在大宋年间，金明池畔，秋风送爽，月明如水。此时的汴京一片繁华，然而暗流涌动，一桩离奇的死亡事件打破了这份美好。
包拯，大宋神探，正坐在他的书房中，凝视着眼前的案卷。数日前，东洋商人高田在汴京被发现尸体，满身是伤，面目扭曲，死状惨不忍睹。高田手中握着一块雕刻精美的木牌，上面的符文让人不寒而栗。传言这是东洋邪术的象征，而东洋人对这种邪术的保密程度也让案件的真相更显扑朔迷离。
“包大人，这桩案子非同小可。”公孙策声音低沉，眉头紧锁，“如果真与邪术有关，我们恐怕会碰上麻烦。”
包拯微微颔首，心中却暗自思忖：“东洋忍术、傀儡术、机关术，都是这案子缠绕的鬼魅。要想理清真相，唯一的办法就是深入敌穴。”
就在此时，南侠展昭身着黑衣，推门而入，气势如虹。他一眼看见包拯，拱手道：“大人，我已带人前来，正准备调查此案。若有需要，随时呼唤。”
“展兄，此案之复杂，非一般之人可解。”包拯沉声道，“你我需谨慎行事。”
案情显然不仅仅是杀人，而是一起精心策划的阴谋。随着调查询问，包拯等人发现，死去的东洋商人高田与一名神秘女子有着密切联系。她名叫绫音，娇小玲珑，肌肤如雪，五官精致，神情间却流露出淡淡的忧伤。多方打听后，发现绫音似乎在高田死前经历了某种无法言说的痛苦。
“包大人……”绫音轻声道，纤手抚额，面露惶惑，“我与高田是青梅竹马，然而他最近总是神秘兮兮，甚至深夜出入某个偏僻的寺庙。我……我实在不知他为何如此。”
包拯目光如炬，似乎抓住了什么。“寺庙吗？说不定与此案有千丝万缕的关系。”
当晚，包拯、展昭、公孙策一同前往高田所提及的寺庙。月色下，寺庙显得格外静谧，只有一股诡异的气息弥漫。突然，一阵脚步声从侧面传来，包拯心中警觉，快速示意众人警惕。
一道黑影疾速扑来，展昭身形如电，迅速挡在包拯之前，随之而来的战斗如火如荼。黑影原来是一个使用东洋刀法的刺客，他全身利刃，手里还握着一张 ominous 的木牌，正是那个传闻中的邪术符文。
“你到底是谁？”展昭问，语气冷峻。
“我与此案无关，只是来收回属于我的东西！”刺客冷冷回应，随即施展起机关术，地面陷阱骤然开启，包拯和公孙策相继摔倒。
包拯心中一凛，暗自咒骂，没想到如此容易就中了敌人的伎俩。他迅速调整心态，叫道：“此人邪术必非善类，我等不可畏惧，团结一致！”
展昭一声吼，果断冲向刺客，与之激斗。霎时间，两位武林高手斗得不可开交，刀光剑影，飞旋而起。包拯趁机从地上爬起，寻找到一根木棍，奋力抽向刺客的后背，刺客应声倒地，但瞬间又转身用出傀儡术，召唤之前隐藏的木偶助战，这些木偶动作灵活，似乎具有自主意识。
公孙策眼珠一转，寻找机会，正好抓住一具倒地的木偶，拆解其机关，发现了其内部运作机制，连忙对包拯道：“此乃木偶术，不如我先行破解，释放大家的束缚。”
“快！”包拯心急如焚，嘴里念念有词，想要破除周围霎时间迭起的机关，集中精神破解这一切。
经过一番激战，终于，公孙策与包拯成功拆解了机关。就在此时，绫音突然出现在寺庙门口，身后则是赶来的王朝、马汉两名侠士，围绕着整个寺庙，仿佛来势不善。
“你们这些东洋邪徒，待我来捉拿！”王朝高声喝道，手中铁剑泛着寒光，直指前方的刺客。
“你们竟敢插手我的计划！绫音，我真没想到你会来这里！”刺客面露惊恐，似乎受到了从未有过的威胁。
一时之间，绫音与刺客的纠葛暴露出来，原来她正是刺客的妹妹，为了寻找失踪的兄长，才不得已接触到这些邪术。而在这段时间，她所感受到的非但没有痛苦，反而因为对高田的暗恋而沉沦于此。
经过一轮激战，最终，绫音终于明白了邪术的危害，毅然转向包拯等人，痛苦地道：“我愿意协助你们，我知道邪术背后的秘密。”
“好！”包拯毫不犹豫，“你来向我说明这些。”
绫音向众人解释，东洋商人高田因在外做生意惹上了不能触碰的势力，试图利用邪术逃命，却带来一连串的凶杀案。如今，所有凶案的背后隐藏着一个庞大的邪教组织，而这个组织的首领便是失踪的绫音哥哥。
“我们必须设法揪出这个邪教！”展昭满脸坚定，怒火已燃。
随着绫音的指引，众人一路追踪，终是找到了一 ? 诸如古寺的巢穴，隐匿着邪教的神秘仪式。包拯运用了其智慧与机关术，突然冒出一个大火球，四周顿时陷入一片混乱。
“大家，小心！”他高声呼喊，不遗余力和众人合作辟邪。
众人终于运用智慧，破坏了邪教的法阵，揭露了隐藏在黑暗中的实体，最终将邪教首领绫音的哥哥擒获。这场莫大的阴谋，犹如一张无形的网，最终被包拯、展昭及其好友们悉数破解。
在结束战斗后，绫音悲切地对着包拯和展昭恳求：“谢谢你们，若不是你们的勇气，我的哥哥或许会无辜杀人，我……我还有一个愿望。”
“你说。”包拯凝重看向她。
“请让我去找哥哥，让他为他所犯下的罪行赎罪。”绫音的眼泪止不住地流下。
包拯心中一软，点头同意。
最终，包拯、展昭等人终于解开了高田死亡的谜团，消灭了邪教，将众人从邪术中解救出来。每个人心中皆有惶恐，但也多了一份激昂，伴随着伟大的友情、爱情，和重返和平的决心，包拯、展昭与绫音，共同踏上了新的征程。