孙悟空和沙僧向菩萨拜别后，各自驾起两道祥瑞的云光，离开了南海。本来孙悟空的筋斗云速度极快，沙和尚的仙云相对迟缓一些，孙悟空就想先行一步。沙僧赶忙拉住他说：“大哥，你不必这样偷偷摸摸，先跑去做准备。还是等我和你一起走吧。”其实孙悟空本心并无此意，但沙僧心里还是有所怀疑。
于是，两人真的一同驾云而去。没过多久，果然看到了花果山。他们按下云头，在洞外仔细观察，只见一个和孙悟空模样别无二致的行者，正高高坐在石台之上，与一群猴子饮酒作乐。这假行者也是黄发金箍，有着金睛火眼；身上穿着的同样是棉布直裰，腰间系着虎皮裙；手中也握着一条金箍铁棒；脚下同样蹬着一双麂皮靴；同样是毛脸雷公嘴，脸颊凹陷，额头宽阔，耳朵突出，獠牙向外生长。
看到这一幕，孙悟空顿时怒火中烧，一甩手，放开沙僧，抽出铁棒，走上前去骂道：“你是哪里来的妖邪，竟敢变成我的模样，霸占我的儿孙，擅自占据我的仙洞，还在这里作威作福！”那假行者见了，并不回应，也挥舞着铁棒迎了上来。两个行者战在一处，还真的难以分辨真假。这一场打斗真是激烈： 两条金箍棒，两个猴精，这场对抗实在不容小觑。他们都声称要保护大唐御弟，各自施展本领，想要建立功绩、立下英名。
真正的孙悟空实实在在受了佛门教诲，而这个假妖怪却虚情假意地冒充佛子。只因为他们神通广大，变化多端，真假难分，实力不相上下。一个是混元一气的齐天圣，一个是经过长久修炼、凝聚千般灵气的地精。这个使的是如意金箍棒，那个用的是随心铁杆兵。两人相互格挡、阻拦，难分胜负；彼此支撑、对抗，不见输赢。一开始他们在洞外交手，没过多久，就争斗着跳到了半空中。
他们各自踏着云光，一路打斗，直上九霄云内。沙僧在一旁，不敢贸然动手，看他们打得如此激烈，实在难以分辨真假；想要拔刀相助，又怕伤到了真正的孙悟空。
他忍耐了许久，纵身跳下悬崖，挥动降妖宝杖，朝着水帘洞外打去，惊散了一众妖怪，掀翻了石凳，把那些饮酒吃肉用的器皿全都打碎；然后四处寻找孙悟空抢走的青毡包袱，却怎么也找不到。原来这水帘洞本是一股瀑布飞泉，遮蔽着洞门，远远看去就像一条白布帘子，走近了才发现是一股水流，所以叫做水帘洞。沙僧不知道进入水帘洞的路径，因此难以找到包袱。
无奈之下，他只好驾起云，赶到九霄云里，可即便抡着宝杖，还是不知该如何下手。孙悟空说：“沙僧，你既然帮不上忙，就先回去回复师父，跟他说我们这边的情况，等老孙和这个妖怪打到南海普陀山菩萨面前，去分辨个真假。”说完，那假行者也这么说。
沙僧见这两个行者无论是相貌还是声音，都没有丝毫差别，实在难以分辨谁真谁假，只好依照他们的话，调转云头，回去向唐僧禀报，暂且不表。
只见那两个孙悟空，一边走一边打斗，一路叫嚷着来到南海，径直朝着落伽山而去，一路上打骂声不断，喊声不绝于耳。这动静很快惊动了护法诸天，他们赶忙跑到潮音洞里报告说：“菩萨，真的有两个孙悟空打过来了。”菩萨听闻，带着木叉行者、善财童子和龙女走下莲台，出门大声呵斥道：“你们这孽畜要跑到哪里去！”
两个孙悟空相互揪住对方，说道：“菩萨，这家伙长得和弟子一模一样。从水帘洞就开始打，打了好长时间，还是分不出胜负。
沙悟净肉眼凡胎，愚钝糊涂，根本分辨不出来，就算想帮忙也无从下手。是弟子让他回西边去给师父报信，我和这家伙打到这宝山，想借菩萨您的慧眼，帮弟子辨认一下谁真谁假，分辨出正邪。”说完，另一个行者也同样如此说了一遍。众护法诸天和菩萨盯着他们看了许久，却怎么也认不出来。
菩萨说：“先松开手，两边站好，让我再仔细看看。”两人果然松开手，分站两边。这边喊：“我是真的！”那边叫：“他是假的！” 菩萨把木叉和善财叫到跟前，轻声吩咐道：“你们一人帮着一个，我暗中念《紧箍儿咒》，看哪个喊疼的就是真的，不疼的就是假的。”木叉和善财依言，各自站到一个孙悟空身旁。
菩萨暗中念起咒语，只见两个孙悟空同时喊疼，都抱着脑袋，在地上打滚，嘴里直叫：“别念！别念！”菩萨停下不念，他俩又立刻揪住对方，照旧叫嚷打斗起来。菩萨实在没办法，只好让诸天和木叉上前帮忙。但众神担心伤到真的孙悟空，都不敢轻易动手。菩萨喊了声“孙悟空”，两个孙悟空同时答应。
菩萨无奈地说：“你当年被封弼马温，大闹天宫的时候，各位神将都认识你。你俩去天上分辨清楚，再来回话。”这个大圣谢过菩萨，另一个行者也同样谢恩。 两人拉拉扯扯，嘴里叫嚷打斗个不停，径直来到南天门外。
这可把广目天王吓坏了，他赶紧率领马、赵、温、关四大天将，以及把门的大小众神，各自手持兵器挡住去路，喝道：“你们要去哪儿！这里岂是争斗的地方？”大圣说道：“我保护唐僧去西天取经，在路上打死了几个贼寇，唐僧就赶我回去。我就径直去普陀崖向观音菩萨诉苦。
没想到这妖精，不知道什么时候变成了我的模样，打倒唐僧，抢走了包袱。沙僧到花果山去讨要，却发现这妖精占了我的洞府。后来沙僧到普陀崖请菩萨做主，又看到我站在菩萨台下，就以为是我驾着筋斗云先到菩萨这儿掩饰。菩萨明察秋毫，没有听信沙僧的话，让我和他一起到花果山去查看。
结果发现这妖精果然和我长得一模一样。从水帘洞一路打到普陀山见菩萨，菩萨也难以辨认，所以才打到这里，麻烦各位天神帮忙，凭借你们的眼力，帮我辨认一下谁真谁假。”
说完，另一个行者也照着这样说了一遍。众天神看了好一会儿，也分辨不出来。他俩大声喊道：“你们既然认不出来，就闪开道路，等我们去见玉帝！”
众天神实在抵挡不住这两个孙悟空，只好放开天门，让他们径直来到灵霄宝殿。马元帅与张、葛、许、丘四位天师赶忙上奏说：“下界来了两个一模一样的孙悟空，一路打进天门，口口声声说要见陛下。”
话还没说完，两个孙悟空就吵吵嚷嚷地闯了进来。吓得玉帝赶忙从宝座上起身，站在宝殿上问道：“你们两个为什么擅自大闹天宫，还吵到朕的面前，简直是找死！”大圣赶忙说道：“万岁！万岁！臣如今已经皈依佛门，一心遵奉佛教，再也不敢存心欺骗陛下。
只是因为这个妖精变成了臣的模样……”于是，他把之前发生的事情详细地陈述了一遍，最后说：“希望陛下能帮臣分辨出谁真谁假！”另一个行者也同样把事情经过说了一遍。玉帝立刻传旨宣托塔李天王前来，吩咐道：“把照妖镜拿来，照一照这两个家伙，看看谁真谁假，让假的现形，真的留存。”
天王马上取出照妖镜，对准两个孙悟空，然后请玉帝与众神一同观看。只见镜中出现两个一模一样的孙悟空影子，头上的金箍、身上的衣服，甚至每一根毛发都丝毫不差。玉帝也没办法分辨出来，只好把他们赶出殿外。 这个大圣见状，呵呵冷笑，那个行者也哈哈笑着，两人又揪着对方的头，扯着对方的脖子，再次打出天门，落到西方的路上，嘴里还喊着：“我和你去见师父！我和你去见师父！”
再说沙僧从花果山离开那两个孙悟空后，又走了三个昼夜，回到了之前借宿的村庄，把之前发生的事情向唐僧详细说了一遍。唐僧懊悔不已，自责道：“当时只以为是孙悟空打了我一棍，抢走包袱，哪里知道竟是妖精变成他的模样干的！”沙僧又接着说：“这个妖怪还变成了一个和师父您一模一样的长老，还有一匹白马，另外变出一个八戒挑着咱们的包袱，甚至还变了一个我。我实在忍不住心中的恼怒，一杖打过去，才发现原来是个猴精变的。
后来他们被惊散，我就到菩萨那里去诉说。菩萨让我和大师兄一起去辨认，那妖怪果然和大师兄长得一模一样。我实在没办法帮忙分辨，所以就先回来向师父您禀报。”
唐僧听了，大惊失色。猪八戒却哈哈大笑起来，说：“好！好！好！还真应了这户人家婆婆说的话了！她说有好几拨取经的，这不又来一拨了吗？”
这户人家的老老少少，都围过来问沙僧：“你这几天到哪儿讨盘缠去了呀？”沙僧笑着回答：“我去东胜神洲的花果山找大师兄讨要行李，又去南海普陀山拜见了观音菩萨，之后又回到花果山，这才转回到这里。”那位老者又问：“这一来一回得走多少路啊？”
沙僧说：“大概有二十多万里。”老者惊叹道：“我的天哪，就这几天，居然走了这么多路，除非是驾着云，不然怎么能到得了！”
猪八戒说：“不驾云的话，怎么过海呢？”沙僧说：“我们这还算走得慢的，要是我大师兄，只要一两天就能往返了。”这家人听了，都纷纷说他们是神仙。猪八戒得意地说：“我们虽说不是神仙，可神仙还得算是我们晚辈呢！”
大家正说着，忽然听到半空中传来嘈杂的叫嚷声。众人吓得赶忙跑出去查看，只见两个孙悟空正打得不可开交。猪八戒见了，忍不住手痒，说道：“等我去看看，认认谁真谁假。”这呆子动作迅速，纵身一跃，跳到空中，对着上方高声喊道：“师兄们别吵啦，老猪我来啦！”那两个孙悟空同时回应道：“兄弟，快来打妖精！快来打妖精！”这户人家的人又惊讶又欢喜，说道：“原来是几位能腾云驾雾的罗汉在我家歇脚啊！就算是那些发愿斋僧的人，也很难遇到这么厉害的人物！”他们也不再计较茶水和饭食，更加殷勤地招待起来。
又担忧地说：“这两个孙悟空要是打出什么严重后果，恐怕会天翻地覆，到时候不知道要惹出多大的祸事！”唐僧看到这老者表面上高兴，背后却忧心忡忡，便开口说道：“老施主放心，别担忧叹气。
贫僧要是能收服徒弟，让他弃恶从善，一定会感谢您的。”老者连忙满口回应：“不敢当！不敢当！”沙僧这时说道：“施主别这么说。师父您就坐在这儿，等我和二师兄去，一人拉住一个带到您面前。您就念念那紧箍咒，看哪个喊疼的就是真的，不疼的就是假的。”唐僧说：“这办法说得太对了。”
沙僧于是飞到半空，说道：“二位先住手，我带你们到师父面前去分辨真假。”这个大圣听了便松开手，那个行者也跟着松了手。沙僧拉住其中一个，喊道：“二哥，你也拉住一个。”两人果然各自拉住一个，然后落下云头，径直来到草屋门外。
唐僧见他们来了，立刻念起《紧箍儿咒》。两个孙悟空同时叫苦不迭：“我们都打得这么辛苦了，你怎么还念咒啊？别念了！别念了！”唐僧本心善良，听到他们喊疼，就住口不念了，可还是分辨不出谁真谁假。他俩挣脱开手，又扭打起来。这个大圣说：“兄弟们，保护好师父，等我和他打到阎王那里去分辨清楚！”那个行者也这么说。两人推推搡搡，不一会儿，又消失不见了。 猪八戒对沙僧说：“沙僧，你既然到了水帘洞，看到假八戒挑着行李，怎么不抢过来呢？”
沙僧说：“那妖精看到我用宝杖打他变的假沙僧，就带着一群妖怪围上来要抓我，我为了保命就跑了。后来我去求菩萨，和大师兄再回到洞口的时候，他们两个在空中打得正激烈。
我就去掀翻他们的石凳，打散那些小妖，可只看到一股瀑布泉水流淌，根本不知道洞门在哪里，也没找到行李，所以只能空手回来向师父复命。”猪八戒说：“你原来不知道啊。我前年去请他的时候，一开始在洞门外见面；后来我把他说动了，他就跳下去，到洞里换衣服，我看见他往水里一钻。那股瀑布水流的地方，就是洞门。想必那妖怪把咱们的包袱都收在里面了。”
唐僧说：“你既然知道这个门，那你可以趁他们都不在家，先到洞里把包袱取出来，咱们就往西天赶路。就算他回来，我也不再用他了。”猪八戒说：“我去。”
沙僧说：“二哥，他洞前有上千只小猴，你一个人恐怕对付不了，反而不好。”猪八戒笑着说：“不怕！不怕！”说完急忙出门，驾着云雾，直接往花果山去寻找行李了，暂且不表。 再说那两个孙悟空一路打打闹闹，又来到了阴山背后，吓得满山的鬼魂战战兢兢，纷纷躲藏起来。有跑得快的，直接冲进阴司门里，跑到森罗宝殿上报说道：“大王，背阴山上，有两个齐天大圣打过来啦！”
这消息吓得第一殿的秦广王赶忙传报给二殿楚江王、三殿宋帝王、四殿卞城王、五殿阎罗王、六殿平等王、七殿泰山王、八殿都市王、九殿忤官王、十殿转轮王。一殿接着一殿传报，霎时间，十位阎王全部会齐，又派人飞速去报告地藏王。他们都聚集在森罗殿上，点齐阴兵，准备擒拿这真假孙悟空。只听得狂风滚滚，惨雾弥漫，两个孙悟空翻翻滚滚，一路打到了森罗殿殿下。