在东吴的营帐之中，烛火摇曳，鲁肃眉头紧锁，在帐内来回踱步，已然反复权衡、精心谋划了整整一夜。案几上摊开的军事地图，被他的目光反复摩挲，每一处标记都似藏着决胜的关键。终于，他停下脚步，高声唤来一名亲信。那亲信匆匆入帐，单膝跪地，等候指令。鲁肃神色凝重，一字一顿地吩咐道：“你即刻快马加鞭前往荆州，务必将我的亲笔书信呈交于关羽将军，邀请他前来陆口赴会。此去责任重大，你的言辞一定要恭敬有加，不可有丝毫懈怠，明白吗？” 亲信抬起头，目光坚定，高声应道：“将军放心，小人定不辱使命！” 说罢，领了书信，飞身上马，扬尘而去，马蹄声在寂静的夜里渐行渐远。
彼时，荆州城内，关平听闻此消息，一颗心瞬间悬到了嗓子眼，心急如焚。他脚步匆匆，径直奔向关羽的营帐，连营帐外的守卫都只来得及匆忙行礼。一踏入帐内，看到关羽正专注地擦拭着他那柄青龙偃月刀，关平满脸忧虑，一见到关羽便急切地说道：“父亲，鲁肃此番相邀，绝非善意。儿听闻他近日在陆口频繁调兵遣将，营帐周边日夜戒备森严，行迹甚是可疑，定是心怀不轨，暗藏歹意，父亲切切不可轻易前往。” 关羽闻言，停下手中动作，轻抚长须，脸上露出一抹豪迈的笑容，目光坚定如炬，朗声道：“平儿，我又岂会不知这是鲁肃的计谋。想我关羽自桃园结义以来，纵横沙场数十载，历经大小战役无数，于百万军中，犹入无人之境，单枪匹马便不惧千军万马，又怎会惧怕江东那区区一群鼠辈！” 关平仍不放心，向前一步，劝道：“父亲，虽您武艺高强，天下无双，可这毕竟是龙潭虎穴，鲁肃向来多谋，恐有诈，还是小心为妙。” 关羽摆了摆手，语气坚决地说道：“我意已决，若不应邀，反倒显得我胆怯了。荆州之事关乎我蜀汉存亡，若因惧怕而退缩，又何谈匡扶汉室！” 说罢，关羽当机立断，即刻命关平：“你速去挑选十只快船，点齐五百水军，每一只船都要检查牢固，配备精良武器。水军士卒务必挑选精锐之士，在江上严阵以待，随时听候调遣。” 关平无奈，只得领命而去，心中虽担忧，却也为父亲的英勇无畏所折服。
且说鲁肃这边，在焦急的等待中，终于盼来了关羽应允赴会的消息。他心中暗自得意，脸上露出一丝不易察觉的笑容，对身旁的谋士笑道：“这关羽，终究还是入了我毂中，我这计谋眼看就要得逞了。” 笑声未歇，他便连忙唤来吕蒙、甘宁。三人迅速围坐在营帐中的地图前，地图上用朱砂笔详细标注着陆口周边的地形与兵力部署。鲁肃伸出手指，指着地图，详细地安排道：“你们二人，各带一支精锐伏兵，埋伏在这临江亭周边。吕蒙，你率部隐藏在亭后的树林中，那片树林茂密，便于隐匿身形。待我发出信号，你便迅速杀出，截断关羽退路，务必将其围堵在此，不得有误；甘宁，你领水军在江上待命，准备好强弓硬弩，一旦关羽乘船逃离，便即刻拦截，截断他的水路。各个角落都要布置得滴水不漏，只等关羽到来便展开厮杀。” 吕蒙、甘宁齐声应诺，眼神中透着坚定与决然。鲁肃又压低声音，神色冷峻道：“我还在临江亭中悄悄埋伏下五十名刀斧手，他们皆身强力壮、武艺高强。若关羽不带兵马前来，便以我掷杯为号，在宴席之上即刻动手，务必将关羽斩杀于此，以绝后患。”
次日清晨，天色微亮，薄雾尚未散尽，整个陆口还笼罩在一片朦胧之中。鲁肃在营帐中早已辗转难眠，起身之后便在帐内来回踱步，时不时看向江口方向，眼神中满是焦急与期待。终于，他忍不住命人：“快去江口，仔细了望，关羽一到，立刻来报。不得有丝毫疏忽，若延误军情，军法处置！” 那士兵领命，飞奔而去。辰时过后，远处江口传来一阵急促的脚步声，了望的士兵飞奔来报：“将军，江面上远远驶来一只小船。” 鲁肃闻言，忙快步走出营帐，举目远眺。只见那船在波涛中稳稳前行，江水拍打着船舷，发出沉闷的声响。船上只有寥寥几个水手，正奋力划桨。船桅之上一面醒目的红旗随风烈烈作响，上面赫然写着一个大大的 “关” 字。再看船头，关羽身着绿袍金甲，在晨曦的映照下熠熠生辉，威风凛凛地端坐在那里，仿若一尊战神。旁边周仓双手稳稳捧着那柄寒光闪闪的青龙偃月刀，刀身反射着清冷的光。身后八九个关西大汉个个身形魁梧，虎背熊腰，腰间各挎一口锋利的腰刀，气势汹汹，眼神中透着不容侵犯的威严。鲁肃强自镇定心神，深吸一口气，整了整衣冠，脸上挤出一丝笑容，亲自迎上前去。
见到关羽，鲁肃满脸堆笑，语气极尽恭敬地说道：“关将军，久仰大名，如雷贯耳，今日得见，实乃鲁肃之荣幸。将军一路劳顿，快请入亭歇息。” 关羽微微点头，嘴角含笑，说道：“鲁都督客气了，今日受邀前来，还望多多款待。” 双方客套一番，相互叙过礼后，便一同入席饮酒。
席间，关羽神态悠然，一边浅酌美酒，一边谈笑风生，仿佛置身于自家宴席之上，毫无半点紧张之感。他的笑声爽朗，传遍整个临江亭，仿若周围暗藏的危机全然不存在。反观鲁肃，表面上强颜欢笑，举杯相敬，可心中却如十五个吊桶打水 —— 七上八下。他的眼神闪烁不定，正眼都不敢直视关羽那威严的目光，每一次与关羽对视，都似有一股无形的压力扑面而来，令他胆战心惊。酒过三巡，菜过五味，眼见酒至半酣，鲁肃觉得时机已到，清了清嗓子，鼓起勇气说道：“关将军，当日令兄刘皇叔借荆州之时，曾亲口约定，一旦取得西川之后，便即刻归还荆州。如今西川已然到手，可荆州却迟迟不见归还，皇叔此举，岂不是有失诚信？” 关羽听闻，脸色微微一沉，放下手中酒杯，不紧不慢地说道：“此乃国家大事，又岂是在这小小宴席之上便能随意谈论的！军国之事，错综复杂，其中缘由，又岂是你我能在这一时半刻说得清楚。” 鲁肃却不肯就此罢休，还欲再问，关羽不等他开口，便又说道：“兄长之事，我关某不便过多过问。我只遵兄长之命，守好我该守的地方。” 鲁肃见关羽如此推脱，心中焦急，额头微微沁出冷汗，急忙道：“将军与皇叔桃园结义，誓同生死，祸福与共。皇叔之事，自然也就是将军之事，将军又怎能轻易推托？如今东吴上下，对荆州之事翘首以盼，还望将军能给个说法。”
关羽尚未作答，一直在阶下候着的周仓，听闻鲁肃这般言语，心中顿时怒火中烧。他本就性情耿直，此刻再也按捺不住，忍不住厉声道：“天下土地，本就该归仁德之人所有，又岂能只让东吴独占！我家主公刘备，仁义之名传遍天下，为百姓所拥戴，荆州之地，我军驻守亦是保一方安宁。” 关羽见周仓如此，立刻变了脸色，大步下阶，一把夺过周仓所捧的大刀，怒目圆睁，喝道：“国家大事，你一个小小士卒，怎敢在此多言！还不退下！” 周仓何等聪慧，瞬间领会关羽的意图，忙快步走到江边，将手中的令旗用力一招。早已在江上等候多时的关平，见信号发出，立刻下令开船，那船如离弦之箭一般，向着江东方向疾驰而来，船后激起一道白色的水花。
关羽右手紧紧握住大刀，左手顺势挽住鲁肃的手臂，一脸笑意地说道：“鲁都督，今日酒喝得有些多了，改日再请先生到荆州，我们再好好畅谈。今日便就此别过。” 鲁肃吓得脸色惨白，双腿发软，几乎站立不稳，结结巴巴地说：“关…… 关将军，这…… 这是何意？” 关羽也不答话，便一路扯着鲁肃向江边走去。吕蒙、甘宁听闻消息，急忙率领伏兵赶来，可眼见鲁肃被关羽挟持在手中，投鼠忌器，生怕伤了鲁肃，一时之间竟不敢轻举妄动。他们只能眼睁睁看着关羽挟持着鲁肃来到江边，直到关羽上了船，才松开手。鲁肃此时早已吓得如痴似呆，瘫倒在江边，眼睁睁看着关羽乘船乘风而去，半晌回不过神来。
孙权得知此事后，怒不可遏，在营帐中猛地拍案而起，桌上的杯盏都被震得跳了起来，大声道：“关羽如此欺我，我定要起兵全力攻取荆州，以报此仇！我东吴岂容他这般羞辱！” 这时，张昭上前一步，拱手劝道：“主公，切不可冲动。如今曹操对我江东虎视眈眈，其大军屯于边境，随时可能进犯。若此时我们全力攻打荆州，恐曹操会趁机来袭，我江东腹背受敌，局势危矣。还望主公三思。” 孙权正犹豫间，忽然又有急报传来，说是曹操要起三十万大军前来攻打东吴。孙权听闻，脸色变得极为难看，在帐内来回踱步，权衡许久，长叹一声道：“罢了罢了，暂且放下攻打荆州的念头，移兵前往合肥，以抵御曹操的大军。先解燃眉之急，荆州之事，日后再做打算。”
且说曹操此番要攻打东吴，参军傅干深知其中利害，连夜奋笔疾书，在烛光下将心中的忧虑与见解详细陈述，写成一封上书。第二日一早，便将上书呈于曹操。曹操在营帐中仔细看过傅干的上书后，陷入了沉思。营帐内一片寂静，众人都屏气敛息，等待曹操开口。半晌，曹操抬起头，对身旁的谋士们说道：“这吴、蜀两国，地势险要，山川纵横，易守难攻。又有众多能征善战之士，文臣谋士亦足智多谋，一时之间确实难以攻克。若贸然进攻东吴，恐会陷入持久战，我军粮草补给、兵力损耗皆是难题。” 郭嘉点头道：“主公所言极是，若与东吴陷入持久战，蜀地刘备亦可能趁机而动，我军腹背受敌，实非上策。” 曹操经过一番深思熟虑，最终决定兴兵西征，先攻取汉中。曹操点兵派将，任命夏侯渊、张合为前部先锋，自己则亲率大军居中，浩浩荡荡向西进发。一时间，军号齐鸣，尘土飞扬，大军如一条黑色的巨龙，向着汉中方向蜿蜒而去。
曹军一路势如破竹，所到之处，敌军望风披靡。先锋夏侯渊、张合勇猛无比，所率部队锐不可当。很快，曹军便攻入了汉中。汉中张鲁在营帐中与众将商议，张鲁满脸愁容，眉头拧成了一个疙瘩，苦着脸说：“曹军势大，其先锋部队已如狂风暴雨般袭来，我等难以抵挡，该如何是好？” 部将杨昂站起身来，一脸坚毅，大声道：“主公，我等愿拼死一战！我等追随主公多年，定要为主公守住汉中，哪怕战至最后一人！” 张鲁摇了摇头，叹道：“若一味硬拼，只会徒增伤亡。曹军兵力数倍于我，且士气正盛，我军若强行抵抗，无异于以卵击石。” 最终，在权衡利弊后，张鲁无奈之下，只得率众投降曹操。马超旧将庞德此时正在张鲁军中，见大势已去，心中虽有不甘，但为了麾下士卒的性命，也一并归降了曹操。
西川百姓听闻曹操攻取了汉中，顿时人心惶惶，惊恐万分。街头巷尾，人们都在议论纷纷，担忧曹操下一步必然会来攻取西川。刘备得知此事后，急忙请来诸葛亮商议对策。刘备满脸忧虑，眉头紧锁，说：“先生，曹操已取汉中，眼看就要兵临西川，这可如何是好？我军兵力分散，粮草储备亦不算充足，若曹操大军压境，西川危在旦夕。” 诸葛亮沉思片刻，缓缓说道：“主公莫急，曹操分兵屯守合肥，其目的便是提防孙权。如今我们若将江夏、长沙、桂阳三郡送给孙权，再派能言善辩之士前去劝说孙权攻打合肥，如此一来，曹操必定会退兵。曹操忌惮孙权，若合肥有失，其后方不稳，定不敢贸然西进。” 此时，伊籍主动站出来，拱手说道：“主公，我愿前往东吴，劝说孙权。我虽不才，但自认为尚有几分口才，愿为主公排忧解难。” 刘备见伊籍主动请缨，心中大喜，当即命伊籍：“你先到荆州与关羽会合，然后一同入吴面见孙权。此去东吴，责任重大，你务必小心谨慎，晓以利害，说服孙权出兵。”
孙权接到刘备的书信后，与张昭等一众谋士商议。孙权展开书信看完，将书信放在案几上，说道：“刘备欲将三郡送我，让我攻打合肥，诸位以为如何？” 张昭沉思片刻道：“主公，这或许是个机会。合肥乃军事要地，若能攻取，对我江东大为有利。既可扩充我江东领土，又可对曹操形成威慑。且刘备此举，亦有求于我，若我出兵，日后荆州之事或许还有转圜余地。” 众人一番讨论后，觉得此时乘势攻取合肥，不失为一个好机会。于是，孙权当机立断，亲自率领吕蒙、甘宁等一众将领，点齐大军，浩浩荡荡前来攻打合肥。一时间，战船蔽日，军旗飘扬，大军向着合肥进发，气势恢宏。
大军顺利渡江后，很快便攻克了宛城。此时，张辽与李典、乐进奉命镇守合肥。眼见孙权大军压境，张辽在营帐中召集众将商议。张辽神色凝重，目光坚定，主张主动出战，说道：“敌军远道而来，立足未稳，其军心尚未安定，此时我们应先挫敌军的锐气。若能在敌军立足未稳之时给予迎头痛击，定可打乱其部署，提振我军士气。” 李典、乐进二人却认为应该坚守城池，以逸待劳。李典平日里与张辽有些嫌隙，此时听见张辽的主张，心中虽有不同意见，却默不作声。张辽见李典不说话，心中有些恼怒，大声道：“公等皆出于一己私意，全然不顾国家大事。如今敌军压境，若只知龟缩城内，士气必受影响。我如今独自出兵迎敌，定要与敌军决一死战！” 说罢，便叫左右侍从立刻备马。李典见张辽如此坚决，心中不禁为之一动，回想起张辽往日的英勇与对曹魏的忠诚，慨然道：“将军既然如此英勇无畏，我等又岂能因私废公！愿听将军指挥！” 乐进也连忙应和，三人遂达成一致，准备迎战孙权大军。