取柑的人到达邺郡后，见到曹操，呈上了柑子。
曹操亲自剖开一个柑子，却发现里面空无一物，只有果壳。
曹操大为惊讶，询问取柑的人。
取柑的人便提到了左慈的事。
曹操仍然不相信，正此时，门吏报告：
“有一位先生，自称左慈，求见大王。”
曹操便召见了这位先生。取柑的人说道：
“这正是我们途中所遇之人。”
曹操怒斥取柑的人，说道：
“你用什么妖术，骗我好果子？”
左慈笑道：
“哪里有此事？”
于是取柑的人再次剖开柑子，里面果肉丰满，味道甜美，而曹操自己剖开的却只是空壳。
曹操更加惊讶，便赐座让左慈坐下，并问他是什么原因。左慈要求酒肉，曹操便命人奉上，左慈饮酒五斗依然不醉，吃掉一整只羊依然不饱。
曹操问他：
“你究竟有什么本事，能做到这种程度？”
左慈回答：
“我在西川嘉陵峨嵋山修道三十年，忽然听见石壁中有声音呼唤我的名字，我去看，却什么都没有。”
“几日后，天雷击碎石壁，我得到了三卷天书，名为‘遁甲天书’。上卷为‘天遁’，中卷为‘地遁’，下卷为‘人遁’。‘天遁’能腾云驾风，飞升太虚；‘地遁’能穿山透石；‘人遁’能四处云游，隐形变身，飞剑取人首级。大王你位居人臣之上，何不退一步，跟我一起去峨嵋山修道？”
“我可以将这三卷天书传授给你。”
曹操说道：
“我也常考虑过急流勇退的事，但朝廷无人能担此重任。”
左慈笑道：
“刘备是帝室之后，何不将这个位子让给他？”
“否则，我便用飞剑取你的头！”
曹操大怒：
“你就是刘备的细作！”
于是命左右抓住左慈。
左慈大笑不止，曹操命十几名狱卒将其捉拿拷打，但左慈似乎并未受伤，依然安然入睡。
曹操愤怒，命人给他戴上大枷，用铁钉钉住，锁住铁链，送进监狱看守。
七日后，狱卒发现左慈依然没有任何伤痕，他端坐于地，面色已转红。
狱卒报告曹操，曹操命人将左慈带出询问。
左慈说道：
“我几十年不食，也不影响身体，日食千羊，也能吃得完。”
曹操无可奈何。
这天，所有官员都在王宫举行盛大的宴会。
正值饮酒时，左慈穿着木履，站在宴席前，众官惊奇不已。
左慈说道：
“大王今日设宴盛大，四方珍奇极多，唯独缺少什么，贫道愿意帮你取来。”
曹操问道：
“我需要龙肝做汤，你能取来吗？”
左慈说道：
“这有何难！”
于是他用墨笔在墙上画了一条龙，并用袍袖一拂，龙腹自行开裂，左慈从中取出一副龙肝，鲜血还在流淌。
曹操不信，叱责道：
“你这是藏在袖中的吧！”
左慈回答：
“如今天寒，草木已枯，大王若想要什么花，随意说出来。”
曹操说道：
“我要牡丹花。”
左慈答道：
“易如反掌。”
他命人取来一个大花盆，放在宴席前，洒水后，顷刻间牡丹花盛开，双花绽放。
众官惊讶不已，纷纷邀请左慈一同入座。
片刻后，厨师端上了鱼脍。
左慈说道：
“这鱼脍必须用松江鲈鱼才最美。”
曹操说道：
“这可是千里之外的东西，怎么能取来？”
左慈笑道：
“这也不难。”
他要求取来钓竿，在宫中的鱼池钓鱼。
不久，他便钓起了数十尾大鲈鱼，并将其摆在宴席上。
曹操说道：
“我的池中本就有这种鱼。”
左慈回答：
“大王何必欺骗我？”
“天下的鲈鱼只有两腮，只有松江的鲈鱼有四腮。”
众官细看，果然如他所言。
左慈继续道：
“松江鲈鱼必须用紫芽姜来烹煮。”
曹操问道：
“你能取到吗？”
左慈说道：
“这也容易。”
他命人取来一个金盆，并用衣袖覆盖。
片刻后，盆中满是紫芽姜，呈上给曹操。
曹操取其一看，忽然发现盆中竟有一本书，书名为《孟德新书》。
曹操拿起书，发现一字不差。
曹操心中充满疑惑。左慈又拿起一只玉杯，倒满美酒递给曹操说道：
“大王可以饮此酒，寿命千年。”
曹操说道：
“你先喝。”
左慈便取下头上的玉簪，在酒中画了一圈，将酒分成两份，自饮了一半，再将另一半递给曹操。
曹操叱责道：
“你在做什么？”
左慈便将酒杯掷向空中，酒杯变成一只白鸠，绕着殿内飞翔。
众官抬头观望时，左慈已不知所踪。
不久，曹操得知左慈离开了宫殿，心中愈加疑虑，认为这妖术之人若不除掉，必会为害。
于是命令许褚率领三百铁甲军去追捕他。
许褚带领队伍一路追到城门，看见左慈穿着木履在前方慢步行走。
许褚策马追赶，但始终无法赶上。
一直追到山中，途中见到一个牧羊童，正在放羊。
左慈跑进了羊群中，许褚拉弓射箭，然而左慈立刻消失不见。
许褚生气，杀掉了所有羊群，并返回。
牧羊童发现羊群中死去的羊头开始说话，叫他将头放回死羊身上。
牧羊童惊慌失措，掩面而走。
突然，他听到有人从后面喊：
“别害怕，我会让你活羊。”
回头一看，左慈已经将死羊复生，并赶走了它们。
牧羊童正欲问他，却见左慈已经消失，快得不可思议。
牧羊小童回去后，向主人报告了所见之事。
主人不敢隐瞒，立即向曹操禀告。
曹操于是下令画出左慈的模样，并派兵四处捉拿。
三天之内，城内外捕捉到许多身穿白藤冠、青懒衣、木履，且一只眼睛、跛足的老人，模样与左慈无异，共有三四百人，街头巷尾一片骚动。
曹操命令将这些人抓来，用猪羊血泼洒在他们身上，并押送到城南的教场。
曹操亲自带领五百甲兵围住这些人，准备斩杀。
每个人的脖部都喷出一道青色气流，最终汇聚在一起，化作一个左慈的形象。
左慈在空中招手，骑上一只白鹤，拍手大笑道：
“土鼠随金虎，奸雄一旦休！”
曹操命令士兵用弓箭射击他。
就在这时，狂风骤起，石块飞扬，沙尘滚滚，而刚才被斩杀的尸体纷纷跳起，手举着自己的头颅，冲向曹操所在的演武厅，试图攻击他。
文官和武将们都被吓得面色苍白，纷纷捂脸倒地，不敢再看。
此时的情形正是：
奸雄权势能倾国，道士仙机更异人。
至于曹操的命运如何，则仍未可知，且看后文如何发展。