唐僧谢过国王的恩典，收起文牒，接着又启奏道：“贫僧此次前来，一是为了倒换文牒，二是给陛下捎来了一封家书。”国王一听，十分惊喜，忙问：“是什么家书？”唐僧说道：“陛下的第三位公主娘娘，被碗子山波月洞的黄袍妖怪掳走了。贫僧偶然间与公主相遇，所以特地为她寄来这封信。”
国王听到这话，顿时满眼含泪，说道：“自从十三年前公主失踪，两班的文武官员，不知道因为此事被贬退了多少；宫里宫外，大大小小的婢女、太监，也不知因为寻找公主被打死了多少。一直以为公主是走出皇宫后迷失了路径，四处找寻都没有下落。整个城中的百姓人家，都被反复盘查询问过无数次，却始终没有任何消息。怎么也想不到竟然是被妖怪抓走了！今日突然听到这个消息，实在忍不住伤心流泪。”
唐僧从袖子里拿出书信，呈给国王。国王接过信，看到上面写着“平安”二字，心情愈发激动，手都软得拆不开信。于是，国王传下旨意，宣翰林院的大学士上殿来宣读书信。大学士立刻来到殿上。此时，殿前站满了文武百官，殿后还有后妃宫女，大家都侧着耳朵，静静地等着听书。
大学士拆开信，大声朗读起来： “不孝女儿百花羞，恭敬地向大德父王陛下，在龙凤殿前，以及三宫母后于昭阳宫下，还有满朝的文武贤卿们，叩首百拜。女儿有幸托生于皇室，对父母的养育之恩感激不尽。然而，却无法尽力侍奉双亲，让父母开心，尽到自己的孝心。在十三年前的八月十五日，那是个美好的良夜，父王降下恩旨，让各宫安排宴席，一同欣赏明月，共度这欢乐的盛会。
就在大家正欢乐的时候，突然一阵带着香气的风刮过，出现了一个长着金睛、蓝脸、青发的魔王，将女儿一把擒住。他驾着祥光，把女儿带到了一处荒山野岭的无人之地。当时的情形混乱不堪，女儿难以挣脱，被这妖怪倚仗强力霸占为妻。
无奈之下，就这样熬过了十三年，还生下了两个妖儿，他们都是妖怪的血脉。说起来，这实在是败坏了人伦道德，有伤社会风化，本不该传书让父王知晓，以免玷污了皇家的名声。但又担心女儿死后，这段事情也无人知晓，真相不明。 女儿正满心含怨，思念着父母的时候，没想到唐朝的圣僧也被这个魔王抓住了。
于是，女儿流着泪写下这封信，冒险将圣僧放走，特意托付他寄上这封信笺，以表达女儿的一点心意。恳请父王怜悯女儿，派遣得力的将领，尽快前往碗子山波月洞，抓住黄袍怪，救女儿回朝，女儿将万分感恩。书信写得匆忙，礼数有所欠缺，不能当面倾诉详情。”
“逆女百花羞再次叩首顿首。” 学士读完这封家书，国王忍不住放声大哭，三宫的后妃们也纷纷落泪，文武百官同样满脸哀伤，在场的所有人，无一不沉浸在悲痛之中，哀念着公主的遭遇。
国王痛哭了好一会儿，这才止住泪水，向两班文武官员问道：“你们谁有胆量，愿意带兵出征，为寡人捉拿妖魔，救回我的百花公主？”国王连着问了好几声，却没有一个人敢站出来应答，这些官员就仿佛是木雕泥塑的一般，毫无反应。 国王见状，心中愈发烦闷苦恼，泪水如泉水般不断涌出。就在这时，只见众多官员一同俯下身，向国王奏道：“陛下暂且莫要烦恼。
公主失踪至今，已经十三年没有音讯了，如今偶然遇到唐朝圣僧寄来书信，这其中的真假还尚未可知。况且，我们这些臣子都是平凡之人，骑的也是普通的马匹，平日里所学的兵书武略，也仅仅只能用来排兵布阵、安营扎寨，确保国家不遭受外敌的侵犯。而那妖精能够腾云驾雾，来无影去无踪，我们连与他当面交锋的机会都没有，又如何去征讨救援公主呢？
想来东土大唐前来取经的这位圣僧，必定是道德高深之人，正所谓‘道高龙虎伏，德重鬼神钦’，他一定有降伏妖怪的法术。自古以来就有句话叫‘来说是非者，就是是非人’，既然这位长老带来了公主的消息，不妨就请他出手降伏妖怪，救出公主，这或许才是最为稳妥周全的办法。”
国王听了大臣们的建议，赶忙转过头，一脸急切地对唐僧说道：“长老要是有办法，施展法力，降伏妖魔，把我的女儿救回朝中，那你也不用再远赴西方拜佛取经了。
你可以蓄起长发，朕愿意与你结拜为兄弟，和你同坐龙床，共享荣华富贵，你看怎么样？” 唐僧一听，赶忙诚惶诚恐地回答道：“贫僧仅仅只是略微懂得一些念佛的法门，实在是不懂得如何降妖除魔啊。” 国王听了有些诧异，追问道：“你既然不会降妖，又怎么敢踏上前往西天拜佛的路呢？” 唐僧实在没办法隐瞒，只好说出了自己的两个徒弟，向国王禀奏道：“陛下，贫僧独自一人，实在难以来到此地。
贫僧有两个徒弟，他们本领高强，善于逢山开路，遇水搭桥，一路保护贫僧才来到这里。” 国王听了，有些责怪地说：“你这和尚实在不通情理。既然有徒弟，为什么不带着他们一起进来见朕呢？倘若他们来到朝中，虽说不一定能得到特别合心意的赏赐，但起码也会有相应的斋饭供奉。”
唐僧解释道：“贫僧的这两个徒弟长相十分丑陋，实在不敢擅自带他们入朝面圣，就怕惊扰了陛下的龙体，让陛下受惊。” 国王听了，笑着说：“你看你这和尚说的话，难道朕还会怕他们不成？” 唐僧连忙说道：“不敢这么说。我的大徒弟姓猪，法名叫悟能，又叫八戒。他长着长长的嘴巴，外露的獠牙，坚硬的鬃毛，像扇子一样的大耳朵，身体粗壮，肚子肥大，走起路来呼呼生风。
二徒弟姓沙，法名叫悟净和尚，他身高一丈二，双臂宽阔，身材魁梧，脸如蓝色染料般发蓝，嘴巴像血盆一样大，眼睛闪烁着诡异的光芒，牙齿如同排列整齐的钉子。他们都是这副模样，所以贫僧不敢擅自带他们入朝拜见陛下。” 国王听后，不以为然地说：“你既然都已经这般详细地说了一遍，朕又有什么可怕的呢？宣他们进来吧。”
说完，立刻命人拿着金牌前往馆驿去请八戒和沙僧。
猪八戒听到有人拿着金牌来请他们，便对沙僧说：“兄弟，你看，这书可没白送。这就看出送书的好处来了吧。想来是师父把信送到后，国王觉得送书的人可不能怠慢，肯定得摆上丰盛的筵席招待。估计师父想着自己饭量小，心里惦记着咱俩，就把咱俩的名字报了上去，所以国王才派金牌来请咱们。
走，一起去大吃一顿，明天好接着赶路。” 沙僧却有些担心地说：“哥啊，也不知道到底是啥原因叫咱们去，不过咱们还是先去看看吧。” 于是，他们把行李和马匹都交给驿丞照管，各自带上随身携带的兵器，跟着拿金牌的人前往朝堂。
很快，他们就来到了白玉台阶前，在左右两边站定，朝着国王作了个揖，然后就站在那儿一动不动。 朝堂上的文武百官，没有一个不害怕的，纷纷小声议论道：“这两个和尚，模样丑也就罢了，怎么如此粗俗无礼！
见到国王竟然不跪拜，作个揖后就直接站直身子，大大咧咧地站在那儿！真是奇怪，太奇怪了！” 猪八戒听到这些议论，大声说道：“各位，别在那儿议论了。
我们刚开始看确实有点丑，但是你们多看一会儿，就会发现其实也还看得过去。”
国王一看到八戒和沙僧这副丑陋的模样，心里就已经“咯噔”一下，被吓得不轻。等听到猪八戒大大咧咧地说出这番话，更是吓得浑身一颤，连龙椅都坐不稳，直接从上面跌了下来。
幸好旁边有侍从官员眼疾手快，赶紧把国王扶了起来。 这可把唐僧吓得不轻，他“扑通”一声跪在殿前，不停地磕头，惶恐地说道：“陛下，贫僧罪该万死！罪该万死啊！我之前就说徒弟们模样丑陋，不敢带他们来朝见陛下，就怕惊扰了陛下的龙体，没想到真的把陛下给吓到了。”
国王好不容易稳住心神，战战兢兢地走上前，把唐僧搀扶起来，说道：“长老啊，还好你事先跟朕说过了，要是没说，猛然间看到他们，朕非得被活活吓死不可！” 过了好一会儿，国王才算是彻底镇定下来，接着便开口问道：“猪长老、沙长老，你们二位哪位更擅长降妖啊？”
猪八戒也不分场合，不管不顾地就回答道：“老猪我会降妖。” 国王赶忙追问：“你是怎么降妖的呢？” 八戒得意洋洋地说：“我本是天蓬元帅，只因为触犯了天条，才被贬下凡间，好在如今皈依佛门成了和尚。从东土一路走来，要说降妖，我可是头一份儿厉害的。”
国王一听，说道：“既然是从天而降的天将，那肯定很擅长变化之术吧。” 八戒赶忙谦虚道：“不敢当，不敢当，也就是勉强知道一些变化的法子罢了。” 国王一听来了兴致，说道：“你变一个给朕看看。” 八戒挠挠头说：“陛下您给出个题目吧，这样我照着样子好变。” 国王思索了一下，说道：“那就变一个大的东西吧。”
八戒还真有三十六般变化的本事，当下就在宫殿的台阶前开始显摆起来。只见他捻起诀，口中念念有词，随后大喝一声：“长！”紧接着，他把腰一弯，身子就“蹭蹭蹭”地往上长，转眼间就长到了八九丈高，活脱脱就像个开路神一样。 这可把两旁站着的文武百官给吓得不轻，一个个浑身发抖。
整个国家的君臣，都被惊得呆若木鸡，眼睛直勾勾地盯着八戒，仿佛被施了定身咒一般。 这时，有个镇殿将军壮着胆子问道：“长老啊，像您这样能变得这么高，到底要长到什么地方，才会停下来呢？” 八戒这呆子又冒出几句傻话来，说道：“这得看风的情况。
要是刮东风，还能控制得住；刮西风嘛，也勉强还行；可要是南风一起，我能把青天都顶出个大窟窿来！” 国王一听，吓得脸色煞白，赶忙说道：“快收了神通吧，朕知道你有这般变化的本事了。” 八戒听了，把身子一矮，“嗖”的一下，又变回了原来的模样，毕恭毕敬地站在台阶前。
国王接着又好奇地问道：“长老此番前去降妖，用什么兵器与那妖怪交战呢？”猪八戒一听，伸手从腰里抽出钉耙，大大咧咧地说道：“老猪我使的兵器就是这钉耙。” 国王见状，忍不住笑了起来，说道：“这可有点拿不出手啊！我这儿各种各样的兵器应有尽有，什么鞭、锏、瓜、锤，刀、枪、钺、斧，剑、戟、矛、镰，随你挑一件称手的拿去用。
你这钉耙能算得上什么厉害兵器呀？” 猪八戒赶忙解释道：“陛下有所不知，我这钉耙虽说看着笨重粗糙，但它可是我从小就带在身边的宝贝。我曾经在天河水府担任元帅，统领八万水兵，全靠着这钉耙才能镇住场面。如今我下凡来，保护我师父西天取经，一路上遇到山，就用它捣毁虎狼的巢穴；遇到水，就用它掀翻蛟龙和大蛤蜊的洞穴，全靠这钉耙立下大功。” 国王听了这番话，心里十分欢喜，也相信了这钉耙的不凡。
他立刻吩咐九嫔妃子：“把朕平日里亲自饮用的御酒，整瓶拿过来，暂且为猪长老送行。”说完，便满满地斟了一杯酒，递给猪八戒，说道：“长老，这杯酒，略表朕的一点心意，劳烦你走这一趟。等你捉住了妖魔，救回我的女儿，朕必定摆下盛大的宴席来酬谢你，还会送上千金作为重谢。”
猪八戒接过酒杯，他这人虽然长得粗鲁莽撞，但做事倒还有几分礼数。他对着唐僧深深作了个揖，说道：“师父，这酒本来应该先敬您喝的，可这是君王赏赐给我的，我不敢违抗旨意，就让老猪先喝了这杯，提提精神，好去捉妖怪。”说完，猪八戒一仰脖子，把酒一饮而尽。随后，他又斟满一杯，递给师父。
唐僧说道：“我不喝酒，你们兄弟俩喝吧。”沙僧走上前接过酒杯。 猪八戒这时脚下突然生出云朵，直接向空中飞去。国王看到这一幕，惊讶地说道：“猪长老竟然还会腾云驾雾！”
呆子离开之后，沙僧也一口气将酒喝光，然后对唐僧说道：“师父啊，之前黄袍怪抓住您的时候，我和二哥与他交手，也只是打了个平手而已。如今二哥独自一人前去，恐怕难以战胜那妖怪啊。”唐僧听了，点头说道：“确实如此啊，徒弟。那你赶快去帮他一把吧。”沙僧听了师父的话，立刻纵身一跃，腾云而起。
这一下，可把国王吓坏了，他赶忙伸手拉住唐僧，着急地说：“长老啊，你可不能走啊，就留下来陪寡人坐坐吧，千万别跟着腾云而去呀。”唐僧无奈地说道：“可怜啊，可怜！我根本就走不了半步呀！”此时，唐僧和国王就在宫殿之上继续交谈着，暂且不表。 再说那沙僧，很快就追上了八戒，喊道：“哥哥，我来了。”八戒扭头一看，问道：“兄弟，你怎么来了呀？”沙僧回答道：“师父让我来帮你一起降妖的。”
八戒一听，顿时大喜，说道：“哈哈，说得对呀，你来得正好！咱们俩齐心协力，一起去把那妖怪捉了，就算没什么大不了的，也能在这个国家扬眉吐气，让大家都知道咱们的厉害。”只见他们二人身上祥光闪耀，瑞气蒸腾，告别了国界，离开了京城，带着国王的旨意，向着妖怪的山洞飞去，下定决心要努力齐心捉住那妖怪。
没一会儿，他俩就来到了洞口，缓缓落下云头。猪八戒二话不说，举起钉耙，朝着波月洞的门，使出浑身力气猛地一筑。只听“轰”的一声，石门被砸出了一个斗那么大的窟窿。守在门口的小妖被吓得够呛，赶紧打开门，一看是八戒和沙僧，转身就慌慌张张地跑进去报告：“大王，不好啦！那个长着长嘴大耳朵的和尚，还有那个脸色阴沉的和尚，又来啦，还把门都打破了！” 黄袍怪吃了一惊，说道：“还是猪八戒和沙和尚这两个家伙。
我都饶了他们师父，他们怎么还敢再来砸我的门！”小妖猜测道：“说不定是忘了什么东西，回来取的吧。”黄袍怪大声呵斥道：“胡说八道！忘了物件，就敢这么嚣张地打上门来？肯定有别的原因！”他急忙整理好身上的披挂，抄起钢刀，气势汹汹地走出来，质问道：“你们这两个和尚，我都放了你们师父，你们怎么还敢来砸我的门？”
猪八戒毫不畏惧，大声骂道：“你这个坏透顶的妖怪，干的好事！”黄袍怪不解地问：“什么好事？”猪八戒义正言辞地说：“你把宝象国的三公主骗到洞里，强行霸占她做老婆，都过了十三年了，也该把她放回去了。我奉了宝象国国王的旨意，专门来抓你。
你赶紧乖乖进去，自己用绳子把自己绑好出来，省得我动手！” 黄袍怪听了这话，顿时怒不可遏。只见他气得咬牙切齿，钢牙咬得“咯咯”作响；眼睛瞪得像铜铃一样圆，滴溜溜直转；雄赳赳地举起钢刀，寒光一闪，朝着猪八戒的脑袋就狠狠地砍了下去。猪八戒反应迅速，侧身一闪，躲开了这凌厉的一击，紧接着举起九齿钉耙，迎着黄袍怪的钢刀就怼了上去。与此同时，沙僧也高高举起宝杖，快步冲上前，三人瞬间战作一团。
这一场在山头上的打斗，可比之前那次更加激烈。只因为言语上的冲突，惹得妖怪恼羞成怒；心意狠毒、情感伤害，使得双方都怒气冲天。这边黄袍怪挥舞着大钢刀，见人就砍；那边猪八戒手持九齿钉耙，毫不畏惧地正面迎击。沙悟净也不甘示弱，甩开宝杖加入战斗，而黄袍怪则奋力抵挡着这两位神僧的攻击。
一个是凶狠的妖怪，两个是神通广大的和尚，他们来来往往，打得难解难分。猪八戒一边打一边喊道：“你骗走公主，天理难容，就该判死罪！”黄袍怪也大声回怼：“你少管闲事，爱打什么不平！”
猪八戒又喝道：“你强行逼婚公主，损害了国家的体面！”黄袍怪却吼道：“这不关你的事，别在这儿瞎搅和！”仔细想来，这一切都是因为唐僧给宝象国国王捎了信，才导致了和尚与妖怪之间这场不得安宁的争斗。
他们在山坡前你来我往，激战了八九个回合之后，猪八戒渐渐有些支撑不住了。只见他手中的钉耙越来越难举起，每一招都显得气力不足。你说为什么他会这样敌不过妖怪呢？原来刚开始打斗的时候，那些护法的神灵们，因为唐僧还被困在洞里，所以暗中帮助八戒和沙僧，这才使得他们能和妖怪勉强打个平手。
可这会儿，那些神灵都在宝象国保护着唐僧，没有了助力，所以八戒和沙僧两人就难以抵挡妖怪的攻势了。 猪八戒感觉情况不妙，对沙僧喊道：“沙僧，你先顶上，去和他接着打，老猪我得去方便一下。”说完，他也不管沙僧答应不答应，扭头就往那长满蒿草、薜萝，布满荆棘、葛藤的地方冲过去。
也不顾什么三七二十一，一头就钻了进去，也不在乎会不会刮破头皮，刺伤嘴脸，进去后一骨碌躺倒在地，再也不敢出来。只留着半边耳朵，听着外面战斗的动静。 黄袍怪见猪八戒跑了，立刻转身朝沙僧扑去。沙僧猝不及防，被妖怪一下子抓住，拖进了洞里。
洞里的小妖们一拥而上，把沙僧像捆猪蹄一样，四脚朝天地绑了起来。也不知道沙僧最后到底性命如何，欲知后事如何，且听下回分解。