话说齐天大圣孙悟空空着手打了败仗，来到金山后面，坐在那里，眼泪止不住地扑簌簌往下掉，嘴里喊道：“师父啊！本指望能和您： 承蒙佛恩，品德高尚，和睦融洽，同生幻念，共生意趣，无穷无尽。 一同居住，一同修行，一同解脱尘世烦恼，怀着同样的慈悲，秉持同样的信念，彰显灵验的功德。
因相同的缘分，具相同的法相，内心真正契合，一同见证，一同知晓，使大道畅通无阻。 可没想到如今我没了金箍棒，赤手空拳，这取经大业可怎么继续啊！” 大圣伤心难过了好一会儿，心里暗自琢磨：“那妖精认识我。
我记得在阵前他还夸奖说：‘真个是大闹天宫之类！’照这样看来，这肯定不是凡间的普通怪物，必定是天上的凶星，想来是思凡下界了。又不知道是从哪里降下来的魔头，看来得去上界查探一番。”
行者这般独自思考，拿定主意后，急忙翻身，驾起祥云，直往南天门外飞去。忽然抬头，看见广目天王迎面走来，孙悟空赶忙上前作揖行礼，说道：“大圣，您这是要去哪儿？”
孙悟空回答：“我有事要去见玉帝。你在这儿做什么呢？”广目天王说：“今日轮到我巡视南天门。”话还没说完，又看见马、赵、温、关四大元帅过来行礼，说道：“大圣，有失远迎。请稍待，喝杯茶再走。”
孙悟空说：“我有急事。”于是告别了广目天王和四大元帅，径直走进南天门。一直来到灵霄殿外，果然又看到张道陵、葛仙翁、许旌阳、丘弘济四天师，以及南斗六司、北斗七元都在殿前，他们看见孙悟空，一起拱手行礼，问道：“大圣怎么到这儿来了？”又问：“保护唐僧取经的功业完成了吗？”
孙悟空说：“早着呢！早着呢！路途遥远，妖魔众多，如今才完成一半的路程。现在我们被困在金山金洞。洞里有个兕怪，把唐师父抓到了洞里。老孙我找上门去和他打了一场，那家伙神通广大，竟然把老孙的金箍棒给抢走了，所以现在很难降伏这个魔王。
我怀疑是上界哪个凶星思凡下界了，又不知道是从哪儿来的魔头，因此老孙来这儿找玉帝，问问他是不是管束不严。”许旌阳笑着说：“你这猴头还是这么刁钻！”
孙悟空说：“不是我刁钻，我老孙向来就是这么直来直去，这样才能找到解决办法。”张道陵说：“别多说了，赶紧给他传报就是。”孙悟空忙说：“多谢！多谢！” 当时，四天师向灵霄殿内传奏，引领孙悟空来到玉帝的玉阶前。孙悟空向上行了个大礼，大声说道：“老官儿，麻烦你了！麻烦你了！
我老孙保护唐僧去西天取经，一路上艰难险阻不断，这就不多说了。如今到了金山金洞，有个兕怪把唐僧抓进洞里，也不知道他是要把师父蒸了、煮了，还是晒了。老孙我上门与他交战，那妖怪居然还认得老孙，确实神通广大，把老孙的金箍棒抢走了，所以没办法降伏这妖魔。
我怀疑是天上的凶星思凡下界为祸。所以老孙特地来向您启奏。恳请天尊慈悲为怀，明察秋毫，下旨查探是哪个凶星，发兵收剿这个妖魔。老孙惶恐至极！”说完，又深深地鞠了一躬，说道：“特此奏闻。”
旁边的葛仙翁笑着说：“这猴子怎么前面那么傲慢，现在又如此恭敬？”孙悟空赶忙说：“不敢！不敢！不是什么前倨后恭，老孙如今是没了金箍棒，没了依仗啊。”
当时，玉皇天尊听完孙悟空的奏报，立刻降旨给可韩司，说道：“既然如悟空所奏，你即刻去详查诸天星斗，以及各宿神王，看有没有思凡下界的情况，随后立刻回奏，以便施行相应对策，并将结果告知。”
可韩丈人真君领了旨意，当即与孙悟空一同去查探。他们先是查看了四天门上的神王官吏；接着又查了三微垣中大大小小的众仙人；再查了雷霆官将陶、张、辛、邓，苟、毕、庞、刘；最后还查了三十三天，发现天天都秩序井然；又查了二十八宿，包括东七宿角、亢、氐、房、心、尾、箕，北七宿斗、牛、女、虚、危、室、壁，南七宿以及西七宿，每一个星宿都安宁无事；还查了太阳、太阴以及水、火、木、金、土七政；罗睺、计都、炁、孛四馀。
一番查下来，满天星斗，并没有谁思凡下界。孙悟空说：“既然是这样，我老孙就不用再去灵霄宝殿了。去打扰玉皇大帝，实在不太方便。你自行回旨去吧。我就在这儿等你回来告诉我结果。”那可韩丈人真君便依照他的话去做了。孙行者等了很久，有感而发，作诗一首记录此时的心境： “风清云散，天下安乐太平，众神安静，星辰闪耀，呈现祥瑞之兆。 银河安宁，天地祥和，五方八极之地都偃旗息鼓，不再有战事。”
那可韩司丈人真君，仔仔细细地查勘完毕，回去向玉帝回奏道：“满天星宿一个不少，各方神将也都在其位，并没有思凡下界的。”玉帝听完奏报，说道：“让孙悟空挑选几位天将，下界去擒拿妖魔。”
四大天师领了旨意，立刻走出灵霄宝殿，对孙悟空说：“大圣啊，玉帝宽宏大量，说天宫中没有神灵思凡下界，让你挑选几位天将，去擒拿妖魔呢。”孙悟空低头暗自思索：“天上的将领，不如我的占多数，比我厉害的没几个。
想当年我大闹天宫时，玉帝派了十万天兵，布下天罗地网，都没有一个将领敢与我正面较量。后来，调来了小圣二郎神，才算是我的对手。如今这妖怪的手段比我还强，怎样才能取胜呢？”许旌阳说：“此一时彼一时，情况大不一样了。常言说得好，‘一物降一物’嘛。你可不能违抗旨意。
就按你的高见，挑选天将，别再迟疑，以免耽误了大事。”孙悟空说：“既然如此，我深感玉帝的恩宠，确实不好违抗旨意。再说老孙也不能白跑这一趟。麻烦旌阳天师转奏玉帝，只让托塔天王和哪吒太子去吧。他们还有几件降妖的兵器，先让他们下界与那妖怪打一仗，看看情况如何。要是真能擒住妖怪，那是老孙的幸运；要是不行，到时候再想别的办法。” 于是，天师真的向玉帝启奏了此事。
玉帝当即命令李天王父子，率领众部天兵，协助孙悟空降妖。那天王领了旨意，立刻前来与孙悟空会合。孙悟空又对天师说：“承蒙玉帝派遣天王相助，真是感激不尽。
还有一件事，再麻烦您转达一下：希望能派两位雷公供我调遣，等天王与妖怪战斗的时候，让雷公在云端里打下雷，照着那妖魔的头顶劈死它，这可是个好计策。”天师笑着说：“好！好！好！”
天师又向玉帝奏明此事，玉帝传旨，让九天府调派邓化、张蕃两位雷公，与天王合力捉拿妖怪，解救唐僧。于是，天师与天王、孙大圣一起径直下了南天门外。
转眼间，他们就来到了金山。孙悟空说：“这座山就是金山，山中间的那个洞就是金洞。大家商量一下，让谁先去挑战呢？”托塔天王停下云头，把天兵驻扎在山南坡下，说道：“大圣向来了解我家小儿哪吒，他曾经降伏过九十六洞的妖魔，擅长变化之术，身上还带着降妖的兵器，应该让他先去出阵。”
孙悟空说：“既然这样，那等老孙带太子过去。” 哪吒太子抖擞精神，展现出雄威，和孙悟空一起跳到高山上，径直来到洞口。只见洞门紧紧关闭着，山崖下也不见有妖怪的踪影。
孙悟空走上前，大声喊道：“你这泼魔！快开门！把我师父还来！”洞里看守大门的小妖听到喊声，赶忙跑进去报告：“大王，孙行者带着一个小童子，在洞门前叫阵呢。”魔王心想：“这猴子的金箍棒被我抢走了，赤手空拳没法争斗，想必是请来了救兵。”
于是喊道：“拿兵器来！”魔王手持长枪，走到洞外查看。只见那小童子相貌清奇，身体十分精壮，模样甚是不凡： 脸庞如玉，娇嫩的面容如同满月一般圆润，朱红的嘴唇，方正的嘴巴里露出洁白的牙齿。 眼睛闪烁着如同闪电般的光芒，眼珠突出，宽阔的额头仿佛凝聚着霞光，发髻梳得整齐利落。
身上的绣带随风舞动，好似飞舞的彩色火焰，锦袍在阳光的映照下绽放出金色的光芒。 腰间的环绦明亮耀眼，上面镶嵌的镜子紧贴着心口，身上的宝甲光辉闪耀，与脚下的战靴相互映衬。 他人虽小，声音却洪亮有力，透着一股英气，正是三天护教的哪吒太子。
魔王见状，笑着说道：“你是李天王的三儿子，名叫哪吒太子，怎么跑到我这洞门前大喊大叫？”哪吒太子说道：“因为你这泼魔兴风作浪，困住并迫害东土来的圣僧，我奉玉帝的旨意，特地来捉拿你！”
魔王听后，愤怒地吼道：“你肯定是孙悟空请来的。我就是那圣僧的克星！就凭你这小毛孩，有什么武艺，竟敢口出狂言！别跑！吃我一枪！” 哪吒太子立刻拔出斩妖剑，迎面抵挡。两人交手，开始了激烈的战斗。这时，孙悟空急忙转身跑下山坡，大声喊道：“雷公在哪里？赶紧去，给那妖魔来个雷击，帮助太子降伏他！”
邓化、张蕃两位雷公听到呼喊，立刻脚踏云光飞了过来。正要动手时，只见哪吒太子施展出法术，将身体一变，化作三头六臂的模样，手中握着六般兵器，朝着妖魔砍去。
那魔王也不甘示弱，同样变作三头六臂，用三柄长枪抵住哪吒的攻击。哪吒太子又施展降妖的法力，把六般兵器抛向空中。
这六般兵器分别是斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、降魔杵、绣球、火轮儿。他大喊一声：“变！”只见一变十，十变百，百变千，千变万，空中全是同样的兵器，如同骤雨和冰雹一般，密密麻麻地朝着妖魔打去。
那魔王却毫不畏惧，一只手拿出那个白花花的圈子，朝着空中抛去，大喊一声：“着！”只听“唿喇”一声，一下子就把六般兵器全都套了下来。吓得哪吒太子只能赤手空拳，赶紧逃命。魔王大获全胜，得意洋洋地回到洞中。
邓化、张蕃两位雷公在空中暗自庆幸，笑着说：“还好我们先观察了形势，没急着打雷。要是被他把雷也套了去，回去可怎么向天尊交代呀？”两位雷公按下云头，和哪吒太子一起来到山南坡下，对李天王说：“这妖魔的神通果然广大！”孙悟空在一旁笑着说：“那家伙的神通也就那样，无奈那个圈子太厉害了。
也不知道是什么宝贝，扔起来就能轻松套住各种东西。”哪吒气愤地说：“你这大圣太不懂事了！我们打了败仗，心里正烦恼得很，这可都是因为你，你反倒还嬉笑，这是什么道理！”孙悟空说：“你说烦恼，难道我老孙就不烦恼？我现在实在是没什么办法，想哭都没地儿哭去，所以只能苦中作乐笑一笑了。”
李天王问道：“像这样的情况，到底该怎么解决呢？”孙悟空说：“任凭你们再怎么想办法，只要是那圈子套不住的东西，就可以用来对付他，或许就能抓住他了。”
李天王说：“要说那圈子套不住的，数水火最为合适。常言说：‘水火无情’，不受控制，那圈子自然也套不住。”孙悟空听了，说道：“有道理！你们先在这儿稳稳地待着，等老孙再上天一趟。”邓化、张蕃两位雷公问：“又去干什么呀？”孙悟空说：“我这次去，不用向玉帝启奏了，直接到南天门里，去彤华宫请荧惑火德星君来这儿放火，烧那怪物一场，说不定能把那圈子烧成灰烬，这样就能捉住妖魔了。
一来可以拿回兵器，让你们回天复命，二来也能解救我师父的危难。”哪吒太子听了，十分高兴，说道：“别迟疑了，大圣您赶紧去，早点回来。
我们就在这儿恭候。” 孙悟空立刻驾起祥光，又来到南天门外。广目天王和四大元帅迎上来问：“大圣怎么又回来了？”孙悟空说：“李天王让哪吒太子出战，结果只打了一阵，那魔王就把六件兵器都收走了。
我现在要到彤华宫请火德星君来帮忙助阵。”四大元帅不敢多留，赶紧让他进去。孙悟空来到彤华宫，只见火部的众神，立刻进去通报：“孙悟空求见主公。”南方三炁火德星君整理好衣衫，出门把孙悟空迎了进去，说道：“昨天可韩司来查点我这小宫，没有一个人思凡下界。”
孙悟空说：“我已经知道了。
只是李天王和太子打了败仗，还丢了兵器，所以特地来请你帮忙救援。”火德星君说：“那哪吒可是三坛海会大神，他出生的时候，就曾降伏过九十六洞的妖魔，神通广大。要是他都没办法，我又哪敢指望能行呢？”孙悟空说：“我和李天王商量过了，天地间最具威力的，就是水火。那怪物有个圈子，特别能套人的东西，也不知道是什么宝贝。
所以说火能克制各种东西，特地请星君带领火部到下界去，纵火烧那妖魔，解救我师父的危难。” 火德星君听了这话，立刻点齐本部的神兵，和孙悟空一起来到金山南坡下，与李天王、雷公等人见面。
李天王说：“孙大圣，你再去把那妖怪叫出来，等我和他交战。等他拿出圈子要套东西的时候，我就赶紧躲开，然后请火德星君带领众人烧他。”孙悟空笑着说：“没错。咱们这就去。”
于是，火德星君和哪吒太子、邓化、张蕃两位雷公一起站在高峰之上，准备向妖怪挑战。