正在宴会高兴之时，突然有人来报告：“大王，门外有两个独角鬼王请求见您。”
猴王命令：“让他们进来。”
那鬼王整好衣服跑进洞中，立即倒身下拜。
美猴王问他：“你来见我有什么事？”
鬼王回答：“我久闻大王招贤，未曾有机会见面。今天见到大王被授予天录，荣归故里，特献赭黄袍一件，祝贺大王升职。希望大王不嫌弃我平凡，能够收下我，也愿效犬马之劳。”
猴王听后非常高兴，穿上了那件赭黄袍，众人也纷纷站起恭敬朝拜，随后将鬼王封为前部总督先锋。
鬼王谢过之后，继续说道：“大王在天上待了那么久，得到的是什么官职呢？”
猴王答道：“玉帝轻视贤能，给我封了个‘弼马温’！”
鬼王听后，接着说道：“大王有如此神通，怎么去为他养马呢？为何不做个‘齐天大圣’呢？”
猴王听后大喜，连声道：“好！好！好！”
并命四大健将：“替我快些做一面旌旗，旗上写着‘齐天大圣’四个字，立起来挂上。从今以后，只叫我齐天大圣，不再称我大王。并将此事传达给各洞的妖王，让他们也都知道。”
此事安排妥当。
第二天，玉帝设朝，张天师引领御马监的监丞和监副来奏道：“万岁，新任‘弼马温’孙悟空，因为嫌官职太小，昨天便离开了天宫。”
正在报告时，南天门外，增长天王领着天丁前来奏道：“‘弼马温’不知为何，已经走出天门了。”
玉帝听后，立即传令：“派两路神将各自去归位，我将派遣天兵擒拿此妖。”
随即，托塔李天王与哪吒三太子走上前，奏道：“万岁，微臣不才，请命降服此妖怪。”
玉帝听后大喜，封托塔天王李靖为降魔大元帅，哪吒三太子为三坛海会大神，立即兴师下界。
李天王和哪吒谢过命令后，立即集合军队，任命巨灵神为先锋，鱼肚将为后，药叉将催兵，一路出南天门，直奔花果山。
他们选择平阳一地安营扎寨，命令巨灵神去挑战。
巨灵神接受命令，整队整齐，拿起宣花斧，来到了水帘洞前。
只见洞口外有许多妖魔，都是些狼虫虎豹，拿着各种武器在跳舞咆哮。
巨灵神大声喝道：“那些妖怪！快去告诉‘弼马温’，我是上天的大将，奉玉帝命令前来收服他。让他早早出来投降，否则你们都要受伤！”
那些妖魔惊慌失措，忙去报告洞中：“大事不好！大事不好！”
猴王问道：“出了什么事？”
妖魔们说：“门外有一位天将，他自称是大圣，奉玉帝圣旨前来收服，命令我们早早出去投降，免得我们受伤。”
猴王听后，命令：“取我披挂来！”
于是他戴上紫金冠，穿上黄金甲，脚踏步云鞋，手持如意金箍棒，带领众妖出门，摆开阵势。
巨灵神看见猴王的模样，不禁大吃一惊，大声说道：“你这泼猴！认得我吗？”
猴王听后急问：“你是哪里来的神仙，老孙不认识你，快快报上名字！”
巨灵神得意地说：“你这猢狲，居然不认识我！我是托塔李天王部下的先锋，巨灵天将！今天奉玉帝圣旨前来降服你。你快把铠甲卸掉，归顺天庭，免得山中的妖魔们都受罚；若你敢说一个‘不’字，我会让你瞬间化为齑粉！”
猴王听后，怒气冲天，反驳道：“你这泼毛神，别夸大其词，少说废话！我原本想一棒打死你，怕没人去报信，所以放你一命。你回去告诉玉帝，他根本不重用贤能！老孙有无穷的本事，为什么要为他养马？你看看我这面旗上的字。若依这旗号升官，我便不动武力，天地自然清泰；若他不依，老孙就亲自打上灵霄宝殿，让他的龙床坐不稳！”
巨灵神听后，立即睁眼查看，只见猴王的旌旗高竖，旗上赫然写着“齐天大圣”四个大字。
巨灵神冷笑三声，讥笑道：“这泼猴，竟敢无礼，妄想做齐天大圣！那就来吃我一斧！”
说罢，巨灵神举起斧头狠狠劈下。
猴王见状，早有准备，举起如意金箍棒迎战。这一场打斗精彩激烈：
金箍棒名为“如意”，斧名“宣花”。
两者交锋，谁也不相让；斧与棒交错，互不退让。
一个暗藏神妙，一个大口吹嘘。各自施展法力，喷云吐雾；手法如风，沙土飞扬。天将虽有神通，但猴王变化无穷。
棒如龙戏水，斧如凤穿花。
巨灵神虽声名显赫，但本事不敌猴王；猴王轻轻一棒打下，巨灵神的全身麻痹。
巨灵神抵挡不住，被猴王一棒打中，急忙用斧头挡住，但斧柄在“啪”一声中被打断，巨灵神赶紧撤退，逃命而去。
猴王笑道：“脓包！脓包！
我已经饶了你，快去报告吧！快去报告！”
巨灵神回到营门后，直接见到了托塔天王，忙不迭地跪下，叹道：“弼马温果然神通广大！我与他交战不敌，败阵后特来请罪。”
李天王听后大怒，命令：“此妖扰乱了我军，速速斩了他！”
这时，哪吒太子从一旁走出来，恭敬地拜告：“父王息怒，且宽恕巨灵神的过失，让孩儿再出马一试，便知孰强孰弱。”
李天王听从了劝告，命令大家回营等待。
哪吒太子身披甲胄，跳出营盘，直奔水帘洞而来。
孙悟空正准备收兵，见到哪吒气吞万里的气势，心中一惊，感叹道：“好一个勇猛的太子！”
哪吒身形威武，英气逼人，正是：
总角才遮囟，披毛未盖肩。
神奇多敏悟，骨秀更清妍。
诚为天上麒麟子，果是烟霞彩凤仙。
龙种自然非俗相，妙龄端不类尘凡。
身带六般神器械，飞腾变化广无边。
今受玉皇金口诏，敕射海会号三坛。
悟空迎上前问道：“你是哪家的小哥？闯进我门有何事？”
哪吒喝道：“妖猴！你居然不认得我？我是托塔天王三太子哪吒。今天奉玉帝命令来捉拿你。”
悟空笑道：“小太子，你的奶牙尚未掉，胎毛尚未干，怎敢说这种大话？我不打你，留你性命，但你看清楚我旗上的官衔，去玉帝那里报上名字。如果依此升官，我自然归顺；若不听从，我定要打上灵霄宝殿。”
哪吒抬头一看，果见“齐天大圣”四字赫然在目。哪吒冷笑道：“这妖猴真敢自封为齐天大圣！今天看我如何斩你！”
悟空道：“我站在这里不动，任你砍我几剑。”
哪吒怒喝一声，口中念咒道：“变！”
顿时变作三头六臂，手持六件兵器：斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、绣球、火轮，纷纷向悟空攻来。
悟空见了，心中一惊：“这小哥倒也不简单！
不过，也别无礼，看我如何应战！”
孙悟空随即喝声“变”也变作三头六臂，手中金箍棒分为三条，六只手同时拿起三条棒架住。
这一场斗争，真是天翻地覆、震天动地，两者的神力互不相让。
战斗异常激烈：
六臂哪吒太子，天生美石猴王，
相逢真对手，正遇本源流。
那一个蒙差来下界，这一个欺心闹斗牛。
斩妖宝剑锋芒快，砍妖刀狠鬼神愁；
缚妖索子如飞蟒，降妖大杵似狼头；
火轮掣电烘烘艳，往往来来滚绣球。
大圣三条如意棒，前遮后挡运机谋。
苦争数合无高下，太子心中不肯休。
把那六件兵器多教变，百千万亿照头丢。
猴王不惧呵呵笑，铁棒翻腾自运筹。
以一化千千化万，满空乱舞赛飞虬。
唬得各洞妖王都闭户，遍山鬼怪尽藏头。
神兵怒气云惨惨，金箍铁棒响飕飕。
那壁厢，天丁呐喊人人怕；
这壁厢，猴怪摇旗个个忧。
双方各自施展神通，斗得不可开交。
经过三十回合的激斗，哪吒的六件兵器变得如天雨般飞舞，而悟空的金箍棒也化作千万条，无数棒影交错，四空纷飞。
战斗已达到白热化，难分高下。
正当这时，悟空凭借自己敏捷的身手，趁乱拔下了一根毫毛，念道“变！”那毫毛瞬间变作了他的本相，而手中的金箍棒变作三条，迅速演变出哪吒的模样。
与此同时，悟空的真身突然跃起，猛地出现在哪吒的背后，一棒击打在哪吒的左臂上。
哪吒闻棒声急忙闪避，却因反应不及，左膊中招，负痛逃走。
哪吒收回法力，将六件兵器归身，败阵而回。