孔明对张飞说：“之前子龙去取桂阳郡的时候，立下军令状才出发。如今翼德你要去取武陵，也必须立下军令状，才能领兵前往。”张飞毫不犹豫地立下军令状，兴致勃勃地率领三千兵马，连夜奔赴武陵地界。
武陵太守金旋听说张飞带兵前来，赶忙召集将校，整顿好精兵和器械，出城迎敌。从事巩志劝谏道：“刘玄德是大汉皇叔，仁义之名传遍天下，再加上张翼德勇猛无比，我们不可与他们对抗，不如投降为上策。”金旋听后大怒，吼道：“你是想和贼人勾结，在内部搞叛变吗？”喝令武士把巩志推出去斩首。众官纷纷求情：“还没出征就先斩杀自己人，对军队不利啊。”金旋这才喝退巩志，亲自率兵出城，在离城二十里的地方，正好迎上张飞。张飞手持长矛，立马大喝金旋。金旋问部将：“谁敢出战？”众人都畏惧张飞，没有一个人敢上前。金旋只好自己催马舞刀迎战，张飞大喝一声，声音如同巨雷，金旋吓得脸色大变，不敢交锋，拨转马头就跑。张飞率领众军在后面追杀。金旋逃到城边，城上突然乱箭射下。金旋惊恐地望去，只见巩志站在城上说道：“你不顺从天命，自取败亡，我和百姓要投降刘备了。”话还没说完，一箭射中了金旋的面门，他从马上坠落，军士割下他的头颅献给张飞。巩志出城投降，张飞让巩志带着印绶，前往桂阳去见刘备。刘备十分高兴，就让巩志代替金旋担任武陵太守。
刘备亲自到武陵安抚百姓后，写信给关羽，告知张飞、赵云各自夺取了一个郡。关羽收到信后，回信请求道：“听说长沙还没有被攻取，如果兄长不嫌弃我没本事，让我去立下这份功劳再好不过。”刘备大喜，便让张飞连夜去接替关羽镇守荆州，让关羽来攻取长沙。关羽到达后，进去拜见刘备和孔明。孔明说：“子龙取桂阳，翼德取武陵，都是带三千兵马去的。如今长沙太守韩玄，倒不足为惧，只是他有一员大将，是南阳人，姓黄，名忠，字汉升，曾是刘表帐下的中郎将，与刘表的侄子刘磐共同守卫长沙，后来侍奉韩玄。他虽然年近六十，但有万夫不当之勇，不可轻视。云长你去，必须多带些军马。”关羽却说：“军师为何长他人志气，灭自己威风？一个老将，何足挂齿！我不需要三千军，只带本部五百名校刀手，一定斩下黄忠、韩玄的首级，献到主公麾下。”刘备极力劝阻，关羽却不听，只带领五百名校刀手出发了。孔明对刘备说：“云长轻视黄忠，我担心他会有闪失，主公应当去接应他。”刘备听从了建议，随后带兵向长沙进发。
再说长沙太守韩玄，他生性急躁，轻易就会下令杀人，众人都很厌恶他。此时听说关羽的军队到了，便叫来老将黄忠商议。黄忠说：“主公不必忧虑。凭我这口刀，这张弓，来一千人，我就能杀一千人！”原来黄忠能拉开二石力的硬弓，而且百发百中。话还没说完，台阶下有一人应声而出：“不用老将军出战，在我手中就能活捉关羽。”韩玄一看，是管军校尉杨龄。韩玄十分高兴，就命令杨龄率领一千兵马，飞速出城。大约走了五十里，望见尘土飞扬之处，关羽的军马已经到了。杨龄挺枪出马，站在阵前叫骂挑战。关羽大怒，二话不说，飞马舞刀，直取杨龄，杨龄挺枪迎战。不到三个回合，关羽手起刀落，将杨龄砍于马下，然后追杀败兵，一直追到城下。韩玄听到这个消息大惊失色，连忙让黄忠出马，自己来到城上观看。黄忠提刀纵马，带领五百骑兵飞奔过吊桥。关羽看到一个老将出马，知道是黄忠，便把五百校刀手一字排开，横刀立马问道：“来将莫非是黄忠？”黄忠回答：“既然知道我的名字，还敢侵犯我的地盘！”关羽说：“特地来取你的首级！”说完，两匹马开始交锋。两人大战一百多个回合，不分胜负。韩玄担心黄忠有闪失，便鸣金收军，黄忠收兵入城。关羽也退军，在离城十里的地方扎下营寨，心中暗自思量：“老将黄忠，果然名不虚传，战了一百回合，毫无破绽。明天我一定要用拖刀计，从背后砍赢他。”
第二天早饭过后，关羽又来到城下挑战。韩玄坐在城上，让黄忠出马。黄忠率领数百骑兵杀过吊桥，再次与关羽交战。又打了五六十回合，还是胜负难分，两边的军队都齐声喝彩。鼓声正激烈的时候，关羽拨转马头就走，黄忠在后面追赶。关羽正准备用刀砍过去，忽然听到脑后一声响，急忙回头看，只见黄忠的战马突然前蹄失陷，把黄忠掀翻在地。关羽急忙回马，双手举刀，大声喝道：“我暂且饶你性命！快换匹马再来厮杀！”黄忠迅速扶起马蹄，飞身上马，奔入城中。韩玄惊讶地询问情况，黄忠说：“这匹马很久没有上阵了，所以才会这样。”韩玄说：“你箭术百发百中，为什么不射他？”黄忠说：“明天再战，我必然假装战败，把他诱到吊桥边再射他。”韩玄把自己骑的一匹青马送给黄忠。黄忠拜谢后退下，心里想着：“难得云长如此重义气！他不忍心杀我，我又怎么忍心射他呢？可是不射，又恐怕违抗了将令。”这一夜，他犹豫不决。
第二天清晨，有人报告说关羽前来挑战，黄忠领兵出城。关羽两天都没能战胜黄忠，十分焦躁，抖擞精神，与黄忠再次交战。不到三十回合，黄忠假装战败，关羽在后面追赶。黄忠想到昨天关羽不杀自己的恩情，不忍心射箭，就握住刀，只是虚拉弓弦，关羽急忙闪避，却不见箭射出；关羽又追，黄忠又虚拉，关羽又闪避，还是没有箭；关羽以为黄忠不会射箭，就放心地追赶。快到吊桥的时候，黄忠在桥上搭箭开弓，弦响箭到，正好射中关羽头盔缨子的根部。前面的士兵齐声呼喊，关羽吃了一惊，带着箭回到营寨，这才知道黄忠有百步穿杨的本领，今天只射盔缨，正是报答昨天不杀之恩。于是关羽领兵退去。
黄忠回到城上见韩玄，韩玄立刻喝令左右把黄忠抓起来。黄忠喊道：“我无罪！”韩玄大怒道：“我观察了你三天，你竟敢欺骗我！你前天不用全力作战，肯定有私心；昨天马失前蹄，他不杀你，你们肯定暗中勾结；今天两次虚拉弓弦，第三箭却只射他的盔缨，这不是内外勾结是什么？如果不斩了你，必然成为后患！”喝令刀斧手把黄忠推到城门外斩首。众将想要求情，韩玄说：“凡是为黄忠求情的，就是和他同谋！”刚把黄忠推到门外，正要举刀，突然有一员将领挥刀冲了进来，砍死刀手，救起黄忠，大声喊道：“黄汉升是长沙的保障，如今杀了汉升，就是杀害长沙的百姓！韩玄残暴不仁，轻视贤才，大家一起杀了他！愿意跟随我的就来！”众人一看，这人面如重枣，目若朗星，是义阳人魏延，他从襄阳追赶刘玄德没赶上，就来投奔韩玄。韩玄嫌弃他傲慢无礼，不肯重用，所以他一直屈居在此。当天魏延救下黄忠，号召百姓一起杀韩玄，他袒露手臂，一声呼喊，就有数百人响应。黄忠阻拦不住，魏延直接杀上城头，一刀把韩玄砍成两段，提着他的头，上马带领百姓出城，向关羽投降。关羽十分高兴，于是进入长沙城。安抚好百姓后，关羽请黄忠相见，黄忠称病不出。关羽立刻派人去请刘备和孔明。
刘备自从关羽去取长沙后，就和孔明在后面催促人马接应。正走着，青色的军旗倒卷，一只乌鸦从北往南飞，连叫三声后离去。刘备说：“这预示着什么祸福呢？”孔明在马上用袖占一课，说：“长沙郡已经被攻下，还预示着会得到一员大将。午时过后就会见分晓。”不一会儿，一个小校飞奔来报告：“关将军已经拿下长沙郡，黄忠、魏延投降了。专门等主公前去。”刘备大喜，于是进入长沙。关羽把黄忠的事情详细说了一遍。刘备就亲自前往黄忠家中相请，黄忠这才出来投降，并请求把韩玄的尸首葬在长沙的东边。后人有诗称赞黄忠：“将军气概与天参，白发犹然困汉南。至死甘心无怨望，临降低首尚怀惭。宝刀灿雪彰神勇，铁骑临风忆战酣。千古高名应不泯，长随孤月照湘潭。”
刘备对待黄忠十分优厚。关羽带着魏延来见，孔明却喝令刀斧手把魏延推出去斩首。刘备惊讶地问孔明：“魏延是有功无罪之人，军师为什么要杀他？”孔明说：“吃着主公的俸禄却杀害主公，这是不忠；身处这片土地却献出土地，这是不义。我看魏延脑后有反骨，日后必定会造反，所以先斩了他，以绝后患。”刘备说：“如果斩杀此人，恐怕投降的人都会人人自危。希望军师饶恕他。”孔明指着魏延说：“我今天饶你性命。你要尽忠报答主公，不要心生异心；如果生异心，我不管怎样都要取你首级。”魏延连声答应着退下。黄忠推荐刘表的侄子刘磐，他现在攸县闲居，刘备把他接回来，让他掌管长沙郡。四个郡都已平定，刘备班师回荆州，把油江口改名为公安。从此，荆州钱粮充足，贤士纷纷前来归附，刘备把军马分散驻扎在各个隘口。
周瑜回到柴桑养病，安排甘宁驻守巴陵郡，凌统驻守汉阳郡，在这两处分布战船，听候随时调遣。程普则率领其余将士前往合淝县。
孙权自从赤壁之战后，就一直在合淝与曹兵交战，大大小小打了十几仗，一直没有分出胜负，因此不敢靠近城下扎营，便在离城五十里的地方屯兵。听说程普的兵马到了，孙权十分高兴，亲自出营慰劳军队。有人通报鲁子敬先到了，孙权赶紧下马站立等候。鲁肃慌忙从马上下来行礼。众将看到孙权对鲁肃如此礼遇，都感到十分惊讶。孙权请鲁肃上马，两人并马而行，孙权悄悄问鲁肃：“我下马迎接你，这样够显示你的地位了吧？”鲁肃说：“还不够。”孙权又问：“那怎样才算显示出你的地位呢？”鲁肃回答：“希望明公您的威德遍布四海，统一九州，成就帝业，让我的名字能记载在史册上，那才算是真正显耀呢。”孙权听了，拍手大笑。两人一同来到营帐中，大摆宴席，犒劳参战的将士，同时商议攻破合淝的计策。
突然有人报告说张辽派人来下战书。孙权拆开战书看完后，大怒道：“张辽太欺负人了！他听说程普的军队来了，故意派人来挑战！明天我不用新到的军队迎战，看我和他大战一场！”于是传令当夜五更，三军出寨，向合淝进发。辰时左右，孙权的军马走到半路，曹兵已经到了，两边摆开阵势。孙权头戴金盔，身披金甲，全副武装地出了马，左边是宋谦，右边是贾华，这两位将领手持方天画戟，在两边护卫着孙权。三通战鼓敲完后，曹军阵中，门旗向两边展开，三员将领全身披挂，站在阵前：中间是张辽，左边是李典，右边是乐进。张辽纵马冲在最前面，指名要和孙权决战。孙权拿起长枪，正要亲自出战，阵门中一员将领挺枪催马快速冲了出来，原来是太史慈。张辽挥刀迎敌，两员将领大战七八十回合，不分胜负。曹阵上的李典对乐进说：“对面那个戴金盔的就是孙权。要是能抓住孙权，就足以报八十三万大军在赤壁战败的仇了。”话还没说完，乐进骑着一匹马，拿着一口刀，从斜刺里直取孙权，速度快得像一道电光，瞬间就冲到了孙权面前，手起刀落。宋谦、贾华急忙用画戟遮挡，刀砍过来，两根画戟都被砍断，两人只能用戟杆朝着乐进的马头打去。乐进拨转马头，宋谦夺过军士手中的长枪追了上去。李典搭好箭，朝着宋谦的心窝射去，宋谦应弦落马。太史慈见背后有人落马，便放弃和张辽厮杀，往本阵退回。张辽趁机掩杀过来，吴兵大乱，四处奔逃。张辽望见孙权，催马追赶。眼看就要追上的时候，斜刺里杀出一支军队，为首的大将是程普，他截住曹军厮杀一阵，救了孙权。张辽收兵回到合淝城中。
程普保护孙权回到大寨，败军也陆续回到营地。孙权因为看到宋谦战死，放声大哭。长史张紘说：“主公仗着自己年轻气盛，轻视强敌，全军将士没有不心寒的。就算能够斩将夺旗，威震疆场，那也是偏将的职责，不是主公应该做的。希望主公抑制像孟贲、夏育那样的匹夫之勇，心怀称王称霸的大计。而且今天宋谦死在战场上，都是主公轻敌造成的。今后一定要多多保重。”孙权说：“这是我的过错，从今往后我一定改正。”过了一会儿，太史慈进入营帐，说：“我手下有一个人叫戈定，他和张辽手下养马的后槽是兄弟。后槽因为被责罚心怀怨恨，今晚派人来报信，说会举火为号，刺杀张辽，为宋谦报仇。我请求带兵作为外应。”孙权问：“戈定在哪里？”太史慈说：“已经混入合淝城中了。我希望能带领五千兵马前去。”诸葛瑾说：“张辽足智多谋，恐怕早有防备，不能轻举妄动。”太史慈坚持要去。孙权因为伤感宋谦的死，急于报仇，于是让太史慈带领五千兵马去做外应。
戈定是太史慈的同乡，当天混在军中，进入了合淝城，找到养马的后槽，两人一起商量。戈定说：“我已经派人报告太史慈将军了，今晚他一定会来接应。你打算怎么行动？”后槽说：“这里离中军比较远，夜里一时赶不过去，我就在草堆上放一把火，你到前面大喊造反，城中士兵一乱，我就趁机在里面刺杀张辽，其余的军队自然就会逃走。”戈定说：“这个计策太棒了！”
当天夜里，张辽得胜回城，犒赏三军，传令不许解下铠甲睡觉。左右的人说：“今天大获全胜，吴兵已经远远逃走，将军为什么不卸甲休息呢？”张辽说：“不是这样的。作为将领，不能因为胜利就沾沾自喜，也不能因为失败就忧心忡忡。倘若吴兵估计我们没有防备，乘虚攻击，我们该如何应对？今晚的防备，要比平常每一夜都更加谨慎。”话还没说完，后寨起火，一片喊造反的声音，报告的人接连不断。张辽出帐上马，叫来十几个亲信将校，站在道路当中。左右的人说：“喊声很急，我们去看看吧。”张辽说：“哪有一整座城的人都造反的？这是造反的人故意惊吓军士罢了。敢乱喊的，先斩首！”不一会儿，李典抓住戈定和后槽来到张辽面前。张辽问清了情况，立刻把他们斩于马前。这时只听到城门外敲锣打鼓，喊声震天。张辽说：“这是吴兵在外接应，我们可以将计就计打败他们。”于是让人在城门内放了一把火，众人都喊造反，大开城门，放下吊桥。太史慈看到城门大开，以为城里已经发生内乱，挺枪纵马率先冲了进去。城上一声炮响，乱箭射下，太史慈急忙后退，身上中了好几箭。背后李典、乐进杀了出来，吴兵死伤大半，曹军乘势一直追到吴兵的寨前。陆逊、董袭杀出，救了太史慈，曹兵这才返回。孙权看到太史慈身负重伤，更加伤心难过。张昭建议孙权退兵，孙权听从了，于是收兵上船，回到南徐润州。等军队驻扎下来，太史慈病情加重，孙权派张昭等人前去探望，太史慈大叫道：“大丈夫生在乱世，应当带着三尺宝剑建立不朽的功勋，如今我的志向还没有实现，怎么就要死了呢！”说完就去世了，年仅四十一岁。后人写诗称赞他：“矢志全忠孝，东莱太史慈。姓名昭远塞，弓马震雄师。北海酬恩日，神亭酣战时。临终言壮志，千古共嗟咨！”
孙权听说太史慈死了，悲痛不已，下令把他厚葬在南徐北固山下，还把他的儿子太史亨养在府中。
再说玄德在荆州整顿军马，听说孙权在合淝兵败，已经回到南徐，就和孔明商议。孔明说：“我夜里观察星象，看到西北有星星坠落，必定会有皇族去世。”正说着，忽然有人报告公子刘琦病逝。玄德听到这个消息，痛哭不止。孔明劝慰道：“生死都是命中注定，主公不要太过忧虑，以免伤了身体。还是先处理大事，赶紧派人去那里守卫城池，并料理丧葬之事。”玄德问：“派谁去合适呢？”孔明说：“非云长不可。”于是立刻让云长前去襄阳镇守。玄德又问：“如今刘琦已死，东吴肯定会来讨要荆州，我们该怎么应对呢？”孔明说：“要是有人来，我自有应对的言辞。”过了半个月，有人报告东吴鲁肃特地前来吊丧。正是：先将计策安排定，只等东吴使命来。不知道孔明会如何应对，且看下文分解。