次日清晨，曹操依照司马懿的计策，孤身一人来到两军阵前，邀请韩遂前来会谈。
两人的对话虽无甚深意，只是些日常的闲谈，但胜在氛围融洽，你来我往，不知不觉间竟聊了一个多时辰。
最后，两人才在依依不舍中告别，各自返回营寨。
接下来事情的发展，正如司马懿所预料的那般。
马超得知此事后，疑心病又犯了，急忙赶来质问韩遂：“今日你在曹操阵前，究竟谈了些什么？”
韩遂素来坦诚，对马超并无隐瞒之意，于是他如实相告，将对话的内容一五一十地告诉了马超。
马超越听越不相信，疑虑越发浓重，他不禁脱口而出：“韩将军，你们为何不谈论军事？”
这个问题让韩遂微微一愣，过了片刻，他才缓缓开口：“曹操不主动谈军事，我又怎能独自提起呢？”
韩遂的回答并未完全消除马超的疑虑，反而让马超更加怀疑了，但无奈没有确凿的证据，马超只能暂时压下心中的疑惑，默默地离开了。
当晚，曹操亲笔给韩遂写了一封信，但在写完之后，却故意在信中的重要部分涂涂改改，仿佛在隐藏什么秘密。
随后，曹操命令十余人高举火把，大张旗鼓地将这封信送到韩遂的手中。
曹操显然是想让马超等人看到这一切，从而引发更多的猜疑和纷争。
马超得知这一消息后，疑心病叒犯了。
为了消除马超心中的疑虑，韩遂主动将信件递到他手中，让他亲自查看。
然而，这一看却引来了不必要的麻烦。
马超盯着信件，眉头紧锁，发现了信中的涂改痕迹。
他疑惑地询问韩遂，为何信中有如此明显的涂改。
韩遂一脸茫然，他摊开双手，无奈地回答：“我收到信时就是这样，我也不知道为何会有涂改。”
马超的怀疑更甚，他眼中的光芒变得锐利而危险，仿佛一把出鞘的利剑。
韩遂心中一动，试图解释：“或许这是曹操的失误，错将草稿误封寄来了。”
然而，马超并不相信这样的解释。他的眼神更加冷冽，仿佛要将韩遂看透。
面对马超的怀疑，韩遂无计可施，只能邀约马超明日一同上阵，直接向曹操询问清楚事情的真相。
次日破晓，马超便急不可耐地催促韩遂并肩上阵。
阵前，韩遂扬声高喊：“请丞相出阵对话！”
然而，回应韩遂的并非所期待的曹操，而是曹操的部将曹洪。
曹洪来到阵前，竟直言不讳：“昨夜丞相所托韩将军之事，务必如约完成。”
言罢，曹洪未再多看马超与韩遂一眼，直接转身返回营寨。
如此拙劣且漏洞百出的计策，在马超与韩遂眼中竟毫无破绽，两人居然丝毫没有察觉到异常。
只能说西凉军，终究是吃了没有智囊的亏。
马超闻听此言，勃然大怒，手中长枪如龙出海，直刺韩遂。
众将见状急忙上前拦住，苦劝马超回寨冷静。
返回营寨后，韩遂苦口婆心，试图解释清楚，但马超仿佛只有一根筋，竟死活不信，愤然离去。
韩遂无奈，只能召集众将商议，如何弃暗投明，归顺曹操。
商议已定，他当即书写密信，约曹操今夜以火光为号，共图大业。
然而，马超也不是傻子，他探听到韩遂的密谋后，勃然大怒，直接杀上门来。
韩遂与众将如何是马超的对手？
一场激战过后，韩遂左手被砍断，马玩、梁兴二人更是命丧当场，其余人等四散奔逃。
韩遂逃跑时，不忘放了一把火，通知曹操里应外合。
夜色如墨，两军混战之声此起彼伏，连绵不绝。
战斗持续到天明，马超军大败。
马超、庞德、马岱三人，仅率领着三十余名残兵败将，狼狈地向陇西方向逃窜。
至此，曹军大胜，曹操封韩遂为西凉侯。
韩遂的心腹将领杨秋、侯选也因立下赫赫战功，被封为列侯，受命驻守渭口，成为曹操稳固西线的重要力量。
......
曹操大败马超的消息传入汉中，惊动了汉宁太守张鲁。
张鲁，沛国丰县人也，身为五斗米道第三代天师，坐镇汉中已有三十载，威震一方。
因汉中地处偏远，朝廷难以征讨，遂授张鲁为镇南中郎将，兼任汉宁太守，每年仅需进贡以示忠诚。
此刻，张鲁惧怕曹操，召集众将，商议对策。
张鲁神色凝重，低声问道：“西凉马腾已遭不幸，马超亦败走他乡。曹操得胜之后，必将挥师直取汉中之地。我欲自封为汉宁王，统领全军，抗拒曹操。诸位将军，意下如何？”
阎圃向张鲁建议道：“益州刘璋昏聩软弱，正是我们崛起的垫脚石。太守何不先行占据益州，稳固根本，届时称王之举，自然水到渠成。”
此言一出，张鲁眼中精光闪烁，心中激动不已。
他急召胞弟张卫商议，二人一拍即合，决定挥兵直取益州，为母报仇！
......
正值风云变幻之际，益州牧刘璋亦得知张鲁即将挥兵来犯的消息。
刘璋性格懦弱多疑，闻讯后如坐针毡，焦虑难安，急忙召集帐下谋士武将，共商御敌之策。
众官皆知刘璋与张鲁间的深仇大恨——昔日因张鲁娇纵、不听号令，刘璋一怒之下，竟将张鲁的母亲与弟弟处以极刑，双方自此结下不解之仇。
因此，当刘璋询问众人对策时，帐中无人敢言和谈，均主战以雪前耻。
然而，刘璋实在是太懦弱了，畏战如虎。
他愁眉苦脸，只问众人：“诸位可有良策教我？除了迎战，难道别无他法了吗？”
这时，谋士张松挺身而出，胸有成竹地拱手道：“主公勿忧。某虽才疏学浅，却愿凭三寸不烂之舌，解益州之困。”
刘璋问道：“永年有何妙计，可助我摆脱困境？”
张松眼中闪烁着自信的光芒，沉声道：“曹操昔日诛灭吕布、二袁，近又破马超，天下间已无人能敌。主公只需准备丰厚的进献之物，我亲自前往许都，说服曹操出兵汉中。届时，张鲁忙于应对曹操的攻势，哪里还敢再觊觎蜀中之地？”