在那奇幻瑰丽的仙侠世界里，孔明带着一帮兄弟班师回朝，孟获领着大小洞府的洞主、酋长，还有各个部落的人，像追星似的，一排排地鞠躬相送。
前军来到泸水边上，正值九月，秋意正浓。可这泸水突然画风突变，阴云像被人用手猛地一扯，全都凑到了一块儿，狂风“呼呼”地刮起来，那架势，就像要把整个世界都给吹跑似的。士兵们被这阵仗吓得不敢渡河，赶紧跑去给孔明报告。
孔明一听，就把孟获叫过来，问：“老孟，这咋回事啊？”孟获挠挠头，一脸认真地说：“孔大侠，这水一直有个猖神在捣乱，以前大家要过河，都得给它祭祀才行。”孔明挑了挑眉，问：“用啥祭祀呢？”孟获摆摆手，说：“以前啊，咱这都得用七七四十九颗人头，再加上黑牛白羊，往那儿一摆，嘿，这风就立马停了，浪也不闹了，而且年年都丰收。”孔明一听，眼睛一瞪，大声说：“我这好不容易把事儿平定了，哪能随便杀人呢！”说完，自己就跑到泸水岸边去查看。
这一看，不得了，阴风“呜呜”地刮，波涛像发了疯的野兽，不停地翻滚，连人和马都被吓得不轻。孔明心里直犯嘀咕，赶紧找了当地的土人来问。土人哆哆嗦嗦地说：“自从孔大侠您上次经过之后，每天晚上都能听到水边鬼哭狼嚎的，从天黑一直嚎到天亮，哭声就没停过。那瘴气里面，阴鬼多得数都数不清。所以它们就开始捣乱，没人敢过河了。”孔明一拍脑袋，懊悔地说：“这都是我的错啊！之前马岱带着一千多蜀兵，都死在这水里了，再加上还杀了不少南方人，尸体都扔在这儿。这些冤魂野鬼心里有气，没地儿撒，才搞出这么大动静。今晚我得亲自来祭祀一下。”土人连忙说：“那还得照以前的规矩，杀四十九颗人头祭祀，那些怨鬼就会散了。”孔明皱着眉头，坚决地说：“本来就是人死了变成怨鬼，怎么能再杀活人呢？我自有办法。”
于是，孔明叫来做饭的，宰杀牛马，又用面捏成人头的样子，里面塞上牛羊等肉，取名叫馒头。当天晚上，在泸水岸上，摆上香案，放好祭品，点上四十九盏灯，还扬起招魂幡。把馒头这些东西，整整齐齐地摆在地上。三更时分，孔明头戴金冠，身披鹤氅，那模样，帅得像从画里走出来的。他亲自到跟前祭祀，还让董厥念祭文。
董厥清了清嗓子，大声念道：“嘿，各位在这儿的蜀中将校和南人兄弟们的阴魂听好了啊！咱大汉皇帝，那可是威风得很，比五霸还牛，英明得能跟三王有得一拼。之前，有那些不知好歹的家伙，从远方跑来侵犯咱的地盘，搞出一堆幺蛾子，就像放出了毒蝎子，又像一群狼，心黑得很，到处捣乱。咱奉了皇帝的命令，来这儿收拾他们。咱的大军那叫一个厉害，就像一群凶猛的貔貅，把那些小喽啰打得落花流水，像蝼蚁一样被消灭。大军一到，那些狂寇就像冰遇到火，一下子就没了。就听到咱这边势如破竹，敌人那边就像猴子没了树，慌得不行。咱的士兵们，那可都是九州大地的豪杰，当官的、将领们，也都是四海之内的英雄。大家跟着咱学武参军，投靠英明的主上，都听好了命令，一起七擒孟获，齐心协力，那对国家的忠诚，对主上的忠心，那是没得说。可谁能想到，你们一不小心，中了敌人的奸计，有的被流矢射中，去了另一个世界；有的被刀剑砍伤，魂魄也只能在长夜中飘荡。你们活着的时候勇敢无比，死了也留下了好名声。现在咱们打了胜仗，正准备回去，俘虏都要押回去了。你们的英灵要是还在，肯定能听到我的祈祷。跟着我的旌旗，和我的队伍一起，回到咱们的大汉朝，找到自己的家乡，享受家人的祭祀，别在这异乡当孤魂野鬼啦。我会跟天子说，让你们每家都能得到好处，每年给发衣服粮食，每月给发俸禄。就用这些来报答你们，希望能让你们安心。还有这本地的土神，南方死去的鬼魂们，你们也都有固定的祭祀，也别捣乱了。活着的人敬畏天威，死了的人也归咱大汉管，大家都消停点，别再鬼哭狼嚎的了。我就表表我的诚意，认真地祭祀你们。哎呀，真让人伤心啊！希望你们能享用这些祭品！”
念完祭文，孔明忍不住放声大哭，那叫一个悲痛欲绝，眼泪跟不要钱似的往下流。这一哭，把三军将士们都感动得不行，一个个也跟着抹眼泪。孟获他们这些人，也都哭得稀里哗啦的。就看到那愁云怨雾里头，隐隐约约有好几千个鬼魂，随着风慢慢消散了。
第二天，孔明带着大军来到泸水南岸，就看到云也散了，雾也没了，风平浪静，就像什么都没发生过一样。蜀兵们轻轻松松就渡过了泸水，那场面，真可谓是“鞭敲金镫响，人唱凯歌还”。
大军走到永昌，孔明留下王伉、吕凯守着这四郡，又让孟获带着人回去，还叮嘱他：“老孟啊，回去好好治理，对下面的人好点，多安抚老百姓，别耽误了农事。”孟获感动得眼泪汪汪，哭哭啼啼地拜别而去。
这边孔明带着大军回成都，后主一听，赶紧带着仪仗队，出城三十里迎接。后主从车上下来，站在路边，等着孔明。孔明老远看见，慌得赶紧下车，趴在地上说：“陛下啊，我没能快点把南方平定，让您操心了，这都是我的罪过啊！”后主赶紧把孔明扶起来，拉着他一起坐车回去，还摆了个超级豪华的太平筵会，对三军将士们那是重赏有加。从这以后，远方的国家来进贡朝拜的，有二百多个地方。孔明又奏请后主，把那些为国家牺牲的人的家属，都好好地抚恤了一番。这下，大家心里都高兴得很，朝廷和民间都太平得很。
再说说魏国这边，魏主曹丕，在位七年了，也就是蜀汉建兴四年。这曹丕之前娶了个夫人甄氏，这甄氏原来是袁绍次子袁熙的老婆，是之前攻破邺城的时候抢来的。后来生了个儿子，叫曹睿，字元仲，这孩子从小就聪明得很，可曹丕不太喜欢他。后来，曹丕又娶了安平广宗人郭永的女儿当贵妃，这郭贵妃长得那叫一个漂亮。她爹还说过：“我这闺女，那可是女中王者。”所以大家都叫她女王。自从曹丕娶了郭贵妃，甄夫人就失宠了。这郭贵妃想当皇后，就跟身边的宠臣张韬商量。
正好曹丕生病了，这张韬就使坏，假装在甄夫人宫里挖出个桐木做的木偶人，上面写着天子的出生年月日时，说是用来诅咒曹丕的。曹丕一听，气得火冒三丈，立马就把甄夫人给赐死了，然后立郭贵妃为皇后。这郭贵妃自己没孩子，就把曹睿当自己儿子养。虽然表面上挺喜欢曹睿，但一直没立他为太子。
曹睿长到十五岁的时候，骑马射箭那是样样精通。这年春天二月，曹丕带着曹睿出去打猎。走到一个山坞里，突然赶出一对子母鹿。曹丕眼疾手快，一箭就把母鹿给射死了。回头一看，小鹿在曹睿马前跑来跑去。曹丕就大声喊：“儿子，你咋不射这小鹿呢？”曹睿坐在马上，眼眶一红，带着哭腔说：“陛下，您已经杀了它的妈妈，我怎么忍心再杀它的孩子呢？”曹丕一听，把弓一扔，高兴地说：“我这儿子，真是个仁德的君主啊！”于是，就封曹睿为平原王。
到了夏天五月，曹丕得了寒疾，怎么治都治不好。没办法，只好把中军大将军曹真、镇军大将军陈群、抚军大将军司马懿这三个人叫到寝宫。曹丕把曹睿叫到跟前，指着他对曹真他们说：“我这病啊，估计是好不了了。这孩子还小，你们三个可得好好辅佐他，别辜负我的一片心意啊！”三人赶紧跪地，齐声说：“陛下，您可别这么说啊！我们愿意尽心尽力侍奉陛下，直到永远！”曹丕摇摇头，说：“今年许昌城门无缘无故就崩了，这可不是什么好兆头，我心里知道自己要死了。”
正说着呢，内侍进来报告说征东大将军曹休进宫来问安。曹丕把曹休叫进来，对他们说：“你们都是国家的顶梁柱啊，如果能齐心协力辅佐我儿子，我死也能闭眼了！”说完，眼泪就流下来了，没一会儿就死了，年仅四十岁，在位七年。
于是，曹真、陈群、司马懿、曹休这些人，一边忙着办丧事，一边拥立曹睿当上了大魏皇帝。曹睿追封他爹曹丕为文皇帝，他娘甄氏为文昭皇后。又封钟繇为太傅，曹真为大将军，曹休为大司马，华歆为太尉，王朗为司徒，陈群为司空，司马懿为骠骑大将军。其他的文武官员，也都各自封官赏赐。还大赦天下。
这时候，雍、凉二州没人把守，司马懿就上表，请求去守西凉等地。曹睿答应了，封司马懿为提督雍、凉等处兵马。司马懿领了诏书就走了。
这事儿很快就被细作打听到，飞速报到了川中。孔明一听，大惊失色，说：“曹丕死了，小屁孩曹睿即位，其他人都不足为惧，可这司马懿，那可是谋略过人啊。现在他掌管雍、凉兵马，要是等他训练好了，那肯定是咱们蜀中的大麻烦。不行，得先下手为强，起兵去讨伐他！”
参军马谡一听，赶紧说：“丞相啊，您刚从南方平定回来，咱们的军马都累得够呛，现在应该好好休息，怎么能又去远征呢？我有个主意，能让司马懿死在曹睿手里，不知道丞相您觉得咋样？”孔明眼睛一亮，问：“啥主意？快说来听听。”马谡得意地一笑，说：“这司马懿虽然是魏国大臣，可曹睿一直对他不放心，怀疑他有二心。咱们不如偷偷派人去洛阳、邺郡这些地方，到处散布谣言，说他要造反，再弄个司马懿告示天下的榜文，到处张贴。曹睿一看到，肯定心里起疑，说不定就把他给杀了。”孔明一听，觉得这主意不错，就派人按马谡说的去办了。
没过多久，邺城门上突然贴出一张告示。守门的士兵发现了，赶紧揭下来，跑去给曹睿报告。曹睿一看，上面写着：“骠骑大将军总领雍、凉等处兵马事司马懿，郑重地跟天下人说：以前太祖武皇帝打下江山，本来是想立陈思王曹植当接班人的，可惜啊，奸人太多，各种谗言乱飞，把这事儿给搅和了。现在这皇孙曹睿，一点德行都没有，还妄自尊大，完全违背了太祖的意思。现在我顺应天命，顺应民心，马上就要起兵，让老百姓过上好日子。告示一到，大家都赶紧归顺新君。要是不听话，那就别怪我灭你九族！先跟你们说一声，都给我听好了！”
曹睿看完，吓得脸色惨白，赶紧问大臣们怎么办。太尉华歆站出来，皱着眉头说：“陛下，司马懿之前上表请求守雍、凉，肯定就是有谋反的心思。以前太祖武皇帝就跟我说过，这司马懿眼神像鹰，回头的时候像狼，不能给他兵权，不然时间长了，肯定是国家的大祸。现在他造反的心思都露出来了，得赶紧杀了他！”王朗也在一旁附和：“是啊，陛下，这司马懿精通兵法韬略，一直都有大志向，要是不早点除掉，以后肯定是个大麻烦！”
曹睿一听，立马就要下旨，亲自带兵去征讨。这时候，大将军曹真从班列里走出来，赶紧摆手说：“陛下，使不得啊！文皇帝把陛下托付给我们几个人，我们知道司马仲达不会有反心的。现在这事儿还不知道真假，您就这么贸然出兵，那不是逼他造反吗？说不定这是蜀、吴派来的奸细，用的反间计，想让咱们君臣自相残杀，他们好趁机攻打咱们，这可不得不防啊！陛下您可要想清楚啊！”曹睿一听，心里有点慌，问：“那要是司马懿真的谋反，该怎么办呢？”曹真想了想，说：“陛下要是不放心，可以学学汉高帝伪游云梦的计策。您亲自去安邑，司马懿肯定会来迎接，到时候看他的动静，在车前就把他抓住，不就完了嘛。”曹睿觉得这主意不错，就命令曹真监国，自己带着十万御林军，浩浩荡荡地去了安邑。
司马懿还不知道咋回事呢，他想在天子面前显摆显摆自己的威严，就整顿兵马，带着几万甲士来迎接。近臣赶紧跑去跟曹睿报告：“陛下，不好了，司马懿真的带着十多万兵马来了，看样子是要造反啊！”曹睿一听，吓得脸都白了，赶紧让曹休先带兵去迎敌。
司马懿看到前面有兵马过来，还以为是天子车驾来了，赶紧趴在地上迎接。曹休大声喝道：“仲达，你受先帝托孤的重任，为什么要造反？”司马懿一听，吓得脸色煞白，冷汗“唰”地一下就冒出来了，连忙问：“这是怎么回事啊？”曹休就把之前的事儿一五一十地说了。司马懿一听，着急地说：“这肯定是吴、蜀的奸细使的反间计，想让咱们君臣自相残杀，他们好坐收渔利。我愿意亲自去见天子，当面说清楚。”说完，赶紧让军队往后退，跑到曹睿车前，趴在地上，一边哭一边说：“陛下啊，我受先帝托孤的大恩，怎么敢有二心呢？这肯定是吴、蜀的奸计啊！您给我一支军队，我先去把蜀国灭了，再去收拾吴国，报答先帝和陛下的恩情，让您知道我对您的忠心啊！”
曹睿听了，心里还是有点犹豫。华歆在一旁又说：“陛下，不能给他兵权，赶紧让他回老家种地去！”曹睿听了华歆的话，就把司马懿削职为民，让他回老家了，然后命曹休总督雍、凉兵马。曹睿带着人马回了洛阳。
这边细作又把这事儿打听到，报给了孔明。孔明一听，高兴得手舞足蹈，说：“我早就想伐魏了，一直担心司马懿掌管雍、凉的兵马。现在他终于中计被罢官了，我还有什么可担心的呢！”
第二天，后主早朝，大臣们都来了。孔明从班列里走出来，呈上一道《出师表》，说：“陛下啊，先帝创业还没完成一半，就早早地走了。现在天下分成三份，咱益州又穷又弱，这可是危急存亡的关键时刻啊！不过，咱们宫里的侍卫大臣，在朝廷里面兢兢业业，外面的忠诚将士，为了国家不顾生死，为啥呢？还不是因为先帝对他们太好了，他们想报答陛下您啊！陛下您应该多听听大家的意见，把先帝的美德发扬光大，让那些有志之士的士气更旺盛。可别自己看不起自己，说话也别没个分寸，把大家进谏的路给堵死了。宫里和朝廷，都是一个整体，赏罚得公平公正，不能有偏私。要是有人做坏事，或者有人忠心耿耿做好事，都交给专门的部门，该赏就赏，该罚就罚，这样才能显示陛下您的公正严明。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允这些人，都是老实巴交、忠心耿耿的，先帝挑出来留给陛下您的。我觉得宫里的事儿，不管大小，都跟他们商量商量，然后再去办，肯定能把事儿办得更好，能有不少好处。将军向宠，性格好，做事公平，又懂军事，以前先帝就夸他能干，所以大家都推举他当都督。我觉得军营里的事儿，也都跟他商量，肯定能让军队团结一心，把人才都安排到合适的位置上。亲近贤臣，远离小人、、、、、、”