然后，孙权要求归还荆州。张昭提议说：“刘备所依靠的只有诸葛亮。他的兄弟诸葛瑾现在仕宦于吴国，为何不将瑾的家人扣押起来，让瑾去川告诉他弟弟，劝刘备交还荆州，否则会连累到他的家人。”权说：“诸葛瑾是个正直君子，怎么忍心拘禁他的家人？”张昭说：“明教肯定知道这是计策，自然会放心。”权同意了，召来诸葛瑾的家人，虚假监禁在府中；同时写信，打发诸葛瑾前往西川。
不多几天，诸葛瑾就早早到达成都，先派人通报刘备。刘备问孔明：“令兄来此有何事？”孔明说：“他来索要荆州。”刘备说：“我们该如何回应？”孔明说：“只需要这样这样。”计划已经定好，孔明出城接见瑾。没有去私宅，径直进入宾馆。行完礼，瑾放声大哭。亮说：“兄长有事就说吧，为什么哭泣？”瑾说：“我一家老小都完了！”亮说：“难道是因为不归还荆州的事情吗？为了弟弟的缘故，扣押了兄长的家人，弟弟的心情如何安稳？兄长不要忧虑，弟弟有计划将荆州归还给东吴。”
瑾非常高兴，立即同孔明一起见到刘备，递上了孙权的信。刘备看完后怒道：“孙权既然把妹嫁给我，竟然在我不在荆州的时候偷偷把妹子带走，这情理难容！我本来正打算兴兵南下，杀到江南，报复我的仇恨，他居然还想来索要荆州！”孔明跪拜在地哭求道：“吴侯扣押了亮的兄长家人，如果不归还，我兄弟全家都将被杀。如果兄长死了，我又如何能独自活下去呢？请主公考虑亮的面子，将荆州归还给东吴，这是为了兄弟之情！”刘备再三不肯，孔明一直哭求。刘备缓缓说道：“既然如此，看军师的面子，将荆州分一半归还：将长沙、零陵、桂阳三郡给他。”亮说：“既然得到允许，就可以写信给云长，让他交出三郡。”刘备说：“瑾到那边，一定要好言相求我的弟弟。我的弟弟性情如烈火，我还害怕他。务必要小心。”
瑾拿着书辞别了刘备，离开了孔明，前往荆州。云长请他入中堂，双方相互寒暄。瑾递给云长刘备的书说：“皇叔答应将三郡归还给东吴，希望将军立即交出来，让瑾好回去见我们的主公。”云长变了脸色，说道：“我与我兄弟在桃园结义，发誓共同扶持汉室。荆州本是大汉的领土，怎么能轻易地给人？‘将在外，君命有所不受’。虽然我兄弟有书来，我却不打算归还。”瑾说：“现在吴侯扣押了我和我的家人，如果不能得到荆州，我们必将被杀。请将军怜悯！”云长说：“这是吴侯的诡计，我怎么会被蒙蔽过去！”
瑾说：“将军为何如此无面子？”云长拔出剑来说：“别再说了！这把剑上没有面子！”关平劝道：“军师脸色不好看，希望父亲息怒。”云长说：“不管军师的脸色如何，你回不了东吴！”瑾满脸羞愧，急忙辞别下船，再去西川找孔明。但是孔明已经出巡了。瑾只能再次见到刘备，哭诉云长要杀他的事情。刘备说：“我弟弟性急，很难与他说话。子瑜可以暂时回去，等我取得了东川、汉中的诸郡，调云长去守，那时才可以交还荆州。”瑾无奈，只能回东吴见孙权，把事情详细告诉了他。
孙权大怒道：“子瑜这次来回奔走，难道都是诸葛亮的计谋？”瑾说：“不是的。我弟弟也哭告刘备，才答应先归还三郡，但是云长顽固不肯。”孙权说：“既然刘备答应先归还三郡，就可以派官员前去长沙、零陵、桂阳三郡赴任，看看情况如何。”瑾说：“主公说得非常好。”权就命瑾带回家人，同时派官员前往三郡赴任。但是不用一天，三郡的官员都被赶了回来，告诉孙权说：“关云长不肯容纳我们，我们连夜被赶回吴国。稍微晚一点的可能会被杀。”
孙权大怒，派人召见鲁肃责问他：“子敬曾经为刘备做保，借走了我的荆州；现在刘备已经得到了西川，却不肯归还，难道子敬能坐视不管吗？”鲁肃说：“我已经想到了一个计策，正想告诉主公。”权问：“什么计策？”肃说：“我们现在驻兵在陆口，让人邀请关云长前来会面。如果云长肯来，就用好话劝说他；如果他不从，就埋伏刀斧手杀他。如果他不肯来，就立即进攻，决一胜负，夺取荆州。”孙权说：“正合我的意思。立即行动。”阐泽进劝道：“不可，关云长是世上的虎将，不是那么容易对付的。恐怕事情不顺利，反而会遭到他的危害。”孙权怒道：“如果是这样的话，荆州何时才能得到！”于是命鲁肃立即实施这个计策。肃向孙权告辞，到了陆口，召见吕蒙、甘宁商议，并在陆口寨外的临江亭上设宴，准备了邀请书，选了一个能言善辩的人作使者，登上船渡江。江口的关平问了一下情况，就引导使者进入荆州，拜见云长，把鲁肃邀请他参加会面的意思说了出来，并递上邀请书。
云长看完书后，对使者说：“既然子敬邀请，我明天就去参加宴会。你可以先回去。”使者辞别离开。关平说：“鲁肃邀请，必定没有好意；父亲为什么答应了？”云长笑着说：“我岂不知道？这是诸葛瑾回报孙权，告诉他我不肯归还三郡，所以让鲁肃驻兵在陆口，邀请我参加会面，想要索要荆州。如果我不去，就会被认为胆小。我明天将会独自驾着小船，只带上十几个亲信，手持单刀参加会面，看看鲁肃如何接近我！”平劝道：“父亲怎么能以万金之躯，亲自踏入虎狼之穴？恐怕不符合伯父的寄托。”云长说：“我在千军万马中，箭石纷飞之时，独自驰骋，如入无人之境；岂会担心江东的一群鼠辈！”马良也劝道：“鲁肃虽然有长者的风度，但现在形势紧急，不容不产生异心。将军不可轻易前往。”云长说：“昔日战国时期的赵人蔺相如，力量微弱，却在渑池会上，观察秦国的君臣如无物；何况我曾经学会了对抗千人的技巧！既然已经答应了，就不能失信。”良说：“即使将军去，也要有准备。”云长说：“只让我儿子选出十只快船，藏着精锐水军五百人，在江上等候。等我看到我亲自扯起旗帜的信号，就过江来。”平接受命令去做准备。
鲁肃回报孙权，说云长已经答应了，明天准时到达。肃与吕蒙商议：“这次该怎么做呢？”蒙说：“如果他带着军马来，我和甘宁各自领一军埋伏在岸边，放炮作为信号，准备进行厮杀；如果没有军队来，就在庭院后面埋伏五十个刀斧手，在宴会期间将他杀掉。”计划已经确定。
次日，肃派人在岸边观察。到了辰时以后，他们看到江面上一艘船靠近，船上只有几个水手，一面红旗在风中招展，清晰地展现出一个大字“关”。船渐渐接近岸边，他们看到云长身穿青巾绿袍，坐在船上；周仓在旁边拿着大刀；还有八九个关西的大汉，一个个腰间佩刀。鲁肃感到惊疑不定，迎接云长进入庭院。经过礼节之后，他们入席饮酒，举杯相劝，不敢抬头看云长。云长谈笑自若。
鲁肃说：“我有一事要告诉君侯，请您倾听：曾经我兄弟刘备派我来向君主借用荆州，暂时居住，并约定在夺取西川之后归还。现在西川已经得到了，而荆州却没有归还，难道不违背信义吗？”云长说：“这是国家大事，不必在宴会上讨论。”肃说：“我主只是江东一小片土地，却愿意借给君侯等作为作战资金。现在已经得到了益州，荆州自当归还；刘备只肯先割让三郡，而君侯又不同意，恐怕很难在理上解释。”云长说：“乌林之战，左将军亲自冒着箭石，齐心协力打败敌人，难道可以白白付出而没有一寸土地作为回报吗？现在你又来索要土地？”肃说：“不是这样的。君侯曾经与刘备在桃园结义，发誓同生共死。刘备就是君侯啊，为什么要推托呢？”云长还没有回答，周仓在阶下厉声说：“天下的土地，只有有德者才能占有。难道只有你们东吴才有吗！”云长脸色一变，站起身，夺过周仓手中的大刀，站在庭院中，目视着周仓大声喝道：“国家大事，你敢多嘴！快走！”周仓明白了，先去岸边挥动红旗。关平的船如箭一般迅速驶过江来。
云长右手提着刀，左手拉住鲁肃的手，假装醉酒说：“公今天请我参加宴会，不要提起荆州的事。我现在已经喝醉了，怕伤了我们的旧情。日后我会派人请您到荆州参加会面，我们再商议。”鲁肃像是发了呆一样，被云长拉到江边。吕蒙和甘宁各自带领自己的部队想要出来，却看到云长手持大刀，亲自握着鲁肃的手，担心鲁肃受伤，所以不敢行动。云长走到船边，才松开手，早已站在船头，与鲁肃告别。鲁肃像是痴呆了一样，看着关公的船已经远去。后人有诗赞美关公：“藐视吴臣如小儿，单刀赴会敢欺。当年一段英雄气，尤胜相如在渑池。”云长回到了荆州。鲁肃和吕蒙商议：“这个计策也失败了，我们该怎么办？”蒙说：“我们立即报告主公，起兵与关公决战。”肃立即派人报告孙权。孙权听了大怒，商议动用倾国之兵，前来夺取荆州。突然有人报告：“曹操又出动了三十万大军！”权大惊，命令鲁肃不要触怒荆州之兵，调兵去合淝、濡须，以对抗曹操。