当夜两军混战，一直到天亮才各自收兵。马超屯兵在渭口，日夜分兵前后攻击。曹操在渭河内建了三条浮桥，用锁链固定，连接到南岸。曹仁引领军队在河边建立寨子，将粮草车辆连成一片，作为屏障。马超听说后，命士兵每人带一束草和火种，与韩遂一起冲到寨前，堆放草堆，点燃熊熊烈火。曹军无法抵挡，放弃了寨子逃走。车辆和浮桥都被烧毁。西凉军大胜，截住了渭河。曹操无法再建立营寨，心中忧虑。荀攸建议：“可以用渭河的沙土筑起土城，可以坚守。”曹操调集了三万士兵，用土筑城。马超又派庞德和马岱各带五百骑兵进行冲突，加上沙土不牢固，筑起的土城很容易倒塌，曹操束手无策。当时正是九月下旬，天气异常寒冷，红云密布，连续几日都没有晴天。曹操在寨中苦思冥想。突然有人报告说：“有一位老者前来见丞相，想要陈述一些策略。”曹操请他进来，见到这个人鹤骨松姿，形貌苍古。问及他的来意，他自称是京兆人，隐居在终南山，姓娄，名子伯，道号“梦梅居士”。曹操以客礼待他。子伯说：“丞相想要跨越渭河安营久留，为何不抓住时机筑城呢？”曹操说：“沙土地不适合筑城。隐士你有什么好策略，请赐教。”子伯说：“丞相用兵如神，怎会不知道天时呢？连日的阴云密布，北风一起，必定会大冻结。风起之后，驱使士兵运土泼水，等到天亮，土城就筑好了。”曹操恍然大悟，重重赏赐给子伯。子伯却不接受，离开了。
当晚北风大作。曹操命令士兵快速运土泼水；由于没有容器盛水，他们用细布包装成囊，盛水浇灌土城，随着筑城的同时冻结。等到天亮，沙土结冰，土城已经筑好。刺探的密探报告给马超。马超率领军队观察，大为惊讶，猜测有神助。第二天，马超集结大军鸣鼓前进。曹操亲自乘马出营，只有许褚跟随在后。曹操扬起鞭子大声喊道：“孟德独自一人来到这里，请马超出来回答我的问题。”马超骑马挺枪出来。曹操说
：“你欺我无法建立营寨，如今一夜之间就筑成了土城，你为何不早早投降？”马超大怒，打算冲上前去擒杀曹操，但看到曹操背后站着一个人，眼神犀利，手提钢刀，马超不敢轻举妄动，只能勒马回去。这个人正是许褚。曹操也带着许褚回到寨子里。两军士兵都观察着，都感到惊讶。曹操对诸将说：“马超也知道仲康是虎侯！”从此以后，军中都称许褚为虎侯。许褚自称：“某日必定会擒杀马超。”曹操说：“马超英勇，不可轻视。”许褚说：“我发誓要与他决一死战！”于是，他派人送去战书，表示虎侯单搦马超来日决战。马超接到战书非常愤怒，回复道：“你们竟敢如此欺人太甚！”随即批复决定明日杀“虎痴”。
第二天，双方军队出营布阵。马超分庞德为左翼，马岱为右翼，韩遂领中军。马超挺枪纵马，站在阵前高声喊道：“虎痴快出来！”曹操在门旗下回头对众将说：“马超的勇猛丝毫不逊色于吕布！”话还没说完，许褚拍马舞刀出来与马超交战。他们打了一百多回合，胜负不分。马匹筋疲力尽，各自回军中换了马匹，再次出阵。又打了一百多回合，依然不分胜负。许褚壮起胆气，飞回阵中，卸下盔甲，赤体提刀，翻身上马，决意与马超决一死战。两军士兵都大为震惊。他们又打了三十多回合，许褚挥刀砍向马超，马超闪过，一枪刺向许褚的心口。许褚舍弃刀，用手挟住枪。两人在马上争夺枪杆。许褚力大，一声巨响，折断了枪杆，双方拿着半截乱打。曹操担心许褚受伤，命令夏侯渊和曹洪两位将领前来夹攻。庞德和马岱见曹操的将领齐出，纷纷指挥铁骑横冲直撞，混战起来。曹操的军队陷入混乱。许褚被射中两箭，其他将领慌忙退回寨子。马超直冲到壕沟边，曹操的军队伤亡惨重。曹操命令坚固寨门，不再出战。马超回到渭口，对韩遂说：“我见过无敌的战士，没有比许褚更厉害的了，他真是个‘虎痴’。”
曹操预料到马超可能会被计策破解，因此暗中命令徐晃、朱灵率领部队渡过河西，布下营寨，前后夹攻。一天，曹操站在城墙上看到马超带着数百骑兵，迅速来到寨前，行动敏捷如飞。曹操观察了一会儿，愤怒地将头盔扔在地上，说：“这匹马不死，我将来无处安葬！”夏侯渊听到后，心中愤怒，厉声说：“我宁可死在这里，发誓要灭掉马贼！”于是，他带领他的部队，大开寨门，直接追赶马超。曹操急忙上马前去接应，担心发生意外。马超见曹军到来，将前军调到后队，后队变成了先锋，排成一字阵势。夏侯渊到达，与马超交战。马超在混乱的军队中远远看到曹操，便放弃夏侯渊，直接冲向曹操。曹操大惊，急忙转身骑马逃走。曹军陷入混乱中。
就在马超追击曹操的时候，有人报告说曹操已经在河西下了营寨。马超大为惊慌，放弃追击，急忙收军回寨，与韩遂商议对策。他说：“曹操的军队已经乘虚渡过了河西，我们的军队前后受敌，我们该怎么办？”部下李堪建议说：“不如割地请和，两家各自停止战斗，忍受过冬，等到春暖时再作打算。”韩遂说：“李堪的建议最好，我们可以采纳。”
马超犹豫不决。杨秋、侯选也劝说求和。于是，韩遂派遣杨秋去曹操的营寨下书，提出割地请和的事情。曹操说：“你回去吧，我明天派人回复你。”杨秋告辞离去。贾诩进见曹操，问他的意思。曹操说：“你觉得怎么样？”贾诩说：“兵法中说兵不厌诈，我们可以假意答应，然后利用反间计，让韩遂和马超相互猜疑，一举击破他们。”曹操听后大为欣喜，说：“你的计策非常高明，正和我的心意相合。文和的计策正是我心中所想的。”于是派人回信，说：“我会慢慢撤军，还给你们河西的土地。”与此同时，他下令搭起浮桥，表明撤军的意图。马超收到书信后，对韩遂说：“曹操虽然答应和解，但是奸诈的人很难预测。如果我们没有准备，反而会被他控制。我和叔父轮流调兵，今天叔父去面对操，我去对付徐晃；明天我去面对操，叔父去对付徐晃，分头准备，以防他的诡计。”韩遂按照计划行动。
早有人将这件事报告给曹操。曹操看着贾诩说：“我的计划成功了！”他问：“明天谁要来和我会面？”有人回答：“是韩遂。”第二天，曹操带领众将出营，左右围绕着他，只有他一个人独自骑在中央。韩遂的部下中有很多人不认识曹操，所以出阵观看。曹操高声喊道：“你们诸军是想看曹公吗？我也只是个普通人，没有四只眼睛、两个嘴巴，只是多一些智谋罢了。”众军纷纷露出惊恐的表情。曹操派人过阵向韩遂说：“丞相特意请韩将军过来谈话。”韩遂立刻出阵，见到曹操并没有战甲，他也放下了自己的战衣，轻装上马而出。两人马头相对，各自按住缰绳开始对话。曹操说：“我与将军的父亲一起举孝廉，我曾经以叔侍奉过他。我也和公共同登上仕途，不知不觉已经过了这么多年。将军今年多大了？”韩遂回答说：“已经四十岁了。”曹操说：“以前在京师的时候，我们都还年轻，谁能想到现在已经中年了呢！真希望天下能够安定，大家共同享受快乐！”他只是详细地谈起过去的事情，并没有提及军事情况。说完之后大笑起来，两人交谈了一个时辰，然后各自回马离去，回到自己的营寨。早有人将这件事报告给马超。马超急忙来问韩遂：“今天曹操在阵前说了什么事情？”韩遂说：“只是谈起了京师的旧事。”马超说：“怎么不谈论军务呢？”韩遂说：“曹操没有提及，我又怎么能单独说呢？”马超心中非常怀疑，没有再说什么就离开了。
曹操回到寨子里，问贾诩道：“你觉得我在阵前的对话有什么意思？”贾诩说：“这个意思虽然巧妙，但还不足以让二人产生猜忌。我有一个计策，可以让韩遂和马超自相残杀。”曹操问他的计策。贾诩说：“马超是个勇猛的人，不懂得机密。丞相亲自写一封信，只给韩遂，将关键的地方涂抹改变，然后封送给韩遂，故意让马超知道。马超必定会索要信来查看。如果他看到信上重要的内容都被改抹了，他就会猜测是韩遂害怕他知道机密，自己动手改抹的，正好符合单骑会面时的疑虑；疑虑一旦产生，就必然会引发混乱。我还会暗中拉拢韩遂的部下将领，让他们互相离间，马超就可图谋了。”曹操说：“这个计策非常妙。”于是他写了一封信，将关键的地方都涂抹改变，然后实封，故意多派从人送到马超的寨子去，把信交给他后即刻返回。果然有人向马超报告了这件事。
马超心中更加怀疑，直接去找韩遂要信看。韩遂把信给了马超。马超看到信上有改抹的地方，问韩遂道：“信上怎么都改抹得一团糟？”韩遂说：“原本就是这样的，不知道为什么。”马超说：“怎么会把草稿给别人呢？一定是叔父怕我知道详细情况，先改抹了。”韩遂说：“难道是曹操搞错了，把草稿误封过来了？”马超说：“我也不相信。曹操是一个非常细心的人，怎么会犯错呢？我和叔父一起努力杀贼，怎么突然就产生了异心？”韩遂说：“如果你不相信我的心意，明天我在阵前设法引诱操说话，你从阵内突出，一枪刺杀他就行了。”马超说：“如果是这样，才能看出叔父的真心。”于是两人达成了约定。第二天，韩遂带着侯选、李堪、梁兴、马玩、杨秋五位将领出阵。马超隐藏在门影里。韩遂派人到曹操的寨子前高声喊道：“韩将军请丞相过来谈话。”曹操就命令曹洪带着几十骑兵出阵与韩遂见面。马超离得只有几步远，曹洪骑马上前行礼，说道：“丞相昨晚已经听了将军的话，务必不要有误。”说完就回马离开。马超听得大怒，挺枪急马，就刺向韩遂。