？”
慕容垂见张蚝还活着，顿时一种被欺骗的感觉涌上心头，心中大怒，手持长矛，向前杀去。
张蚝见后大喜，左手双刃矛，右手执钩戟，左右开弓，连刺带击，直击得慕容垂只有招架之力，毫无还手之功。
慕容垂也是心中大惊，没想到张蚝竟然如此勇猛，比上一次二人交战时厉害了何止一倍。
就在这时，慕容垂只见张蚝身后的众将士一个个骑马前冲，那将士和战马皆被重甲包裹。
燕军将士的长矛刺在铠甲之上，泛起一团团的火星。
而那人马俱装的重装铁骑个个手持丈八长的破甲槊，无论多么坚硬的铠甲，在那圆锥形的破甲槊之下，都如纸张一样脆弱，一戳就破。
两军交战， 张蚝带领的众骑兵气势如虎，气吞万里。
而慕容垂带领的众将士根本毫无还手之力，一个接一个地被刺于马下。
“快撤！快撤！”
慕容垂长矛挡开张蚝的钩戟，连忙勒转战马，一边向后驶去，一边大声地喊道。
众燕军将士兵败如山倒，纷纷后退，而张蚝则带领500名“陷阵营”的将士和2500名“千里营”的轻骑兵一路冲杀，连连将燕军将士刺于马下。
慕容垂回到城中，清点人数，仅有千余不到的骑兵返回。
出城之时，有5000名骑兵，回来之时，仅有不到1000人马，4000名将士战死，这让慕容垂心疼不已。
“敌方将领计谋百出，连续使诈，如今我们只有坚守城池，挡住对方，确保邺城安全才是最为要紧的事。”
慕容垂对一旁的慕舆根说道。
慕舆根听罢，也是连连点头。
新乐城距离邺城不到500里地，是邺城的桥头堡。一旦新乐城失守，那邺城将无险可依。
风凌渡。
吕光带领2万名将士来到黄河岸边，左右寻找船只，却见风凌渡上下500里地，没有一条船只。
呼延信带领5000匈奴将士列队黄河以东，旌旗招展，原来他早已将黄河上的所有船只征召，没有给秦军留下半条船只。
吕光无法，于是只好命人去渭河上游寻找船只。
西陉关（今雁门关）。
代王拓跋什翼犍带领3万大军来到西陉关，只见城楼之上站满了将士。
匈奴人的左部帅刘战早已带领1万名匈奴将士占据了西陉关，并在城楼之上摆满了巨石、滚木。
在每座城头之上，各有一架诸葛床弩，诸葛床弩一弦十箭，早已箭拔弩张。