话说牛魔王匆匆赶上孙大圣，只见大圣肩头上扛着那柄芭蕉扇，一脸轻松愉悦地走着。牛魔王见状，心中大惊，暗自想道：“这猢狲居然连使用芭蕉扇的方法都琢磨出来了。我要是直接向他索要，他肯定不会给我。万一他一扇子把我扇到十万八千里之外，那岂不是正合了他的心意？我听说唐僧正在大路上等着呢，他的二徒弟是个猪精，三徒弟是个沙流精，我当年做妖怪的时候也曾与他们打过照面。
我且变成猪精的模样，反过来骗他一骗。料想这猢狲正因为得手而满心欢喜，肯定不会仔细提防。” 好个牛魔王，他也有七十二般变化，武艺与大圣不相上下，只是身材较为笨拙，动作不够敏捷灵活。只见他迅速藏好宝剑，口中念起咒语，摇身一变，就变成了和八戒一模一样的模样，然后抄近路，迎面朝着大圣喊道：“师兄，我来啦！”
这大圣果然十分高兴，真可谓是“得胜的猫儿欢似虎”呀，仗着自己刚得了手有能耐，也不仔细查看来人的意图，看到是八戒的模样，便大声叫道：“兄弟，你这是要去哪里呀？”牛魔王顺着话头说道：“师父见你出去好久都没回来，担心牛魔王本事大，你斗不过他，拿不到他的宝贝，所以叫我来接你的。”
孙悟空笑着说：“不必费心啦，我已经把扇子弄到手了。”牛魔王又问道：“你是怎么得到的呀？”孙悟空得意地说道：“那老牛和我大战了百十回合，也分不出胜负来。
后来他撇下我，跑到乱石山碧波潭底，和一群蛟精、龙精喝酒去了。我悄悄跟在他后面，变成一只螃蟹，偷了他骑的辟水金睛兽，然后变成老牛的样子，直接到芭蕉洞去哄骗那铁扇公主。那女子和我还结拜成了名义上的夫妻呢，最后我用计把扇子骗到手了。”牛魔王说道：“那可真是辛苦你了，哥哥太劳累了，你把扇子交给我拿着吧。”
孙悟空哪里知道眼前这个是真是假呀，也没考虑到这一层，于是就把扇子递给了他。 原来那牛魔王，是知道那扇子变大变小、收放自如的诀窍的，接过扇子后，不知捻了个什么诀儿，那扇子就又变得像一片杏树叶那么小了，他也变回了本来的模样，开口骂道：“泼猴！认得我吗？”
孙悟空见了，心中懊悔不已，暗自想道：“这是我的失误呀！”他又恨又恼地跺跺脚，高声叫道：“唉！年年都是我捉弄别人，今天反倒被小角色给骗了。”孙悟空气得暴跳如雷，抽出金箍棒，朝着牛魔王劈头盖脸地打了过去。
那牛魔王就拿扇子朝他扇了一下，可他不知道孙悟空之前变成小虫子钻到铁扇公主肚子里的时候，把定风丹含在嘴里，不知不觉就咽到肚子里去了，所以他全身上下，五脏六腑、皮肉筋骨都变得很牢固，任凭牛魔王怎么扇，也根本扇不动他。牛魔王慌了神，赶紧把宝贝含到嘴里，双手抡起宝剑就砍了过去。
这两个就在半空中展开了一场激烈的厮杀：齐天孙大圣，混世泼牛王，只为芭蕉扇，相逢各骋强。粗心大圣将人骗，大胆牛王把扇诓。
这一个，金箍棒起无情义；那一个，双刃青锋有智量。大圣施威喷彩雾，牛王放泼吐毫光。齐斗勇，两不良，咬牙锉齿气昂昂。播土扬尘天地暗，飞砂走石鬼神藏。这个说：“你敢无知返骗我！”那个说：“我妻许你共相将！”言村语泼，性烈情刚。那个说：“你哄人妻女真该死！告到官司有罪殃！”
伶俐的齐天圣，凶顽的大力王，一心只要杀，更不待商量。棒打剑迎齐努力，有些松慢见阎王。
暂且不说孙悟空和牛魔王两人争斗得难解难分。再说唐僧坐在途中，一方面被火焰山的热气蒸烤，另一方面心里焦急又口渴难耐，于是对火焰山土地神说道：“敢问尊神，那牛魔王的法力怎么样啊？”土地神回答说：“那牛王神力可不小，法力更是无边无际，着实是孙大圣的强劲敌手。”
唐僧说：“悟空向来腿脚快，平常两千里的路程，转眼间就能返回，可这次怎么去了一整天？肯定是和那牛魔王争斗起来了。”
接着喊道：“悟能、悟净！你们两个，谁去迎一迎你们师兄？要是遇到敌人，就赶紧全力帮忙，拿到扇子，解了我这烦躁，好早早过山，继续赶路。”八戒说：“今天天色已晚，我本来也想着去接他，可就是不认识去积雷山的路。”土地神说：“小神认识。就让卷帘将军陪着你师父，我和你一起去。”
唐僧听了十分高兴，说道：“有劳尊神了，事成之后再好好感谢您。” 于是，八戒抖擞起精神，整理了一下身上的皂锦直裰，扛着钉耙，就和土地神一起驾起云雾，径直往东方而去。正走着，忽然听到喊杀声震天，狂风呼呼作响。八戒赶忙按住云头查看，原来是孙行者正与牛魔王厮杀呢。
土地神催促道：“天蓬元帅，怎么还不赶紧上前帮忙？”八戒立刻抽出钉耙，大声喊道：“师兄，我来啦！”孙悟空气愤地说：“你这个笨家伙，耽误了我多少大事！”八戒疑惑地问：“师父让我来接你，因为我不认识路，和土地神商量了好久，才让他带我来，所以来晚了。
怎么就耽误大事了呢？”孙悟空说：“不是怪你来晚。这头蛮牛实在太无礼了！我好不容易从罗刹女那里骗到扇子，结果这家伙变成你的模样，说什么来迎接我，我当时一高兴，就把扇子递给了他，他却立刻现出原形，还跟我在这里拼斗，所以才误了大事。”八戒听了，气得火冒三丈，举起钉耙，对着牛魔王骂道：“你这个该死的家伙！竟敢变成你祖宗我的模样，骗我师兄，害得我们兄弟不和！”
说着，他就没头没脑地用钉耙朝着牛魔王一阵乱打。 那牛魔王一来和孙悟空争斗了一整天，已经是精疲力竭；二来看到八戒的钉耙攻势凶猛，实在难以招架，便败下阵来，转身就跑。
这时，只见火焰山的土神率领着阴兵，挡在牛魔王面前，说道：“大力王，先住手。唐三藏西天取经，各路神仙都在护佑，上天也会庇佑他，三界都知晓此事，十方都予以拥护。你赶紧把芭蕉扇拿出来，扇灭火焰，让他们平安无事地早早过山；不然的话，上天定会怪罪你的罪孽，你必定会遭受惩罚。”牛魔王生气地说：“你这个土神，一点道理都不懂！那泼猴抢走我的儿子，欺负我的妾室，还骗了我的妻子，处处不讲道理。
我恨不得把他整个吞进肚子里，再变成大便去喂狗，怎么可能把宝贝借给他！” 话还没说完，八戒追上来骂道：“你这个死顽固！快把扇子拿出来，饶你一条性命！”牛魔王没办法，只好转身，又拿起宝剑与八戒交战。孙大圣也举起金箍棒帮忙。这一场厮杀可真是激烈： 八戒这成精的猪，牛魔王这作怪的牛，再加上那偷天得道的猴子。
他们的禅性本就善于战斗磨炼，如今又得借助土地神的助力，正应了五行相生相克的道理。八戒的钉耙九齿锋利依旧，牛魔王的宝剑双锋不仅快速而且柔韧。孙悟空的金箍棒伸缩自如，成为主要武器，土地神也来助力，好似要凝结成修行的金丹。三方相互克制，彼此争斗，各自施展雄才大略，运筹帷幄。
牛魔王似被捉去耕地，就像金钱般的火焰山之灾有望解除；八戒如同被唤回炉中的猪，收束木气，助力降妖。要是心思不专注，怎能修道成功，还需像拴住猴子一样，让心神常守本位。他们胡乱叫嚷，苦苦相逼，三种兵器碰撞发出嗖嗖的声响。
钉耙猛筑，宝剑狠刺，都没安好心，金箍棒挥舞也自有缘由。直杀得星星无光，月亮失色，天地间一片寒雾，黑沉沉的。
那牛魔王鼓足劲儿，奋力争强，且战且退，这一场恶斗持续了整整一夜，双方势均力敌，难分高下，不知不觉天又亮了。此时，他们来到了牛魔王的积雷山摩云洞洞口。孙悟空、猪八戒、牛魔王与土地神、阴兵们的喊杀声震耳欲聋，惊动了洞内的玉面公主。她赶忙叫丫鬟去看看是什么人在叫嚷。
不一会儿，守门的小妖前来禀报：“是咱家爷爷，正和昨天那个雷公嘴的汉子，还有一个长嘴大耳的和尚，以及火焰山土地等众人在厮杀呢！”玉面公主一听，立刻命令负责守护洞府的大小头目，各自拿起枪刀前去助阵。前前后后点齐了七长八短，共有一百多人，一个个摩拳擦掌，精神抖擞，举着枪棒，齐声喊道：“大王爷爷，我们奉奶奶的命令，特来帮您助阵！”牛魔王大喜，喊道：“来得好！来得好！”众妖一拥而上，对着孙悟空他们一阵乱砍。
八戒一时来不及应对，只得倒拖着钉耙，败下阵来。孙悟空则施展筋斗云，跳出了重围。那些阴兵们也四处逃窜，各自保命去了。牛魔王大获全胜，聚集起群妖，回到洞中，紧紧关上了洞门，暂且不表。 孙悟空说道：“这家伙可真勇猛！从昨天申时前后开始，就和老孙我打起来了，一直打到今天夜里，还没分出胜负。幸亏你们俩赶来帮忙接力。就这么苦苦争斗了半日一夜，他竟然丝毫不见疲惫。
刚才那一群小妖，又都十分凶悍强壮。现在他把洞门紧紧关闭，不出来了，这可怎么办才好？”八戒问道：“哥哥，你昨天巳时离开师父，怎么到申时才和他打起来呢？你那两三个时辰都去哪儿了？”孙悟空回答道：“和你分开后，我转眼间就到了这座山上，遇到一个女子，上前打听，才知道她就是牛魔王的爱妾玉面公主。我用铁棒吓唬了她一下，她就跑进洞去，把牛魔王叫了出来。
牛魔王和我你一言我一语地吵了一阵，接着就交起手来，打了大概一个时辰。正打得激烈的时候，有人请他去赴宴，他就走了。我跟着他来到乱石山碧波潭底，变成一只螃蟹，打探到了消息，还偷走了他的辟水金睛兽。然后我变成牛魔王的模样，再次回到翠云山芭蕉洞，骗了罗刹女，哄得她把扇子给我。
我出了洞，想试试扇子的使用方法，把扇子变长了，可就是不知道怎么把它变小。我正扛着扇子走的时候，牛魔王却变成你的模样，反过来把扇子骗走了。所以就耽搁了两三个时辰。” 八戒听了，说道：“这正应了那句俗语：‘大海里翻了豆腐船，汤里来，水里去。’
如今扇子没到手，怎么能保师父过山呢？要不咱们回去，绕路走吧！”土地神赶忙说道：“大圣别着急生气，天蓬元帅也别懈怠。要是说绕路，那就走入了旁门左道，不算是真正的修行。老话说：‘行不由径。’怎么能绕路走呢？你们的师父，还在正路上坐着，眼巴巴地盼着你们成功呢！”
孙悟空发狠说道：“没错，没错！呆子别在这里胡言乱语！土地说得有道理。我们就该跟他： 比个输赢，施展手段，且看我使出地煞七十二变。
自从来到西方，还没遇到过对手，这牛魔王本就和我有些渊源。这次正好借此机会会会他，一定要坚持到底借到宝扇。
趁着清凉，熄灭火焰，打破这顽固的困境，去参透佛面。等修行圆满，超凡入圣，升入极乐天堂，大家一起去参加龙华法会！”
八戒听了这话，顿时来了精神，干劲十足地说道： “对，对，对！走，走，走！管他牛魔王厉不厉害呢。木在亥位，对应生肖猪，要把牛儿牵回来归入土类。申位属金，对应生肖猴，咱们之间没有刑克，理应一团和气。但现在要用芭蕉扇，取其水意，来消除火焰，达到水火既济的目的。我们日夜不能停歇，吃尽苦头也要把这功成，等功成之后，就去赶赴‘盂兰会’。”
于是，他和孙悟空领着土地神、阴兵一起上前，八戒挥舞钉耙，悟空抡起铁棒，乒乒乓乓地一阵猛打，把摩云洞的前门打得粉碎。这可把守护在外的头目们吓得够呛，他们战战兢兢地冲进洞里报告说：“大王！孙悟空带着一群人把前门打破啦！”
牛魔王正和玉面公主详细讲述之前的事情，心里正懊恼痛恨孙悟空呢，听到前门被打破，顿时怒不可遏，急忙披挂整齐，拿起铁棍，从里面一边骂一边冲了出来：“你这泼猴！你算什么东西，竟敢如此上门撒野，打破我的门扇？”八戒走上前，破口大骂道：“你这该死的老剥皮！你又是什么玩意儿，还敢估量别人的大小！
别跑！吃我一钯！”牛魔王大声呵斥道：“你这个只知道吃糟食的蠢货，没什么本事！快叫那猴子上来！”孙悟空说道：“你这不知好歹的家伙！昨天我还跟你称兄道弟，今天你就是我的仇人！小心吃我一棒！”牛魔王毫不畏惧，奋勇迎战。这一场战斗比之前更加激烈。
三位英雄，混战在一起，好一场精彩的厮杀： 八戒的钉耙和悟空的铁棒尽显神威，他们率领着阴兵与牛魔王展开激战。牛魔王独自展现出凶狠强硬的本性，他的法力遍布天空，十分强大。八戒挥动钉耙猛筑，悟空舞起铁棍狠擂，铁棒在手的悟空更是妙招频出。
三种兵器碰撞，发出叮当的声响，双方你来我往，互相格挡，谁也不肯相让。他们各自都认为自己才是为首的，都觉得自己能夺魁。有土地神和阴兵作为见证，这场争斗愈发难解难分，木（八戒）与土（牛魔王）相互争斗，彼此纠缠。这边孙悟空和八戒说：“你为什么不借芭蕉扇！”
那边牛魔王则说：“你们竟敢昧着良心骗我妻子！赶跑我的妾室、害我儿子的仇还没报，现在又上门敲门打户，实在可恶！”这边又说：“你给我小心提防我的如意金箍棒，擦到一点皮就破！”那边回应道：“你也给我小心躲开我的钯头齿，要是被伤到，九个孔窍都会鲜血淋漓！”
牛魔王毫不惧怕，威风凛凛地高高举起铁棍，伺机而动。他在战斗中翻云覆雨，随意往来，吐雾喷风，尽情发挥。这场争斗双方都恨得咬牙切齿，拼了命地厮杀，各自怀着恶念，却又热衷于相持不下的战斗。他们你来我往，一会儿丢开架势，比拼高低，一会儿又前迎后挡，谁也不落下风。
悟空和八戒兄弟二人齐心协力，牛魔王则独自挥舞铁棍，奋力抵抗。从卯时一直战斗到辰时过后，一番激战后，牛魔王终于招架不住，败下阵来，退回洞中。