土地说：“大力王就是牛魔王。”行者说：“这座山是牛魔王放的火，难道是假名的火焰山？”土地说：“不是，不是。如果大圣肯原谅我小神的罪过，我才敢直言。”行者说：“你有什么罪过？直说无妨。”土地说：“这火原本是大圣放的。”行者生气地说：“我在哪里？你乱说什么！我怎么会放火？”土地说：“你已经认不出我了。这里本来没有这座山，因为五百年前，大圣大闹天宫时被显圣抓住，带到老君那里，被关在八卦炉里炼制，之后开鼎时，你蹬倒了丹炉，几块砖掉了下来，里面还有余火，就化成了火焰山。我本来是兜率宫守炉的道士，因为被老君责怪失职，被降到这里，就成了火焰山的土地。”猪八戒听了，愤怒地说：“怪不得你打扮成这样！原来是道士变成的土地！”
行者半信半疑地说：“你继续说，为什么要找大力王？”土地说：“大力王是罗刹女的丈夫。他离开了罗刹，现在在积雷山摩云洞。有个万岁狐王，他死了，留下一个女儿叫玉面公主。那公主有百万家产，无人管理。两年前，她找到牛魔王，觉得他神通广大，愿意嫁给他并将家产倒贴过去。牛王抛弃了罗刹，很久没有回顾。如果大圣找到牛王，请求他前来，我们才能借到真扇。一是用来扇灭火焰，保护师父前进；二是永远消除火灾，保护这里的生灵；三是赦免我回天，归还老君的法旨。”行者说：“积雷山在哪里？到那里有多远？”土地说：“在正南方。从这里到那里，有三千多里。”行者听了，立即吩咐沙僧和八戒保护师父，又叫土地陪伴他，不要回去，然后突然一声，消失不见。
过了半个小时，他们就看见一座高山耸立在云端之上。他们落在山顶上观看，真是一座美丽的山峰：
高不高，顶上碰触着碧蓝的天空；大不大，根扎在深深的地底。山前是温暖的阳光，山后是寒冷的风。山前的阳光，让草木不知寒冷；山后的寒风，见到夏天的冰霜不会融化。龙潭接着涧水长流，虎穴依靠崖壁花开得早。水流像千条琼丝飞舞，花开如一块锦绣布。山湾环绕在岭上，树木环绕在湾边，石头外面是松树。真是高的山，陡峭的岭，险峻的悬崖，深邃的峡谷，芬芳的花，美味的果实，红色的藤蔓，紫色的竹子，青色的松树，翠绿的柳树：八个节气四季颜色不变，千年万代色彩如龙。
大圣看了一会儿，从尖峰上下来，进入深山，寻找路线。正当他没有任何消息的时候，突然看见松树阴影下有一位女子，手里拿着一枝香兰花，轻盈地走过来。大圣躲在怪石旁边，仔细观察着那女子的模样：
娇美动人，步履优雅如莲花。长相如王妃，皮肤如楚国女子。她说话如花儿开放，宛如玉石散发芬芳。高髻上堆着青碧色的发髻，双眼闪烁着绿色的秋水。湘裙半露，弓鞋小巧，翠袖微微舒展，粉色的手腕修长。她说的是什么暮雨朝云，真的就是朱唇皓齿。她的皮肤光滑细腻，眉毛比得上文君和薛涛。
那女子慢慢走近石头旁边，大圣恭敬地行礼，缓缓地说道：“女菩萨要去哪里？”那女子还没有看清楚，听到有人问话，抬头一看，突然发现大圣相貌丑陋，心里吓了一跳，想要后退却又退不了，想要走开又走不开，只能战战兢兢地勉强回答道：“你是哪里来的？敢在这里问我是谁？”大圣沉思了一会儿，心想：“如果我说出来是为了取经和寻找扇子的事情，怕这个女子和牛魔王有亲戚关系，最好以假亲托意，来请魔王的话才能回答。”那女子见他不说话，脸色变了，怒声喝道：“你是谁，敢来问我！”大圣躬身笑着说：“我是翠云山来的，初次到贵地，不知道路。请问菩萨，这里是积雷山吗？”那女子说：“正是。”大圣说：“有个摩云洞，它在哪里？”那女子问：“你要去那个洞干什么？”大圣说：“我是翠云山芭蕉洞的铁扇公主派来请牛魔王的。”
那女子听到铁扇公主请牛魔王的话，心中大怒，脸色通红，恶言恶语地骂道：“这个贱婢，真是无知！牛王来到我家还不到两年，不知道送了他多少珠宝、金银、丝绸；年年供给柴火，月月供给米粮，他自在享受，还不知羞耻，居然还要来请他！”大圣听了，心知是玉面公主，故意拔出铁棒，大声喝道：“你这个泼妇，用家产来买住牛王，真是陪钱嫁汉！你居然不知羞耻，还敢骂谁！”那女子被吓得魂飞魄散，慌乱地转身逃走。大圣大声喊叫着追赶。原来穿过松树阴影，就是摩云洞的入口。女子跑进洞里，砰的一声把门关上了。大圣收起铁棒，咳咳一声，停下脚步，环顾四周，发现这个地方真是美丽：
树林茂密，崖壁陡峭。薜萝蔓延，兰花香气扑鼻。流泉从修竹间流过，巧石隐约带着落花。烟雾笼罩着远山，阳光照在云屏上。龙吟虎啸，鹤鸣鸟叫。这片清幽的景色真是可爱，琪花瑶草常常明亮。不亚于天台仙洞，胜过海上蓬瀛。
且不说行者在这里欣赏景色。现在说那女子跑得汗水淋淋，吓得心惊胆战，径直走进书房。原来牛魔王正在那里静静地看书，这女子气呼呼地倒在他怀里，抓耳挠腮，放声大哭。牛王笑着说：“美人，别生气。有什么话要说？”女子跳脱不得，口中骂道：“该死的魔头害死我了！
”牛王笑道：“你为什么骂我？”女子说：“因为我父母无依，招你保护我养活我。江湖中说你是个好汉，结果你原来是个胆小怕事的废物！”牛王听了，抱住女子说：“美人，我有哪些地方做得不对，你慢慢说，我会陪你道歉。”女子说：“刚才我在洞外闲步花阴，采摘兰花、采集兰草，突然一个长相丑陋的和尚跑过来向我施礼，把我吓得呆住了。我恢复过来问他是谁，他说是铁扇公主让他来请牛魔王的。我说了两句话，他居然骂了我一顿，还拿着一根棍子追打我。要不是我跑得快一些，几乎被他打死！这不是你招来的祸害吗？害死我了！”牛王听了，连忙安慰她道歉。温存了一会儿，女子才平息了怒气。
魔王却决定道：“美人，我不敢隐瞒：那芭蕉洞虽然偏僻，但是清幽自在。我山上的妻子从小修行，也是个得道的女仙，但我们家门严谨，没有任何男子央来。这想必是哪里来的妖怪，或者是冒充有名声的人，来找我的麻烦。等我出去看看。”好魔王，大步流星地走出书房，到大厅取了披挂，整理好衣冠，拿了一根混铁棒，走出门高声喊道：“是谁在我这里无礼？”行者在旁边看着，见他的模样，与五百年前大不相同。只见：
牛魔王头上戴着一顶银光闪闪的磨砂铁盔，身上穿着一副锦绣黄金甲，脚下踩着一双尖头粉底麂皮靴，腰间束着一条三股攒丝狮蛮带。他的眼睛像明镜一样明亮，眉毛像彩虹一样艳丽。他的嘴巴像血盆一样大，牙齿像铜板一样齐整。他的吼声震动山谷，神灵都害怕，他的动作威风凶猛，恶鬼都惊慌失措。他在四海有名，被称为混世魔王。
孙悟空整理好衣服，走上前去，恭敬地向牛王行了一个大礼，说道：“长兄，还记得小弟吗？”牛王回礼道：“你是齐天大圣孙悟空吗？”大圣说：“正是，正是，我们久别未见。刚才到这里问了一个女子，才得见到你。兄长的风采果然胜过常人，真是令人羡慕！”牛王喝道：“别说花言巧语了！我听说你在天宫闹事，被佛祖压在五行山下，最近才解脱天灾，保护唐僧西天取经，怎么又在火云洞的号山枯松涧害了我的儿子牛圣婴？我正为此事生气，你又来找我做什么？”大圣作揖道：“长兄不要误会小弟。当时你儿子抓住了我的师父，想要吃他的肉，我无法接近，幸好观音菩萨想要救我师父，劝他回正。现在他成了善财童子，比长兄还高贵，享受极乐之门堂，拥有永远的寿命，有何不可？反而怪罪于我？”牛王骂道：“你这个狡猾的猴子！你害了我的儿子，还敢说出这样的话；你还欺负我爱妾，闯进我的家门，有何理由？”大圣笑道：“我因为拜访长兄不见，向那个女子问候，不知道她是二嫂；因为她骂了我几句，我一时粗鲁，吓到了她。请长兄宽恕！”牛王说：“既然如此说，我看在过去的情谊上，就饶你一次吧。”
大圣说：“得到您的宽恩，我感激不尽。但还有一件事想请教，请您施舍施舍。”牛王骂道：“这只猴子真是不知好歹！我饶了你，你却不走，反而来缠着我！什么施舍施舍！”大圣说：“实话告诉长兄，我因为护送唐僧西行，路遇火焰山，无法前进。询问当地居民得知，尊嫂罗刹女有一把芭蕉扇，想借来使用。昨天到她府上拜访，但她坚决不借，所以特来求助长兄。希望长兄能开恩，与我一同去找大嫂，借来扇子吹灭火焰，保护唐僧过山，即刻完成任务。”牛王听了这番话，心中怒火熊熊，咬着钢牙骂道：“你说你不无礼，原来是为了借扇子！你一定是先欺负了我的山妻，山妻不肯借，所以来找我！还趁机勾引我爱妾！俗话说得好：‘朋友的妻子，不可欺；朋友的妾，不可灭。’你既欺负了我的妻子，又灭了我的妾子，这多么无礼啊？我要打你一棍！”大圣说：“哥要打，弟也不怕。只求宝贝，是我真心的请求。请您借给我吧！”牛王说：“如果你能打败我，我就让山妻借给你；如果你打不过我，我就打死你，以解心头之恨！”大圣说：“哥说得对。我这些年来懒散了，没有与兄弟们切磋过武艺，不知道现在的武艺是否还能与昔日相比。兄弟们，请让我演练一下棍术。”牛王毫不客气，拿出混铁棍，直接向大圣砸来。大圣拿着金箍棒，迎头相击。两个人展开了一场激烈的战斗：
金箍棒，混铁棍，变脸不以朋友论。一个说：“刚才还在怪你这猢狲害了我的情！”另一个说：“你的儿子已经得道了，不要再生气了！”一个说：“你这个无知的家伙，竟敢闯进我们的地盘？”另一个说：“我特地来找你问个事情。”一个想借芭蕉扇保护唐僧，另一个却不肯借，太过吝啬。言语之间失去了过去的情谊，全家都因为无理而生气。牛王挥起混铁棍，像一条蛟龙一样，大圣拿着金箍棒迎击，像神鬼一样灵活。一开始他们在山前争斗，后来齐驾祥云进入半空中。他们展现了神奇的能力，五彩光中施展了妙术。两根棍子的碰撞声震动了天关，看不出谁胜谁负，都是相互傍寸。
大圣和牛王斗了一百多回合，始终没有分出胜负。就在难解难分之际，只听山峰上有人喊道：“牛爷爷，我大王多多拜上，欢迎您的到来，好安排座位！”牛王听了，用混铁棍支住金箍棒，喊道：“猢狲，你先停下，我要去一个朋友家参加宴会！”说完，他放下云头，径直进入洞里，对玉面公主说：“美人，刚才那个吹牛的家伙就是孙悟空猢狲，被我一顿棍子打走了，再也不敢来了。你放心玩耍吧。我去一个朋友那里喝酒去。”他解下盔甲，穿上一件鸦青剪绒袄子，走出门，骑上璧水金睛兽，吩咐小的们守卫门庭，一半云一半雾，一直向西北方向而去。
大圣站在高峰上观察着，心里想着：“这老牛又结交了什么朋友，去哪里参加宴会。等我跟着他看看。”孙悟空变身为一阵清风，追赶上去，跟着他一起走。不久，来到了一座山中，却没有见到牛王的踪影。大圣恢复原形，进入山中寻找，发现山中有一片清水深潭，潭边有一块石碑，上面写着六个大字，是“乱石山碧波潭”。大圣暗想道：“老牛肯定下水了。水底的精怪，如果不是蛟精，就是龙精、鱼精，或者是龟鳖之精。等我也下去看看。”孙悟空念着咒语，变成了一只螃蟹，不大不小，重达三十六斤，扑通一声跳入水中，径直沉入潭底。突然看到一座精致透明的牌楼，楼下系着那头璧水金睛兽。进入牌楼内部，却没有水。大圣爬进去，仔细观察时，只见墙壁上一片音乐之声，只见：
红色宫殿，与世无异。黄金做屋瓦，白玉做门闩。屏风是玳瑁做的，栏杆是珊瑚珠做的。祥云缭绕在莲花宝座上，连接着三光八衢。虽不是天宫也不是海藏，果然这里比得上蓬壶仙境。高堂上设宴，罗宾担任主持，大小官员穿戴华丽的珠宝。忙着叫玉女捧着牙盘，催促仙娥调律吕。长鲸鸣叫，巨蟹跳舞，鳖吹笙，鼍击鼓，骊颔之珠照亮着酒杯和盘子。鸟篆之文排列在翠绿的屏风上，虾须之帘挂在廊庑上。八音交响奏出了仙韶之乐，宫商音响彻云霄。青头鲈妓抚着瑶瑟，红眼马郎吹奏着玉箫。上菜的是天厨的八宝珍馐美味，饮的是紫府的琼浆美酒。
那里坐着牛魔王，左右有三四个蛟精，前面坐着一个老龙精，两边是龙子龙孙、龙婆龙女。正在宴会上热闹非凡，孙大圣一直走上前，被老龙看见，立即命令：“抓住那个野蟹！”龙子龙孙上前，将大圣抓住。大圣突然变成人形，喊道：“饶命！饶命！”老龙问道：“你是哪里来的野蟹？竟敢在厅堂上胡乱行走，不尊重贵宾？快供出你的身份，免得你死罪！”孙大圣撒谎说道：
“我生活在湖中，靠近崖壁的洞穴里。因为久居此处，身体适应了环境，被官封为介士。我走路踩着草，拖着泥，从来没有学过行礼之道。不知道规矩，冒犯了王威，请您恕罪！”座上的众精听了，都向老龙行礼说：“这位蟹介士初次来到瑶宫，不懂王宫的礼仪，请您饶恕他。”老龙表示感谢。众精命令：“放了他，但记得打他一顿，然后等在外面。”孙大圣应声后，逃命出去，直接来到牌楼下，心中暗想：“牛王在这里喝酒，肯定不会离开。就算他散场了，也不会借扇子给我。不如偷走他的金睛兽，变成牛魔王，去哄那罗刹女，骗到她的扇子，然后帮助我师父过山，这是个好主意。”
孙大圣立即现出原形，解开金睛兽的缰绳，跨上雕鞍，直接从水底骑出来。到了潭外，他变成了牛魔王的模样，打着兽，驾着云，不久就到了翠云山芭蕉洞口，喊道：“开门！”洞门里有两个女童听到声音，打开了门，看见是牛魔王的模样，立刻进去报告：“奶奶，爷爷回来了。”罗刹女听到后，忙整理云鬟，急忙走出门迎接。大圣下了雕鞍，牵进金睛兽；胆子大，欺骗女佳人。罗刹女用肉眼看不出他的真实身份，立刻与他手牵手进去，让丫鬟设座看茶。一家人见到是主公，无不恭敬。
片刻之后，谈及寒暄。大圣说：“夫人久别。”罗刹说：“大王万福。”又说：“大王宠幸新婚，抛弃了奴家，今天是什么风吹你来的？”大圣笑道：“我并没有抛弃。只是因为玉面公主有家务繁忙，朋友来访众多，所以一直留在外面，——不过也开了一家生意。”又说：“听说悟空那家伙保护唐僧，即将到达火焰山界，我担心他会来找你借扇子。我恨那家伙害了我的孩子，一直没有报仇，但他来的时候，可派人通知我，等我抓住他，分尸万段，以报我夫妻之恨。”罗刹听了，滴下眼泪说道：“大王，常言说：‘男儿无妇财无主，女子无夫身无主。’我的性命差点被那猴子害了！”大圣听到故事，愤怒地骂道：“那个泼猴子什么时候过去了？”罗刹说：“还没有。昨天他到我这里借扇子，我因为他害了我的孩子，穿上战衣，拿起宝剑出门，就要砍那猴子。他忍着疼痛，叫我做嫂嫂，说大王曾与他结义。”大圣说：“是的，五百年前曾拜他为七兄弟。”罗刹说：“我骂他他也不敢回嘴，砍他也不敢还手，后来我用扇子把他打飞了；不知道他从哪里找到定风法，今天早上又在门外叫唤。我又用扇子打，他根本动不了。我急忙拿起剑要砍他，他就不让我了。我怕他的棒太重，就走进洞里，紧紧关上门。不知道他又从哪里钻进了我的肚腹，差点害死我！我叫他几声叔叔，就把扇子给了他。
大圣假意捶胸说：“夫人真是可惜！怎么会把这宝贝扇子给了那猴子？气得我要发疯！”罗刹笑着说：“大王息怒。与他的是假扇，只是哄他而已。”大圣问道：“真扇子在哪里？”罗刹回答：“放心吧，我收好了。”她叫丫环准备酒水，来祝贺他们的新婚，然后端起酒杯说：“大王，祝你们新婚快乐，千万不要忘记夫妻之情，先喝一杯敬乡里的水吧。”大圣不敢不接，只能笑着举起酒杯说：“夫人先喝，我因为经营外事，与夫人久别，早晚还要依靠夫人守家门，这杯酒算是感谢夫人。”罗刹又接过酒杯，斟满酒递给大圣说：“古人有云：‘妻者，齐也。’夫妻之间应该互相照顾，不用谢。”两人谦虚地说着，然后坐下来继续喝酒。大圣不敢吃肉，只吃了几个水果，与罗刹交谈。喝了几杯酒，罗刹感觉有些醉了，情色微动，开始和孙大圣亲近起来，搭着手，说些暧昧的话；肩并着肩，低声俯就。他们一人喝一口酒，还互相喂果子。大圣假装虚情假意，陪着笑脸。无奈之下，也与罗刹亲近起来。果然是：
钓诗钩，扫愁帚，破除万事无过酒。男儿立节放开胸怀，女子忘情开怀笑口。面红如桃花，身摇如嫩柳。絮絮叨叨说个不停，捻捻掐掐有风情。时而看见掠云鬟，时而看见抡尖手。常常把脚儿翘起来，不停地抖动衣袖。粉颈自然低垂，蛮腰渐渐扭动。言语甜蜜不曾停止，酥胸半露松金钮。喝醉后真的像山崩颓，眼神迷离几度丑态展现。
孙大圣见罗刹如此热情，暗自警惕，调侃道：“夫人，真的扇子你收在哪里？早晚要仔细查看。只怕孙行者变化多端，又来欺骗。”罗刹笑嘻嘻地回答，口中吐出一个只有杏叶大小的东西，递给孙大圣说：“这个不是宝贝吗？”孙大圣接过来，却还不相信，暗自想着：“这么小的东西，怎么能扇灭火焰？恐怕又是假的。”罗刹见他对宝贝产生疑虑，忍不住上前，用粉面贴在行者脸上，喊道：“亲爱的，你收下宝贝，我们继续喝酒吧。别老是心不在焉。”孙大圣顺势抬起脚，问了一句：“这么小的东西，怎么能扇起八百里的火焰？”罗刹酒醉真性情，毫不顾忌地说出方法：“大王，我们已经分别两年了，你想是日夜沉溺于欢愉，被那玉面公主伤了神智；怎么连自己的宝贝事情都忘了？——只需用左手大拇指捻住那柄上的第七缕红丝，念一声‘嘘呵吸嘻吹呼’，它就会变长一丈二尺左右。这宝贝变化多端！即使是八万里的火焰，也能一扇而消灭。”
孙大圣听了罗刹的话，深深地记在心里，但他把扇子放在嘴里，擦了一下脸，现出原形，大声喊道：“罗刹女！你看看我就是你的亲老公！你为什么要玩这么多恶作剧！真是不知羞耻！”那女子一看是孙行者，慌乱之下推倒桌子，跌倒在地，羞愧无比，只叫：“气死我了！气死我了！”孙大圣不管她生死，摆脱她的手，大步走出芭蕉洞。他心中无意贪恋美色，笑容满面地回头。他纵身一跃，踏上祥云，跳上高山，吐出扇子，演练使用方法。他用左手大拇指捻住扇子上的第七缕红丝，念了一声“嘘呵吸嘻吹呼”，果然扇子变长了一丈二尺左右。他拿在手中，仔细观察，和之前的假扇子完全不同，只见光彩闪烁，气息纷纷，上面有三十六缕红丝，穿梭其中，内外相连。原来行者只懂得如何让扇子变长，却不知道如何让扇子变小，只能让它变得长短不一。无奈之下，他只能把扇子搭在肩上，重新找回原来的路返回，不再提及这件事。
牛魔王在碧波潭底与众精散了宴席后，出门却发现金睛兽不见了。老龙王召集众精询问：“谁偷了牛爷的金睛兽？”众精跪下回答：“没有人敢偷。我们都在宴席前供酒捧盘，供唱奏乐，没有人离开过。”老龙说：“家乐儿肯定不敢偷。刚才安座时，有个蟹精来了。那个就是生人。”牛王听后恍然大悟：“不用说了！早上我的朋友派人邀请我，说是孙悟空保护唐僧取经，路过火焰山时遇到困难，曾向我借芭蕉扇，但我没给他。我们曾经打赌，还没分出胜负。我把他丢了，就来参加盛会。那猴子聪明机智，变化多端，肯定是他变成蟹精来打探消息，偷走了我的兽，然后去山妻那里骗走了那把芭蕉扇！”众精听了，一个个胆战心惊，问道：“难道是大闹天宫的孙悟空吗？”牛王说：“正是。如果你们在西天路上遇到他，千万要躲避他。”老龙说：“既如此，大王的骏马怎么办？”牛王笑着说：“没关系，没关系。你们都散了，等我去追他。”
于是牛魔王和众精分开水路，跳出潭底，驾着黄云，直奔翠云山芭蕉洞而去。只听见罗刹女在里面跌脚捶胸，大声呼喊。牛王推开门，发现金睛兽被拴在下面。他高声喊道：“夫人，孙悟空去哪了？”众女童看见牛魔王，都跪下说：“爷爷来了？”罗刹女拉住牛王，磕头撞脑，口中骂道：“可恶的孙悟空！怎么这么不小心，让他偷走了金睛兽，变成你的模样来骗我！”牛王咬牙切齿地说：“孙悟空去哪了？”罗刹女捶着胸膛骂道：“那个可恶的猴子骗走了我的宝贝，露出原形逃走了！气死我了！”牛王说：“夫人要保重，不要心急。等我追上孙悟空，夺回宝贝，剥了他的皮，碎了他的骨头，摆出他的心肝来，给你出气！”他大声叫道：“拿兵器来！”女童说：“爷爷的兵器不在这里。”牛王说：“拿你奶奶的兵器来吧！”侍婢们捧出两把青锋宝剑。牛王脱下参加宴会时穿的鸦青绒袄，整理了一下身上的衣物，双手握住剑，走出芭蕉洞，径直往火焰山上赶去。正是忘恩负义的汉子骗了痴心妇人，勇猛的魔王来到了木叉人的附近。